〔柳軍長越看越氣。〕
柳軍長：（吼道）何大龍，回去！
何大龍：是！（奔下）
康小姐：啊，柳軍長！我……不過是奉命行事罷了。
柳軍長：不，你是在敗壞國軍的聲譽，在嘲笑我們！
康小姐：軍座，這麼大的罪名，我可擔當不起呀！（下）
柳軍長：我們要在戰場上活捉真正的賀龍，而不是什麼何大龍！（向另側下）
郭師長：軍座！（追下）
〔胡宗南上，從下巴往臉上摸──這是他生氣時的習慣動作。張處長跟上。〕
胡宗南：張處長，延安沒有老百姓，像個什麼樣子！
〔幕後又傳來爭吵聲。被反綁的娃子掙紮著被特務乙拉上。〕
娃子：（甩開特務乙）放開手，我自己會走！
胡宗南：（不高興地）這又是怎麼回事？
特務乙：報告！這是個小共產黨！
胡宗南：你怎麼知道？
特務乙：他手上寫了“毛主席”三個字。
胡宗南：（怒問）這就成了共產黨？胡鬧！張處長……
張處長：（暗示）去！去！拉下去！先給我關起來！
〔特務乙推娃子下。〕
胡宗南：（非常不滿）不是老頭，就是小孩！
張處長：胡先生……（和他耳語）
胡宗南：（驚訝）302？……那也不能這樣大驚小怪。
〔康小姐上。〕
〔鍾秘書拿著電報急上。〕
鍾秘書：胡先生，山西共軍陳賡、謝富治在晉南向我發起猛烈進攻！
〔鍾秘書暗示大家退場。〕
〔燈光集中在胡宗南一人身上。但隱約可以看到康小姐在暗處偷聽，使人感到她在想盡一切辦法接近胡宗南，以取得他的信任。胡宗南在地圖前來回踱步，用手轉著圈地摸臉──這是他思考時的習慣動作。〕
〔電話鈴響。胡宗南拿起話筒：“校長！我是宗南……我知道了。校長，如今不僅延安已經光複，而且，我特工人員親眼目睹共黨中央也被我趕過了黃河。可是，我十萬大軍卻還繼續留在陝北，我看似無必要。眼下，山西共軍正傾巢而出，依學生之見，不如揮師東進，橫掃山西……”蔣介石的聲音：“不，宗南！陳賡、謝富治進攻山西南部，正是為了配合陝北共軍的行動。尤為重要的是，周恩來過了黃河，並不等於毛澤東也過了黃河，更不能說共黨中央已離開陝北。所以你部留在陝北，不是沒有必要，而是十分必要，因為共黨的右臂還沒有砍斷！宗南，你必須尋找共軍主力決戰，並圍剿毛澤東總部，務求將其殲滅！而勝利之秘訣，就在於采取國防部的新戰術！”〕
〔胡宗南放下電話，心煩意亂，隨手拿起那張標語，耳邊又響起康小姐的聲音：“胡宗南，進延安，勢成騎虎，進退兩難！”他把標語撕成粉碎，拿起電話：“參謀長嗎？命令第一軍、第二十九軍，按照國防部的新戰術，圍剿永年地區，明天拂曉出發！”〕
（暗轉）
畫外音：所謂國防部新戰術，就是集中十個旅，全部輕裝，攜帶幹糧，布成橫直三四十裏之方陣，隻走山路，不走平路，白天武裝大遊行，晚上幾萬人集中大露營，每日前進30裏，這樣，既不再受“分割包圍”“各個擊破”之苦，又可收“二方受敵”的支援之利。這種所謂新戰術，確實給我們帶來了困難。怎樣才能一口一口地把它吃掉呢？
〔紗幕開。雞叫三遍，窯洞裏彭總還在苦苦思索，手裏拿著電報。〕
畫外音：毛主席給彭德懷、習仲勳同誌發來了電報，告訴他們“中央決定在陝北不走了”。彭總很高興，認為這是英明的戰略決策。但是他擔心黨中央、毛主席的安全，就怕出現萬一……
〔方旅長上，彭總給他一份電報。〕
方旅長：（接過電報）毛主席的電報！（念）“……我殲滅敵軍必須采取正麵及兩翼三麵埋伏之部署方能有效，青化砭打三十一旅，即是三麵埋伏之結果……”彭總，你怎麼在上邊打了個問號？
彭德懷：敵人在青化砭吃了敗仗之後，采用了一種新的戰術，我給它起了個名，叫“小米碾子戰術”，十個旅抱成一團滾來滾去。在這種情況之下三麵埋伏已經不可能，任何單麵攻擊都變成正麵攻擊。
方旅長：我同意你的看法，但是……
彭德懷：但是什麼？你講呀！
方旅長：主席講的……（欲言又止）
彭德懷：（不高興）你吞吞吐吐幹什麼嘛？亂彈琴！有不同意見就講，講了才痛快嘛！
方旅長：你敢在主席麵前發表不同意見，這可不簡單。
彭德懷：（冒火）有什麼不簡單？實事求是，簡單得很！青化砭一仗是三麵埋伏，打贏了。可現在情況發生了變化，敵人采取了新戰術，你還叫我們三麵埋伏，行不通嘛！（誠摯地）毛主席是一個偉大的戰略家。但是“智者千慮必有一失”，我們處在第一線，有責任把實際情況和看法如實地向他反映。
〔黃參謀奔上。“彭總，敵人來了！〕
彭德懷：慌什麼？敵人來，我們走！
黃參謀：走不出去了，你看！
〔彭總，方旅長走到門口，舉起望遠鏡，隻見在朦朧的晨曦中，天幕上密密麻麻的敵人形似一個方陣，由左而右地蠕動著。〕
彭德懷：瞧，這就是他們的新戰術！小米碾子滾過來了！
方旅長：四麵都是敵人，形成一個方陣，我們正好處在這個方陣當中。
黃參謀：（焦急萬分）怎麼辦？
彭德懷：不要慌！通知每一個人堅守崗位，注意隱蔽，不得暴露任何目標！
〔燈漸暗，洞中一柱光。〕
〔頭頂上，四麵八方，敵人在狂呼亂叫，各種音響效果聲。〕
〔方旅長舉著望遠鏡站在門後。彭總卻躺在炕上若無其事。〕
方旅長：彭總！敵人下山來了！
彭德懷：（仍躺在炕上）有多少人？
方旅長：不少呢。
〔傳來一陣槍聲。黃參謀等拿著手槍奔上。〕
黃參謀：彭總！敵人下山了，怎麼辦？
彭德懷：（鎮定自若）通知大家沒有我的命令，誰也不準開槍！
黃參謀：是！（奔下）
〔彭總仍然躺在炕上一動不動。方旅長一會兒拿起望遠鏡，一會兒在窯洞裏來回走著。警衛員們隱蔽在門前、門後扳著扳機警惕地望著。〕