3月19日
汽車在岔路口停下。王震將軍下車，要回甘穀驛去。毛主席下車送他，邊走邊說：“我和你們一起堅持在陝北鬥爭，不打敗胡宗南，決不過黃河！”王震為黨中央、毛主席的安全擔心，臨別時勸道：“主席還是早些到河東指揮好。”送別了王震，毛主席又乘車北上。車行一夜，天亮時抵達劉家渠。下車後，毛主席立即伏在老鄉家的鍋台上給劉少奇寫信，派秘書龍飛虎親自將此信送到瓦窯堡。
上午，我軍即陸續撤離延安。延安雖已成了一座空城，敵人卻不敢進來。胡宗南曾下令：“首先攻入延安的部隊，賞法幣一千萬元。”敵第一師和第九十師因搶頭功而發生衝突。下午3時，敵第一師進入延安。4時，參謀總長陳誠向蔣介石報告占領延安經過。
下午4點多，兩架敵機發現了毛主席乘坐的汽車，低飛掃射四五次，打壞了擋風玻璃和一隻輪胎。警衛戰士看敵機飛得很低，紛紛要求對空射擊。周副主席加以製止，並命令把汽車拖到山溝裏進行搶修。
國民黨中宣部部長彭學沛，連夜在私邸設宴招待部分報界負責人，陳誠又指著地圖把攻打延安的經過吹噓一番。
劉少奇看了毛主席的信後，當即寫了回信交給龍飛虎，並派蘇聯醫生阿洛夫（係抗日戰爭時期被斯大林派到延安）和他同行，以照顧毛主席和周副主席的健康。午夜，龍飛虎、阿洛夫騎馬趕到劉家渠，立即又跳上汽車，隨毛主席向北轉移。
20日
新華社發表電訊稱，我軍以極小代價，在一周內使敵傷亡五千後，於19日主動撤出延安。新華社說，蔣介石把胡宗南所有的主力都集中起來，原定於3月6日開始，並在3月10日莫斯科外長會議開會前，以突然襲擊占領延安。其政治目的，是振奮消沉已極之士氣，為國民黨主戰派壯膽；在國際上則配合美帝的“大棒”政策，和使馬歇爾在莫斯科外長會議上渡過難關。新華社稱，此次保衛延安，著重於破壞其突然襲擊，保證首腦機關的安全轉移。現在此項目的已經完滿達成，而蔣介石企圖在3月10日前竄抵延安的計劃已被打破。中國共產黨中央機關完好無損，並且仍留陝北，指揮全國的愛國自衛戰爭。
中央社、《中央日報》等大肆造謠，說“延安共軍精銳16萬，5日激戰，全部崩潰”；“街上發現共軍死屍四千餘具，同時俘虜共軍萬餘人”，等等。蔣軍在延安舉行“升旗典禮”。陳誠在中外記者招待會上，欣喜若狂地說：“中共首腦已向延安東北流竄，殆將以晉西北為其叛亂根據地。共軍以‘跳黃河’為最後之一著，固亦國軍所預料，延安之收複，顯示共軍根本動搖……相信三個月內，可擊敗共軍。”彭學沛說：“為欲探知國軍進展之神速，則有待記者團不久前往實地之采訪。”正在舉行的國民黨三中全會向“收複延安將士”發出賀電。
淩晨，毛主席一行乘車抵達徐家溝。得知國民黨有了測量電台方向位置的設備，毛主席、周恩來下令中央的電台停止工作三天。周副主席沒有休息，繼續驅車前往瓦窯堡附近的王家坪（劉少奇、朱德、任弼時住地）。毛岸英同行。
彭德懷電告中央軍委：敵“於19日午後3時占延安……我們已抵青化砭西之梁村”。
21日
空運部隊去榆林的敵機，不斷從徐家溝上空飛過，毛主席不等天黑便乘車離去，半夜抵達高家嶮。
22日
彭德懷、習仲勳為在青化砭伏擊敵三十一旅部署問題，打電報請示毛主席。
蔣介石和宋美齡在“勵誌社”，設晚宴招待參加國民黨三中全會的中央委員，慶祝“延安光複”。
23日
毛主席電複彭德懷、習仲勳，同意青化砭戰役部署。彭、習下達伏擊令稱，24日6時半前需部署完畢，要注意隱蔽於敵側的搜索線以外，勿使敵過早發現。前總指揮所設在青化砭西北高地。
24日
胡軍占領延安後一直舉棋不定，既急於找我主力決戰，又不敢離開延安一步。按預定計劃，為迎合敵人的“決戰”心裏，我軍一縱裝作大兵團轉移模樣，且戰且走，引敵上鉤。果然，胡宗南在猶豫四天之後命令董釗率六七個旅，分兩路直撲延安西北方的安塞。同時，他又令三十一旅和一三五旅往延安東北方向警戒策應，而我大軍正在這裏設下伏擊圈，等候敵軍到來。
一早，胡宗南乘車從洛川出發，中午到達延安，在原陝甘寧邊區銀行所在地住下。
國民黨三中全會閉幕。蔣介石在舉行擴大紀念周時說，今後九個月為國民黨“生死存亡之關頭”，“必須精誠團結，勿使功敗垂成”。
太陽落山時，毛主席乘車離開高家嶮，半夜抵任家山。
25日
我軍主力埋伏在青化砭山上，張開口袋等了兩天兩夜，人們猜測紛紛，敵人來不來呢？
一縱把敵人大軍牽到安塞之後，立即掉頭向東，趕到青化砭與我主力會合。
董釗在安塞撲了個空，除留下一部分駐守外，又率領大隊人馬回到延安。剛剛落腳，突然接到敵三十一旅在青化砭發出的危急呼叫。