（第一部三滴神水）
在阿瑟王和他的貴族騎士們生活的時代，有一個叫卡利達文的女巫，很不幸的是，她有一個全威爾士最醜陋的兒子。因為外表長得醜陋嚇人，所以兒子無法成為國王的騎士，女巫為此感到十分煩惱。後來她想，如果能賦予兒子極大的智慧，興許還能為國王所用，成為騎士。
於是卡利達文開始研究她的魔法書，按照魔法書的指示，她必須要為兒子熬出一大鍋知識藥。這鍋知識藥要連續不斷地熬一年零一天，最後，鍋裏會生出三滴液體，這三滴珍貴的神水便能讓一個普通的人成為世界上最智慧的人。
卡利達文采摘了許多有魔力的藥草，然後將它們都放進一個大鍋裏。可是一切準備好之後，有一個問題卻讓女巫犯難了：她總不能一直在大鍋邊守護一年零一天吧，但找別人來幫忙看守她又不放心，怕別人偷走三滴神水。
想來想去，她找來了一個名叫摩達的瞎眼老人看守，並告訴老人鍋裏熬的是包治百病的草藥，若看守得好，她會給予獎賞。
摩達說：“主人啊，你對我的要求太高了。”
卡利達文說：“你隻要使鍋裏的草藥不停地煮著就行了，這麼簡單的事，也做不到嗎？”
老人回應道：“哦，主人啊，難道你忘了，鍋裏的草藥也要攪拌呀，不然水會燒幹的。”
“你攪拌一下不就行了？”卡利達文氣憤地說。
“我又要燒火，又要攪拌，怎麼顧得過來呢？我隻是個盲人而已，行動不方便，難道你以為我是神仙嗎？”老人抱怨道，“你必須找一個人來幫我一下，不然藥劑一定熬不成。”
卡利達文哀求道：“好摩達，我相信你，你一定能做到，因為這藥隻要停止沸騰一小會兒，就會失效。”
“那你一定要找一個人來幫助我。”老人毫不退讓。
於是，卡利達文考慮找人來幫助摩達。就在這時，正好有一個小男孩唱著歌路過。
“小孩，等一下，”卡利達文喊道，“你叫什麼名字呢，從哪兒來呀？”她很喜歡這個可愛的孩子。
小孩答道：“我叫塔裏艾森，我家離這裏非常遠呢。”
“你的名字挺不錯的，”女巫說，“塔裏艾森是前額明亮的意思，你的確是一個前額明亮的漂亮男孩。”
塔裏艾森微笑了，他好奇地看著女巫的周圍，問道：“夫人，那個大鍋裏煮的是什麼東西呢？”
女巫神秘兮兮地說：“那裏麵是一種神奇液體，需要時時攪拌，你想不想幹這活呢，小家夥，我會給你獎賞哦！”
塔裏艾森覺得這應該挺好玩的，即使需要不停地幹一年也沒關係，於是便答應了。卡利達文覺得他年紀小，值得信任，於是安排好一切後，她就放心地走了。
每天，女巫都會送來更多的草藥進行提煉，她發現一切正常，摩達和塔裏艾森都堅守著崗位，兢兢業業。
然而，雖然女巫的計劃很好，可意想不到的事還是發生了。
一天早上，正是熬藥時間滿一年的時候，塔裏艾森坐在大鍋邊上，突然，鍋裏溢出了三滴藥水，剛巧落在他的手指上，燙傷了手指。塔裏艾森急忙把手指伸到嘴裏吮吸止痛，突然，他的腦海裏靈光一閃，一下子懂得了很多以前他不懂的事——他變得非常有智慧了。
塔裏艾森知道自己惹上麻煩了，他想：女巫一定不會放過我的，我一定要逃離這裏。於是，他趁女巫還沒有發現前，溜之大吉了。
不久，卡利達文回來了，她發現三滴神水已經不在了，於是大怒，抓起一根大棒就朝摩達狠狠地打去，老人被打得大叫：“我又沒有錯，你為什麼打我啊？”
“你說得對！”卡利達文更加憤怒了，“那麼，那個偷了神水的賊小子哪去了？”
老人說：“我眼睛看不見，不知道他去了哪兒。”
女巫沒辦法，隻得自己出去找，不過沒費多少工夫，她就看見了塔裏艾森的背影。塔裏艾森自從喝了神水後，獲得了無比神奇的力量，他看到女巫快追上來了，於是變作了一隻野兔。
巫女看見後，變成了一隻灰狗在後麵窮追不舍。她追啊追，一直越過小山和溪穀，到了一條河邊。沒想到塔裏艾森突然變作一條魚躍入了水中，而女巫也不甘示弱，她變成了一隻水獺；隨後塔裏艾森又變作了飛鳥，女巫變作了一隻鷹緊緊跟隨。
塔裏艾森漸漸感覺到累了，他真怕自己的魔法會失效。就在老鷹離他越來越近的時候，他看見了一個穀倉，便鑽了進去，裏麵到處都是小麥，於是他把自己變作了一粒麥子，他想這下終於安全了。可沒想到女巫衝進穀倉後變作了一隻黑母雞，開始啄食麥粒。塔裏艾森怕被吃下去，隻得恢複了原形。
卡利達文雖然是個女巫，可心裏還是比較仁慈的，當她看到眼前這個年輕漂亮的無辜孩子時，真不忍心殺死他。