開元十二年正月十五，周氏思念李泌甚切，要往吳房探視。正欲動身，李泌騎白鵝突至，無拘無束，歡鬧嬉戲，至黃昏，黯然哭泣說：“大人宴客歸來，要聽孩兒背書，必須趕回去。阿娘想兒時，輕輕撫摸胸口，孩兒即可感知。”言畢，跨上鵝頸，瞬間消逝。三月，尚讚摩承襲父職，褒獎虎皮小鞍韉，並允許與金城公主侍女蒹葭結婚。然尚讚摩發誓：不報父仇，誓不為家。金城公主再三勸說，尚讚摩便以蕃俗舉行婚禮。婚後，仍令蒹葭服持公主。四月，李鬱死，其弟李吐幹繼位，仍以燕郡公主為妻。六月，李承休使女偶見李泌在鳥籠間行走嬉戲，驚懼而死。李泌內疚，從此潛心讀書，日誦三千，過目不忘。九月，張孝嵩轉任太原尹，後又出任河東節度使，封南昌陽郡公。經張孝嵩推薦，玄宗擢拜監察禦史杜暹為黃門侍郎，兼安西副大都護。杜暹單騎赴職，遊擊將軍高仙芝前往沙州迎接。十一月，張孝嵩死於任上。十二月，郭子儀三子郭晞在西馬村出生。
開元十三年正月，玄宗十八子李清獲封壽王，更名李瑁，遙領益州大都督、劍南節度使。三月，李承休攜李泌與吳房文人雅士遊覽嵖岈山，飲酒唱和。每有賓客卡殼，經李泌提醒，皆得妙句，眾人暗暗吃驚，交首稱讚。李承休私下規勸李泌：“賓客皆學富五車、才高八鬥之士，你乳臭未幹，不知天高地厚，怎敢在他們麵前賣弄逞能？殊不知，眾儒之所以藏鋒露拙，意在討好為父啊！”此後，李承休嚴禁他在公共場合路麵。四月，毗伽派大臣頡利發向唐進貢。六月，李吐幹憂懼可突幹謀害，攜公主歸唐。七月，可突幹立李盡忠之弟李邵固為主。八月，唐在黑水靺鞨境內設置黑水軍。九月，唐玄宗駕臨陝王李璵王府，見其寂寞冷落，憐憫，命高力士選三名掖庭宮女，賜作侍妾。十月，曇野遊至長安，入禪定寺學習。十一月，頡利發扈從玄宗東巡。李邵固南下參加泰山之封禪大典，玄宗拜其為左羽林大將軍、靜折軍經略大使，改封廣化郡王，賜東華公主為妻。
開元十四年正月，唐設置黑水都督府，任倪屬利稽為都督，統領各部刺史。三月，李承休發現李泌偷閱《道德經》《南華經》《通玄真經》等道教秘典，當場燒毀，又辭退提供書之伴讀郎，怒斥道：“汝果真想煉丹求仙乎？” 李泌正色說：“孩兒有此想法。”李承休又問：“小小年紀，何生此念？”李泌說：“孩兒若練成仙法，可使親人永不分離。”李承休愣半晌，歎息說：“生老病死，乃天道，況人生在世，應以國家安危為己任，豈能瞻前顧後，處處慮及胞衣裙帶？汝若真有孝心，可熟讀經典，將來參加科考，充國家之棟梁。”李泌連連點頭。四月，赤德祖讚親率騎兵翻越祁連山，進兵瓜州、常樂，欲切斷西域與唐朝聯係。五月，赤德祖讚致信毗伽可汗，約與後突厥夾擊河西諸州。六月，郭子儀長女郭梅在西馬村出生。七月，讚普在野馬南山紮下營帳，發布懸賞令：從沙州豆盧軍搶到“混沌辛號”者，享受獅子皮披肩榮譽，授元帥。從鳴沙山中搜尋到叛賊欽陵所藏之“混沌甲號”者，享受大虎皮披肩榮譽，授副元帥。從瓜州墨離軍奪取“混沌己號”者，享受大豹皮披肩榮譽，授大將職。從玉門軍道之玉門軍搶到“倏忽豬號”者，享受小豹皮披肩榮譽，授副將職。所有軍事行動等待炎熱天氣過去之後。十月，赤德祖讚再次致信毗伽，未見回音，不敢冒然進擊，乃在野馬南山牧馬，觀察。十二月二十三日，李璵妾吳氏在洛陽上陽宮之別殿生子李俶，是為玄宗長孫。