葛魯斯安努走著走著，發現路邊有一座非常精美的房子，他斷定是妖精們住過的地方。便翻了三個筋鬥，變了一隻蒼蠅飛進女妖的房間，藏在天花板下麵的房梁縫隙裏。在這兒他聽到並記住了她們說的每一件事。最後，他離開這座房子，朝著前麵的樹林走去，躲在橫跨大路的一座橋下。因為他聽到妖精母女說她們要從樹林回家必須經過這裏，她們一直是輪班在樹林裏打獵，一個在晚上，另一個在子夜，那個最凶惡的是在黎明。
葛魯斯安努睜大眼睛，屏住呼吸，耐心等待著。突然，他看到那個小妖精朝他走來啦！當她來到橋邊時，她的馬驚惶地嘶叫起來，前腿騰空躍起，不敢往前走了。妖精不知是怎麼回事，氣憤地喊：“但願惡狼吃掉這匹該死的馬！怕什麼！除去金色的葛魯斯安努，世界上我誰也不怕，而且就是他來了，我一巴掌也能把他打倒在地。”
葛魯斯安努聽她說到這裏，就從橋下竄上來，喊道：“來吧，你這個大膽的妖精，我們比劍，看誰的本領高；或者摔跤，看誰的力氣大。”
他們抱在一起扭打起來。
妖精把葛魯斯安努騰空舉起，然後朝地上摔去，把他兩隻小腿插進地裏。葛魯斯安努拔出兩腿，抓住了妖精，舉起來朝地上摔去，把她從腳到肩都塞進土裏，飛快地砍下她的頭，把妖精的屍體和馬扔到橋下，然後就坐下休息。
夜裏最黑的時刻，妖精的哥哥騎馬回家來了。馬臨近橋邊時，突然驚惶地嘶叫著，兩腿騰空，往回跳了十七英尺遠。他也像他的妹妹那樣氣憤地罵起馬來。這時，葛魯斯安努跳上橋來，向這個妖精挑戰他們開始摔跤。妖精將葛魯斯安努騰空舉起，朝地上摔去，將他半截身子插進上裏。可是，葛魯斯安努很快掙脫出來，抓住妖精，把他全塞進土裏，隻留了頭在地上，用短彎刀砍下他的頭，把妖精的死屍和馬扔到橋下，然後就坐下休息。
黎明時妖精的父親來了。這個魔鬼長得烏黑似漆。他到了橋邊，馬驚惶地嘶叫起來兩腿騰空，往後跳了有七十七英尺遠。它的主人無比惱怒，大發雷霆，氣憤地喊：“但願惡狼吃掉這匹該死的馬。怕什麼！世界上，除去金色的葛魯斯安努，我誰也不怕。至於他嗎，隻要我用箭射穿他的心，他就完蛋了。”
葛魯斯安努聽到這裏，大吼一聲，跳到橋上，說道：“我就是葛魯斯安努！來讓我們拚個你死我活，我們可以鬥劍或比槍，也可以赤手空拳摔跤！”
妖精掄起長劍向他砍來，葛魯斯安努也揮起了自己的劍，雙方廝打起來，直打到兩把劍斷了，也沒分出勝負。於是，他們又拿起槍互相刺殺起來，最後槍也都斷了。他們就赤手空拳扭打在一起，隻打得腳下的土地都在搖動。妖精抓住葛魯斯安努，想把他捏死，但是葛魯斯安努用盡全身力氣，趁妖精喘氣的功夫，撲過去把他死死抱住，而且越扼越緊，最後把他的骨頭勒得斷了好幾根。
這是一場空前絕後的激烈搏鬥。最後，雙方都疲憊不堪，沒有一點力氣了。突然，葛魯斯安努看見一隻烏鴉在天空盤旋，就對他高喊：
“喂，烏鴉，烏鴉，你給我銜一嘴清水來，我獎給你三個妖精和三匹馬，叫你飽餐一頓。”
烏鴉很高興，銜了一嘴的水飛向葛魯斯安努，給他解渴，葛魯斯安努喝到水，頓時增添了新的力量，他把妖精騰空舉起，又把他摔進土裏麵，隻露出脖子。葛魯斯安努用腳踩住妖精的頭，不讓他竄出來，對他說道：“現在告訴我，該死的妖精，你把太陽和月亮藏在什麼地方了？”
妖精支支吾吾。葛魯斯安努威嚇說：“不管說不說，我會找到的。你不說就要你死；你說了，我還留你一條命。”
妖精聽了這話，就承認說：“前麵樹林裏有一座小塔，它們就鎖在裏麵，塔的鑰匙就是我右手的小拇指。”
葛魯斯安努立刻砍下妖精的頭，又砍下他的小拇指帶在身邊。
他按照他所許諾的，把所有的死屍全部給了烏鴉，然後朝樹林裏的那座塔走去。他用妖精的小拇指打開門，找到了太陽和月亮，心裏樂開了花。他右手擎著太陽，左手擎著月亮，把它們送回到昏暗的天空。
人們重新看到了太陽和月亮高懸在天空，欣喜若狂。
●水仙女
從前，一位貧窮的守林人被沙俄貴族打死了，他的兒子小埃利桑德魯被趕出樹林，說：“出去見見世麵，你該怎麼混就怎麼混去吧。等你長大成人回來，就讓你接替你父親看守樹林的工作。”
小埃利桑德魯離開了家在一個漁夫那學會了捕魚。有一次，他抓住了一條小白魚。小白玉變成了一個美麗的姑娘，她說：“我是水仙女。為了你和其他人的緣故，上帝命令我跳人你的網裏，做你的妻子。”