很快，希臘人集合軍隊，分成幾路圍攻特洛伊。然而，特洛伊城被防守得非常嚴密，城牆非常堅固，希臘人進攻了很多次都沒有成功。最後，奧德修斯讓他們將盾牌舉起來，拚成了一個巨大而堅固的盾牌。無論城牆上的士兵怎樣向他們投長矛，希臘戰士們卻傷不到一點兒。這時，國王普裏阿摩斯的女婿埃涅阿斯看到這些，用他的神力舉起一塊巨大的石頭，一下子砸向這個巨大的盾牌，頓時，一片片戰士被砸倒在地。這場血腥的戰爭整整持續了一天，希臘人損失非常嚴重，依然沒能攻下特洛伊城。
於是，占卜家卡爾卡斯召開會議，對在場的所有希臘英雄們說，他從動物們的一係列行為中預測到：如果想占領特洛伊城，不能強硬進攻，而是需要計謀來智取。說完，所有在場的英雄們都絞盡腦汁想一個盡快結束這場戰爭的辦法。最後，足智多謀的奧德修斯想出了一個辦法，他建議造一個巨大的木馬，讓馬腹中盡可能藏更多的希臘士兵。而其他的人假裝放棄戰爭乘船離開這裏，等特洛伊人以為他們不戰而逃，並將戰利品木馬拉回城內之後，等到夜幕降臨，裏麵的士兵將門打開，讓返回的希臘士兵衝進去，這樣就可以迅速占領特洛伊城了。
這個建議得到了其他人的一致讚同，在開始工作之前，他們都躺在船上好好休息，準備第二天大幹一場。到了半夜，雅典娜來到了希臘英雄厄珀俄斯的夢裏，讓他快點用粗木頭造一個巨大的木馬，而她會全力幫助他完成。厄珀俄斯從夢中驚醒之後，牢牢記住了雅典娜的話。
天剛亮，厄珀俄斯便對大家說起雅典娜在夢裏對他說的話。於是，人們都分頭行動，一些人來到山上，砍了一棵又高又粗的鬆木，木料很快被送到了海岸邊。許多人幫厄珀俄斯造這隻巨大的木馬，雅典娜也暗中幫助他。到了第三天，一隻高大的，栩栩如生的木馬被造好了。所有的希臘人都圍過來觀看，他們驚歎於厄珀俄斯的手藝，對這隻木馬嘖嘖稱奇。
涅斯托耳第一個跳進木馬空空大大的肚子裏麵，隨後，更多的希臘士兵跳了進去。他們緊緊地擠在裏麵，最後跳進去的是這隻木馬的製造者厄珀俄斯。剩下的希臘人聽從阿伽門農和涅斯托爾的命令，將帳篷放火燒毀了，然後登上船向遠處駛去，離開了這裏。他們隻在遠處的海裏躲藏著，等著木馬裏麵的希臘士兵們給他們放出信號。
特洛伊城裏的特洛伊士兵很快發現，敵人的軍營燃起了大火，希臘士兵們都驚慌失措地乘船離開了。他們穿著鎧甲從城裏湧出來，他們在淩亂的希臘軍人的營地看到一匹巨大的木馬，這是一件令人驚歎的傑作。士兵們紛紛議論起來，一致主張將這匹木馬拉進特洛伊城內，作為戰利品收藏起來。
然而，還有一小部分人不同意拉到城裏，生怕這是一個不吉利的東西。這時，他們從木馬下看到了藏在那裏的西農。西農牢牢記著奧德修斯交給他的角色，裝作被拋棄的可憐樣子仰天痛哭著。他對特洛伊人稱，他已經被希臘人拋棄，已經無路可走了。他的哭訴令特洛伊人深受感動，連國王普裏阿摩斯都相信了，國王讓他在特洛伊城裏留下來。