〔音樂，一種令人欣慰的旋律。〕
〔黑暗中響起周副主席的聲音：“同誌們，鄉親們！你們辛苦了！撤出延安以後兩個月不到，你們就三戰三捷，消滅了敵人三個旅，山東戰場和各個解放區也打了勝仗！現在，我代表黨中央、毛主席和朱總司令，向你們和各解放區居民表示熱烈的祝賀！”接著是歡呼聲、禮炮聲……〕
〔紗幕開，同一個深夜。蔣介石穿著睡衣喝人參湯，和毛主席喝延安的酒形成鮮明對比。他聽著陝北新華廣播電台的播音：“周恩來副主席在真武洞軍民祝捷大會上最後說：……（周副主席的聲音）蔣介石妄圖消滅我黨中央和人民解放軍總部，或者把我們趕過黃河。但是他的夢想被粉碎了！我在這裏正式宣布，黨中央、毛主席還在陝北！”又是一片歡呼聲、秧歌舞和腰鼓聲……〕
〔宋美齡走來，將收音機關掉。〕
宋美齡：達令，別聽了，喝了人參湯，好好睡一覺。
〔宋美齡欲下。一隻狼狗躲在茶幾後，伸出頭來，想偷吃上麵的點心。〕
宋美齡：（趕）去，去，貝貝，不許嘴饞！（趕走後下）
〔蔣介石走了幾步，又打開收音機，聽著陝北新華廣播電台的播音：“孟良崮大捷標誌著華東戰局開始轉變，蔣介石被迫停止其冒險進攻，轉而處於被動，人民解放軍從此開始奪得戰爭主動權。”他一邊聽，一邊煩躁不安地走動，到窗前打開窗戶，大口大口的呼氣，忽聽身後摔碗之聲，他慌張地摸出手槍，向桌邊射去。〕
〔警笛聲起，侍衛長、宋美齡等奔上。〕
〔燈大亮。桌邊躺著一條死去的狼狗。〕
〔宋美齡又把收音機關掉。靜場。〕
長江上汽笛長鳴，聲震夜空，使在場者聞之心驚。宋美齡撫摸著死去的“貝貝”流淚。
〔電話鈴響。侍衛長拿起話筒。〕
侍衛長：報告主席！胡宗南將軍來電話，說美國的電台測向儀經過幾天測向，已經判明共黨中央所在地！
蔣介石：（接過話筒）宗南嗎？……嗯，好……好……立即行動！不過，要嚴守秘密！那個302是誰？……不知道？要張處長盡快追查！宗南啊！9月以前是黨國或生或死的關頭。陝北戰爭關係到全國的大局。這次，在美國朋友協助下，總算找到了共黨中央所在地，切勿失此良機！即使犧牲三個師，也要消滅毛澤東、周恩來，或者把他們趕過黃河！
（暗轉）
$第四幕
畫外音：1947年6月，隨著人民解放軍在東北、華北、山東、陝北等戰場的勝利，從1月份開始的拉鋸似的戰爭形勢，迅速發生了變化。一即由敵人的局部進攻和我軍的局部反攻，一步一步朝著敵人的全麵防禦和我軍的全麵反攻轉變。這是第一條戰線，即軍事戰線。
此外，中國境內又出現了第二條戰線，這就是偉大的學生運動，在蔣管區，反饑餓、反內戰、反迫害的人民運動風起雲湧，如火如荼。蔣介石反動政府已處在全民包圍之中。正如有人形容的那樣，他的反動統治不但是一輛破車，而且已經“拋錨”了。
正是在這種情況下，蔣介石出於反革命冒險家的本性，而孤注一擲，命令胡宗南向我黨中央所在地又一次發動了突然襲擊，（在紗幕緩緩拉開的過程中，畫外音繼續）但是，被“蘑菇戰術”磨得暈頭轉向的胡宗南似乎已經精疲力竭，心驚肉跳……
〔胡宗南與柳軍長深夜長談、煩亂和不安。康小姐躲在門外偷聽。〕
胡宗南：（突然停步）你說，應該怎麼辦？……
柳軍長：美國電台測向儀誤差達二三百裏，毛澤東是否真在那一帶，這不是“天曉得”嗎？……老兄，叫我帶四個半旅深入敵人腹地，你就不感到擔心嗎？……
胡宗南：（沉思不語）……
柳軍長：你我是老同學了，恕我直言，共軍曆來詭計多端，善於運動，長於遊擊，這你是清楚的。這些無邊的黃土高山，就像茫茫大海，想抓住毛澤東，豈不是大海裏撈針麼？宗南兄，我們應該盡快離開陝北！現在脫身尚為時不晚，否則，即使不被共軍消滅，拖也要把部隊拖垮的。
胡宗南：（動心）我也這麼想。可是，校長的脾氣你知道……
柳軍長：（激將法）陳賡共軍在晉西南，一個月攻占我22座縣城，還有黃河邊上的禹門口、風陵渡，我軍損失一萬八，太可惜了！難怪閻錫山幸災樂禍，說進攻陝北，丟了晉西南，這是蔣主席、胡先生在戰略上的大失敗。
胡宗南：（激動起來）什麼？閻錫山還講些什麼？
柳軍長：他說你“在陝北得一塊幹骨頭，在晉西南失掉一群大肥牛！”
胡宗南：（氣極）閻老西！我要回山西，拿下太原，讓你死無葬身之地！
柳軍長：（見機進言）隻有早日離開陝北，胡兄才能率領十萬大軍馳騁華北，再出關外，威震西北、華北、東北，而成為“三北”之王，以實現蔣主席和黨國之期望！
胡宗南：（連連點頭）是啊，是啊……
〔電話鈴響，鍾秘書上。聽到腳步聲，康小姐閃到一旁。〕
〔鍾秘書拿起話筒“……是！胡先生，蔣主席請你說話。”〕
胡宗南：（立正）校長！我是宗南……報告校長，柳將軍已經率領部隊出發，請空軍立即行動……是……是（放下電話）柳軍長，蔣主席很生氣，問我為什麼按兵不動？……
柳軍長：（氣憤）這又是張處長……
胡宗南：（命令）柳軍長，請你馬上出發！
柳軍長：是！
胡宗南：陝北戰爭能否結束，關鍵在此一舉，全靠老兄幫忙了！
（暗轉）
〔另一個山村。天邊一抹晚霞。高山頂上立著丁字形天線，舞台是打穀場，另一半為窯洞一角。〕
〔幕後傳來民兵練習刺殺聲。丹子在台側喊：“殺，殺，殺！解散！”趙排長拿著槍和上衣上。〕
丹子：（突然）噯，趙排長！你說我的動作怎麼樣？
趙排長：（笑）民兵隊長嘛，還能差！
丹子：看你！（見趙排長滿臉是汗，遞給毛巾）給……
趙排長：啊，謝謝！（接過毛巾）
〔吳老漢拿著羊鞭匆匆上。〕
吳老漢：丹子！
丹子：舅舅！
吳老漢：（神秘地）我問你！住在咱們家隔壁的那位大隊長，到底姓啥？叫啥？