老陳當著吳天旺的麵被人開槍打死，吳天旺算是擺脫了之前的嫌疑，民兵們到處搜查開槍的特務，但卻沒有任何收獲，特務就像是一瞬間消失了一樣。
老陳的死給吳天旺帶來了不小的衝擊，在吳天旺的心裏，老陳一直都是他的恩人。得知是三浦殺了老陳，吳天旺略有崩潰，他告訴三浦自己已經幫他殺了最恨的海貓，希望三浦能盡快離開虎頭灣，放過自己。但三浦已經不再僅僅滿足於殺掉海貓，他要殺了整個虎頭灣的人民，為天皇複仇。
三浦不可思議的想法令吳天旺覺得瘋狂，但三浦拿吳若雲的安危威脅吳天旺，吳天旺隻好聽話行事。
王大壯來到虎頭灣接替海貓的工作，他一直不善於發表講話，便將要講的內容畫在胳膊上，邊看邊說。吳天旺故意裝出對老陳的死憤憤不平的態度，表示自己要去抓到特務給老陳報仇。他騙過了香月和老斧頭等人，洗清了自己的嫌疑。
民兵在山上抓到了秧歌瘋子，懷疑秧歌瘋子是開黑槍打死海貓的特務，將他抓回了虎頭灣。秧歌瘋子幾年前經過林家耀的治療，其實已經不瘋了，他得知海貓被殺，難過地哭了出來。這時，海貓走進房間，出現在了瘋子麵前，並且從瘋子口中得知了當年的送信之事存在蹊蹺。
三浦告訴吳天旺，必須找出一個人代替他們成為特務，他們才能真正地放下心來，這個人選就是做過漢J的趙洪勝。如今的趙洪勝過著唯唯諾諾的生活，見到貧協主任吳天旺來找自己，趕緊點頭哈腰。吳天旺告訴趙洪勝，民兵決議要將他作為漢J上交到縣裏槍斃。趙洪勝嚇得找到香月想求情，但被趙大櫓娘誤會是在欺負香月，隻得灰溜溜地離開。三浦潛入趙洪勝的住處，給了他一把手槍，告訴他可以乘著飛機前往日本過好日子。
聽信了三浦的話之後，趙洪勝拿上行李準備偷偷離開，不巧被九老爺發現。為了製止九老爺大聲喊人，趙洪勝開槍打死了他。民兵發現趙洪勝殺人潛逃，便一路追蹤，最後，香月一槍打死了趙洪勝。
第78章 海貓查信件之謎 三浦蒙騙吳若雲
擊斃了趙洪勝之後，大家以為特務一事已經得以解決，海貓便也重新露麵，為身為自己舅舅的趙洪勝打造棺材。大家見到海貓沒死，都高興地跑來圍觀。而三浦則恨恨地發誓，一定要等待機會報仇。
海貓和秧歌瘋子來到當年送信的山路上，尋找線索。瘋子回憶起當年遇見的人的模樣，據他的描述，海貓推測出當年的人很有可能是三浦所扮。海貓來到道觀，見到了吳家管家。自吳乾坤死後，這麼多年，一直是管家照顧著吳若雲。管家一見到海貓，就指責他當年害死吳乾坤一事。為了徹底弄清楚事情，海貓將自己的筆跡拿出來，與管家一直保存著的當年的信件對比。對比之下，管家終於相信手中的信件不是海貓所寫，而是敵人的陰謀。管家告訴海貓小寶是他的兒子，海貓欣喜萬分，但他知道吳若雲不會輕易原諒自己，便請求管家不要將自己來一事告訴若雲。
自趙大櫓死後，香月一直堅持守在趙大娘身邊盡孝。趙大娘知道香月對海貓有情，便找到海貓，想撮合倆人的婚事。香月得知了這件事，隻好告訴趙大娘海貓早就與吳若雲成了親，而自己則會一直陪在她身邊，為大櫓守寡。趙大娘見香月如此乖巧懂事，感動得紅了眼眶。