〔敵人的叫喊聲由近而遠地從頭上滾過。〕
方旅長：（舉著望遠鏡）彭總！一股敵人走到半山腰又回去了。
黃參謀：（奔上）彭總，敵人向北走了！（揩去頭上的汗）
彭德懷：（翻身下炕）走！敵人向北，我們向南，各辦各的事噢！出發！
黃參謀：是！（奔下）
彭德懷：方旅長，我找你來，是為了一件大事，蔣介石正在到處尋找毛主席的下落，你知道中央主席的安全關係到革命的命運，你馬上帶一個營，化裝成便衣，帶上電台，掩護中央向靖（敬）邊一帶轉移！
方旅長：是！（暗轉）
〔夜色濃重的天幕，風卷黃沙，飛旋而上，一群群黑影仿佛在雲霧中飄浮。〕
〔轉移途中暗暗地進行著一場爭論。〕
畫外音：（可用氣音講）
“過黃河，應該往東，怎麼往西拐呀？走錯路了吧！”
“沒有錯，你就跟著走吧！”
“不對，一定是走錯了！”
“毛主席在前邊走著怎麼會走錯呢？”
“這就怪了！”
“有什麼奇怪的？現在這個時候，毛主席能過河嗎？”
“為什麼不能？”
“當然不能，應該和陝北人民同甘共苦、風雨同舟！”
後邊傳來口令：
“行軍不要講話！”
〔安靜。〕
突然有人驚叫：“哎喲，你別揪我的耳朵！”
“別睡覺，我讓你清醒清醒！”
“天怎麼這麼黑呀！”
“天亮以前，天總是這麼黑的……”
“啊，這就叫黎明前的黑暗，對吧？”
〔引起一陣哄笑。〕
有人嚴厲地：
“笑什麼？行軍紀律懂不懂？是誰在大聲說話？”
“新華社的。”
“知識分子，自由散漫！”
（暗轉）
畫外音：經過十幾天的夜行軍，毛主席、任弼時同誌率領的“昆侖縱隊”安全到達了目的地，在一個偏僻的山村住下了，這時候，全國戰局正處於膠著狀態，敵我雙方都在準備力量，要給對方以致命的一擊。
進攻山東的敵人已經達到60個旅，45萬人，占其進攻解放區兵力的三分之一。山東成了舉世矚目的主戰場，而中央和山東的電台聯係卻突然中斷了。
〔紗幕開，依山傍水的山村，楊柳青青杏花初放，遠處，群山起伏層巒疊嶂〕
〔毛主席心事重重，在打穀場上來回走著，他手裏拿著一份電報。〕
〔任弼時緩步上。〕
毛主席：（急問）山東台……？
任弼時：（搖頭）還是聯係不上。
毛主席：恩來呢？
任弼時：沒有消息。
毛主席：（走了幾步）弼時，你看看，彭老總來了電報。
任弼時：（看電報，念）“……三麵伏擊已不可能……必須耐心長期疲困他，消耗他，迫其分散，尋找弱點……”主席，你看彭老總的意見怎麼樣？
毛主席：他的意見是對的，作為一個指揮員，就是要善於根據情況的變化，獨立地作出判斷。
〔王大夫上，和任弼時打著手勢，毛主席轉身下。任弼時打手勢安慰王大夫下。小羅上。〕
王大夫：小羅，這幾天，主席情緒不大好，究竟發生了什麼事？
小羅：兩件大事，頭一件，副主席過了黃河沒兩天，主席就打電報催他“速回”，可直到今天還沒有消息。
王大夫：啊，怪不得主席老是在這兒走來走去……
小羅：朝那條小道望呀，望呀，眼睛都望穿了！
王大夫：第二件大事呢？
小羅：山東戰場好像情況不好。
王大夫：怎麼不好？
小羅：我也不知道，隻曉得咱們和山東已失去聯係好幾天了。
〔和王大夫邊談著下。〕
〔毛主席和趙排長邊談著上。〕
趙排長：我們把丹子送到他舅舅家裏，離這兒不遠。
毛主席：丹子的腿傷得不重吧？
趙排長：不重，很快會好的，娃子被敵人抓去以後，至今下落不明。
毛主席：要想辦法打聽一下，沿途的情況怎麼樣？
趙排長：地方工作已經慢慢走上了軌道，民兵遊擊隊開始組織起來了。
〔任弼時上，高興地：“主席！”〕
毛主席：怎麼樣？
任弼時：副主席回來了！
毛主席：（高興）在哪兒？（欲下）
任弼時：別急嘛！縣委來電話，說天黑以前能到。
毛主席：啊，那好，那好。
任弼時：昨天，我屈指一算，估計副主席一兩天之內會回來，你還不信呢！
毛主席：哈哈，你這個算命先生！
〔小羅上。〕
任弼時：主席，現在才早晨八點多鍾，離天黑還早呢，你可以好好睡一覺囉！（下）
小羅：主席，你幾天沒睡好覺了。
毛主席：（興致勃勃）小羅！快去把副主席住的窯洞收拾一下。
小羅：是！主席，你……快去睡吧！（欲下）
毛主席：小羅，告訴二大隊，山東台一聯係上，立刻給我打電話。
小羅：知道了！（欲下）
毛主席：小羅！問問新華社，今天有沒有收到中央社關於山東的新聞。
小羅：好嘞！（等在台側）
毛主席：（似有倦意，伸了個懶腰，轉身看見小羅）噯！小鬼，你怎麼站在那兒不走呀？
小羅：我怕你又想起什麼事要找我。
毛主席：（笑）沒有了，（揮手）快去吧！（小羅剛下，又被喚住）
毛主席：小鬼！下午三點鍾叫醒我。
小羅：好，你放心睡吧！（欲下）
毛主席：小鬼！（開玩笑）你要是忘了叫我，小心你的屁股呢！
小羅：（笑）是，我一定小心，主席，我可以走了嗎？
毛主席：（笑著揮手）去吧！（小羅剛要下再次被喚住）小鬼，快回來！
小羅：主席，我扳著指頭算了，你已經交代我五件事情包括打屁股在內。還有什麼事，你睡一覺起來再找我，行嗎？
毛主席：不行。等我睡好覺起來，就晚了。
小羅：啊？什麼急事？