$人物表
毛澤東（54歲）
周恩來（49歲）
任弼時（43歲）
劉少奇（47歲）
朱德（61歲）
彭德懷（47歲）
賀龍（60歲）
陳賡（43歲）
丁旅長（41歲）
萬團長（40歲）
李參謀（35歲）
趙排長（26歲）
小龍（19歲，警衛戰士）
小羅（22歲，衛士）
王大夫（女，25歲）
老楊（58歲，炊事員）
小馮（女，22歲，機要員）
小葉（女，24歲，新華社記者）
老木匠（72歲）
丹子（女，19歲，老木匠的孫女）
娃子（14歲，老木匠的孫子）
吳老漢（58歲）
吳大娘（女，55歲，吳老漢妻）
老高（53歲，區委書記）
徐大娘（女，58歲）
蔣介石（60歲）
胡宗南（52歲）
柳軍長（51歲）
郭師長（50歲）
侍衛長（45歲）
宋美齡（女，50歲）
張處長（48歲）
鍾秘書（32歲）
康小姐（女，28歲，中央社記者）
何大龍（19歲，士兵）
田鼠（40歲）
我軍指戰員、群眾若幹人
敵軍將領、士兵若幹人
$序幕
〔在強烈的音樂聲中，開幕。〕
〔紗幕上，風雲滾滾，巍巍群山時隱時現。〕
畫外音：1945年8月，抗日戰爭勝利了！經過了八年抗戰、流血犧牲的中國人民，渴望和平。可是，與人民為敵的蔣介石反動政府，不顧中國共產黨人的堅決反對和一再忍讓，處心積慮地要打內戰。
1946年6月25日，蔣介石宣布24小時內將有“驚人之舉”。第二天，國民黨反動派的30萬大軍即向我李先念、鄭蒞三同誌領導的中原部隊發起總攻。以圍攻中原解放區為起點，發動了全麵內戰。
〔紗幕後現一塊巨石，巨石上刻“保衛大別山”五個大字。機槍吐著火舌，槍炮轟鳴，硝煙彌漫，軍民們在大石下組成了一幅英勇奮戰的畫麵。〕
畫外音繼續：由於美帝國主義的支持，國民黨在軍事上暫時尚處於優勢。我中原軍民被迫向西突圍，含淚撤離大別山……
〔依依惜別的畫麵。〕
畫外音繼續：烏雲籠罩著中國的天空。敵人的氣焰十分囂張，人民在痛苦中煎熬。我黨麵臨著極大的困難和嚴峻的考驗。在國內，在世界上，多少善良的人們，都為中國的前途而憂慮。
中國啊，向何處去？
中國的曆史，經過幾千年的風雲變幻，已經發展到革命和反革命決戰的關頭。是光明還是黑暗？這兩種命運，正在占世界人口四分之一的中國土地上，進行著拚死的搏鬥！
〔在烏雲滾滾，電閃雷鳴的紗幕上現四個大字：〕
巍巍昆侖
大合唱：
啊，巍巍昆侖，
你是中國人民的象征，
狂風暴雨，巋然不動，
頂天立地，東方巨人！
人民是黨的母親，
黨是人民的靈魂；
風雨同舟，魚水難分，
革命大業，無往不勝！
（燈暗）
$第一幕
畫外音：（緊接合唱）1947年3月，蔣介石在全麵進攻解放區的計劃破產之後，為了挽救他的反動統治，采取了一係列瘋狂的步驟……
〔幕啟。南京“總統府”一角，長廊輝煌而深遠。台側立一高大的紅色廊柱。會議廳通道至台上，一盞宮燈高懸。台上為會議廳休息處，有沙發、字畫等擺設。〕
〔崗哨林立，戒備森嚴。會議尚未開始，國民黨將領們三三兩兩地在閑談等候。戴著眼鏡的“獨眼將軍”柳漢獨自踱步沉思。國防部特工處張處長在一旁抽煙，麵向地圖，背對觀眾。郭師長湊前耳語，指著地圖說什麼。〕
〔傳來口令：“立正！”全體肅立、敬禮。蔣介石戎裝佩劍上，連連招呼：“好，好。”示意“免禮”。他環視左右。〕
蔣介石：宗南呢？怎麼還沒到？
侍衛長：報告主席！胡宗南將軍馬上就到。
蔣介石：好，好。胡將軍一到，就正式開會。
侍衛長：是！
〔正欲轉身，又傳來口令：“立正！”〕
〔胡宗南風塵仆仆地上，身後緊跟鍾秘書。〕
胡宗南：（搶前兩步，立正敬禮）校長！西安氣候不好，飛機未能按時起飛，我來晚了一步。
蔣介石：（握手）好，好。宗南，打延安，你是主角，大家都在等你哪。走，開會！（與胡挽手而下）
侍衛長：（宣布）特別軍事會議現在開始。諸位將軍請！
〔眾謙讓著紛紛下。台上留下鍾秘書、張處長、侍衛長。〕
侍衛長：你們兩位還不認識吧？讓我來介紹一下，這是西安綏靖公署主任胡宗南將軍的秘書……
張處長：（接上）哦，“得意門生”！哈哈，鍾秘書，久仰，久仰！
鍾秘書：（和他握手）哪裏，哪裏。（向侍衛長）這位……
侍衛長：這位是國防部特工處張處長，蔣主席的……
鍾秘書：“得意門生”！
張處長：啊，不敢，不敢。（和鍾秘書、侍衛長寒暄，走向台的深處。）（侍者進進出出，端茶送果。內廳不時傳來人聲，會議在緊張進行。燈光漸暗，夜色愈濃。傳來長江上的汽笛聲。鍾秘書和侍衛長又談笑風生，走到台前。張處長仍站在一旁，望著地圖抽煙。）
侍衛長：從去年6月底到現在，戰爭打了八個月，我軍損失70萬人，這算不了什麼！鍾秘書，別忘了，我們有三萬萬人口，八百萬軍隊，40億美援！
鍾秘書：美援快用光了，可戰爭……
侍衛長：快了，快了！“最多不超過半年，戰爭就要以我們的勝利而結束！”（神秘地）這話，是蔣主席昨天對美國大使司徒雷登說的。
張處長：（警覺）侍衛長，你大概酒喝多了吧？
侍衛長：哈哈，張處長，我的酒量你還不知道嗎？鍾秘書，你聽我說下去！蔣主席製定了新的戰略方針，決定從全麵進攻改為重點進攻。請看，山東和陝北是共產黨的左右臂，這次一定要把它們砍斷！