李爾王心裏有些不安，他說：“天都黑了，他們怎麼還不回家呢，以前可從來不會這麼晚回家的呀，我還是去找找他們吧！”
“說不定他們很快就回來了呢，親愛的，我已經度過了無數個沒有你的無聊時刻，你就留下來陪我吧，我都等你半天了。”說著，艾娃用她柔弱的胳膊摟住了李爾王的脖子。
李爾王又抱了抱她，但是卻心不在焉，他一心想著自己的孩子。
“他們是我的至愛，我必須得去找他們。”他重複道，“原諒我吧，親愛的艾娃。我真怕我的心肝寶貝們會出什麼事。”說著他就起身離開了，留下艾娃一個人僵在那裏，目送他消失在黑夜中。
夜幕徐徐降臨，天上亮起了一顆又一顆星星，銀色的月光給李爾王的城堡披上了一件美麗的外衣。
城堡裏，仆人們正在嘰嘰喳喳地聊天，他們奇怪主人和孩子到底發生了什麼事，到現在了還不見蹤影。而在門外，艾娃一直一動不動地坐著，等待李爾王回來。
就在這時，一陣腳步聲由遠而近傳來，一個黑色的身影出現了。艾娃想，這肯定不是強壯英勇的李爾王的腳步聲吧？這步履顯得如此虛弱。
可是等這個人影走近了，借著月光，艾娃驚恐地發現他確實是李爾王，而且已變得幾乎認不出來了。
“滾開，你這女人，小心我揍你！”他痛苦地吼道。
“你這是怎麼了，親愛的，為什麼對我發這麼大火呢？”艾娃裝出一副委屈的樣子。
李爾王嚷道：“你到底對我的孩子們做了些什麼？”
艾娃見事已至此，也無法再隱瞞了，於是輕蔑地說道：“我對他們施了魔法，從今以後，他們永遠也無法恢複人形了，這是他們應得的懲罰！”
“應得的懲罰？”李爾王疑惑地問道，“他們到底做錯了什麼？”
艾娃的嫉恨達到了頂點，她聲嘶力竭地吼道：“因為他們奪走了你對我的愛，我決不允許任何人把你從我身邊搶走。”
李爾王聽後哭笑不得，他厲聲說：“愛？你以為我真的愛過你嗎？別做夢了，你這個心狠手辣的女人，當初娶你隻是因為你會魔法，我被你迷惑了而已。”
這一夜，李爾王一直深處痛苦之中，他不停地流著淚，想著已變成天鵝的孩子們，根本不理會艾娃的解釋與道歉。
到了第二天，李爾王拖起艾娃來到了鮑勃國王麵前，希望國王能為自己的孩子們做主。
鮑勃國王聽完李爾王講述的悲慘故事後，搖了搖頭說：“可憐的李爾啊，我雖有魔法，但也是無能為力，要解除魔法，除非是施魔法者親自出手，否則沒有人能夠做到。唉，有這麼一個養女真讓我感到羞愧啊。”
艾娃聽後說：“我也不知道該怎麼解除魔法呀，我隻會施魔法。”
李爾王聽後神色黯然，他帶著最後一絲希望說：“可你對孩子們說遠方的鍾聲能夠解救他們，這是什麼意思？”
艾娃說：“說實話，我也不明白這個咒語是什麼意思，我是隨口亂說的。”
鮑勃國王嚴厲地指責了養女的殘忍，說怎麼能讓人類的孩子去過鳥類的生活呢。但艾娃卻狡辯說，她自己倒是不在意去過鳥類的生活呢。
她說：“除了唯一讓我害怕的魔鬼外，要是把我變成其他什麼倒是無所謂啦，我覺得那樣反而挺好玩。”
“那好吧，我就滿足你的願望，不過我要把你變成魔鬼，”鮑勃國王憤怒地說，“你應該為自己做過的錯事付出代價。”
說著他用魔杖在艾娃頭上輕輕敲了三下，隻聽一聲驚叫，一瞬間，艾娃那美麗的容貌不見了，取而代之的是一副醜陋的魔鬼麵孔，她輕飄飄地在空中盤旋了一會兒就消失了。
這之後，醜陋的艾娃就再也沒有出現過，不過艾娃雖然受到了懲罰，卻對可憐的李爾王和他的孩子們於事無補。滿心失望的李爾王來到湖邊，傷心地看著自己的天鵝孩子們。
“親愛的父親，請您不要難過，”菲諾娜安慰道，“雖然我們現在是天鵝的模樣，但我們的心永遠是和您在一起的，我們永遠是您的孩子，隻要您能經常來看看我們，同我們說說話，我們就已經很開心了。”