天寶四年正月初七，骨力裴羅殺白眉可汗，送首級至唐都，被加授廳驍衛員外大將軍，冊封懷仁可汗，是為幽都王·骨咄祿毗伽闕。唐允許承襲“混沌己號”。正月二十三，玄宗賜李瑁兩名回紇善騎少女，李瑁以粗俗腥膻為由，又婉拒。二月，吐蕃讚普派尚喜、色朗等大臣往唐朝報金城公主喪，攜帶《金光明經》和小乘戒律等佛教典籍返回。三月，玄宗冊封楊玉環為貴妃。四月，靜樂公主嫁契丹可汗、鬆漠郡懷順王李懷節。五月，章仇兼瓊派楊玉環堂兄楊釗到京城向朝廷貢俸蜀錦，玄宗任其為金吾兵曹參軍。六月，毗伽妻婆匐率部眾歸唐。玄宗封為賓國夫人，每年供“粉直”二十萬。七月，於闐王尉遲勝帶名馬、美玉朝覲。玄宗封右威將軍，嫁宗室女為妻，贈中原特產若幹。八月，李林甫奏請玄宗貶戶部尚書裴寬為睢陽太守。九月，安祿山舉行名為“為契丹鑿開七竅”之軍演。李懷節被激怒，殺靜樂公主，反叛。十月，安祿山奏請玄宗將宜芳公主許配奚族酋長、饒樂都督懷信王李延寵。
天寶五年正月十三，玄宗任皇甫惟明為鴻臚卿，兼河西節度使。正月二十，李林甫聯合楊慎矜、王鉷、吉溫等人控告皇甫惟明與刑部尚書、太子李亨內兄韋堅等有禍亂野心。玄宗怒下製書，貶韋堅為縉雲太守。貶皇甫惟明為播川太守。李適之因與韋堅關係密切，被貶宜春太守；裴寬與韋堅有親戚，再貶為安陸別駕。正月二十一，李亨被迫與韋妃離婚。正月二十二，李亨夜訪李泌，說：“李林甫為人歹毒，口有蜜，腹有劍，陰謀害我，危在旦夕，如何應對？”李泌說：“潛心讀道經，以不變應萬變。”正月二十三，玄宗詔令李瑁娶韋昭訓之女為妃。二月初二，夫蒙靈察任安西四鎮節度使，以高仙芝為副使，舉行祭祀“混沌戊號”盛大儀式威懾西域。三月，王忠嗣兼任河西、隴右節度使，同時供奉“倏忽猴號”、“倏忽雞號”。哥舒翰因主持祭祀活動有功，升為衙將。四月，楊釗被任監察禦史。五月，楊釗遷升為度支員外郎，兼侍禦史等十五種職務。六月，玄宗再次下詔懸賞能使安祿山麵目重生之能工巧匠。七月，郭子儀自西馬村赴任。八月，南詔王閣邏鳳遣子鳳迦異入唐為人質。玄宗授鴻臚少卿，將宗室女雲南公主嫁與，又加授上卿，兼陽瓜州刺史，都知兵馬大將。九月，李林甫秘密遣使團西行至諸佛窟開鑿工地，遍尋奇異“三身”。十月，使團在蒲昌海畔龍城發現奇人“倏”、“忽”。李林甫欲借此機會除掉安祿山，通過楊貴妃讓玄宗獲知奇人信息。十一月，幽都王·骨咄祿毗伽闕使者根據巫師指引認定“忽”為其失散多年之長子磨延泣，奏請玄宗歸還。幼子磨延啜策動藥羅葛、胡咄葛、咄羅勿、貊歌息訖、阿勿嘀、葛薩、斛嗢素、藥勿葛和奚耶勿九部酋長抗議。十二月，骨咄祿毗伽闕卒，磨延啜被推立為可汗，是為幽都王·葛勒。