太上老君乃元氣之祖，萬道之宗，乾坤之根本，天地之精源，混沌太無之中，凝自然之真而為體，廣大無邊，應化莫測，非陰非陽，能微能彰，不古不今，不存不亡，常於無量劫運之端，太初、太易之前，肇布玄元始而生太極，判太極於三才，至劫終於六合，俱消混沌為一。又複分判，凝輕清以為天，積重濁以為地，陽精為日，陰精為月，日月之精為星辰。運行四時八節，安鎮名山大川。二氣交會則動植萬彙更相產化，初自一氣而生三氣，合生九氣，是為九天。注：自然之氣生鬱單天、禪善天、須延天，即清徽之氣生也。禹餘天之氣生兜術天、不驕樂天、洞元天。太赤之氣生梵輔天、清明天、無想天。此玄元始三氣各下生三天，合為九天，各下三天，合為三十六天。其外有諸梵天，悉係屬於九天主也。次生四種民天，亦曰種天，謂開劫之初降為人種也。釋氏呼為四禪天。此天上取太清境三下三百萬億黑，下生八梵天五千五百五十五萬黑，凡一黑三千裏也。此天出三界之上，超陰陽之數，故無年壽之限，水火風三栽不能壞也。
次分三界，欲界、色界、無色界天。次布八梵天、始青天、青元天、始丹天、大丹天、娘素天、大素天、始玄天、大玄天也。
次人間世，北方清靜世界、束北長安世界、束方納善世界、束南用賢世界、南方棄賢世界、西南仁靜世界、西方淨行世界、西北延賢世界。下置九地，第一壘色潤地、第二壘剛色地、第三脂色地、第四潤澤地、第五金粟地、第六金剛澤地、第七水製地、第八風澤地、第九壘洞淵無色綱維地。每壘出一重，上一重水，一重風，自上而下，大劫之永、九地之上至無色界，三災大作，萬像消化。種民之上，災所不及。元黑複合，劫為混沌，劫曆重開，於是複命此天之人降為人種，下世行化，為君為臣，製立法度，更相訓導，亦如此劫之初。凡經無量浩浩之劫，悉皆如是矣。天地之外象類雞卵，元黑繞之如日之暈。其詳見於合一界混元圖》及《開天經》、《渾天儀》等書。
如是天地各有五億五萬五千五百五十億重也，亦各於其中立天文地理，運陰陽五行，列神隻，產萬彙，秉生成之柄，鎮造化之源。故在天為眾聖之尊，在世為萬教之主，先塵運劫而行化，後無輕極而常存。道運禦世，開辟玄通，故號無上三天玄元始三黑太上老君焉。老子者，為之應形也。應既不一，號亦無量，或號三十六號，或號七十二名，或號九天上皇，或號洞真帝一君，或號高上玉帝，或號太平正真太一妙黑皇君，或號九玄帝君，或號大千法王，或號九靈老子，或號九玄帝君，或號上左玄真人，或號上清金闕妙經大法師，或號高上大法王，或號玄一真定光，或號金闕後聖君，或號太平上景君，或號無為父，或號萬物母。其降生之時，十方天神空中稱讚，尊號有十，日太上老君、高上老子、天皇大帝、玄中大法師、有古大先生、金闕帝君、太上高皇、虛無大真人。複有至真、無極、大道、自然、元始、太上、天尊、道君、無上、天真、元老、天師、黃老、世師、玄宗、神人、真人、仙人、至人、大人、道聖人之號以上號名二字。降生在世，名字凡有九，名耳字伯陽、名雅字伯宗、名誌字伯光、名石字孟公、名重字子父、名定字元陽、名元字伯始、名顯字元生、名德字伯文。或日伯陽父，老，尊老之稱也。
老君嚐以上和元年歲在庚寅九月五日甲子卯時，降生鬱單北玄因天剛靈鏡山李穀之間、上玄靈母九玄之房，乃以穀為民，旌名弘九，一名玄水，嚐曰：吾姓字渺渺，從劫至劫，非可悉紀也。論曰：上和乃天上之紀年，如赤明、朱陵、清漢、天漢、開皇、上皇之類是也。而世俗之士隻知甲子造於大撓，年號始於漢武，便以上和等號皆謂之妄，殊不知上天自億劫以前紀年不廢，世人無從而知耳。自鬼穀子、北郭子、漢天師、葛仙翁等，方引諸天之號以配人間時代也。不然，則。諸仙博古該今，窮幽究微，豈不知秦漢之前未有年號耶。且如開辟之初，建立法度，及世代因革，皆上天素定，時遣天真降教以傳人世耳，非世人能先天而肇造化也，學者詳之。
老君洞聖極真，總司萬化，故能變名易號，降德屈尊，化身下降，遊行萬方，扶世立教，或為國君，或為師友，谘請問難，互相發明。出自然靈文，演無為要旨，經圖戒律，應運施行。出幽入虛，無不經曆，說化諸國，調伏旱魔。時亦上朝元始，中謁玉晨。賞校九宮，主領神人、真人、仙人、聖人，下統三界一切神官鬼僚考察之司，仙宮靈洞福食之曹，無幽不顯，莫不仰隸之焉。或下理十天，撫掌兆人，則太微、勾陳、紫房，中為天皇大帝。即勾陳六星中有一星帝座是也。或春化為上景君，長九千丈，建七精寶華之冠，建即戴也。衣玄黃二黑衣，服青錦飛裙，手執虎符，坐七色之雲。或夏為老翁，戴飛龍之冠，衣玄文之服、黃羽之裙，手執金枝，立紫雲之上。或秋化為童子，衣五色之服，或乘獅子，或坐青雲。或冬化於蒼玄青三色之光，光明混沌，更相纏繞，此則通金闕之黑，更受鏈玄通晨之精也。惟神通自在，故能白能黑，能方能圓，能屈能直，能強能弱，能輕能重，能短能長，能老能少，能高能深，縱橫反覆，無不能焉。或為千二百老子應現諸天，或為百八十道君接引凡界，分靈散景，倏忽周遍。而真一之身湛然常寂，常在太清太極宮也。
老君在初三皇時，號玄中大法師下教，曆九千百億萬歲，運當劫交，更立元始。是時龍漢、延康劫終也。延康之前，載籍叵考，赤明開圖，然後經典始可得推也。中三皇時，赤明之年也。號有古大先生，授《三皇內文》下教，曆九千九百億萬歲，複令劫交。後三皇時，天皇、地皇、人皇之世乃闕皇之年攝提紀也。定位，配四海於四神，付五行於五帝，授《五靈五老靈寶五篇真文》下教，曆萬八百歲。至玄羲氏大樸漸散，法度未立，乃降於田野，號鬱華子，授《天皇內文》，又降神龜河圖八卦之文。在祝融時，降於恒山，號廣壽子，授《人皇內文》，教以安神之道，俾陶鑄為器以變生玲。在神農時，降於濟陰，號大成子，授《地皇內文》，教以好生之道，俾種植穀果以代烹殺，和合方藥，救疾養性。《禮記》、《鎰號記》並無祝融而後神農，注則先神農而後祝融，為炎帝之祖，以火德王，不必移於神農。今當以記為正，其後重移為火正，亦號祝融。在黃帝時，降於崆峒山，號廣成子。帝即位二十九年，憂天下之不治，往見廣成子而問曰：聞子達於至道，吾欲取天地之精以佐五穀，以養民人，又欲觀陰陽以遂旱生，為之奈何。廣成子曰：而所問者物之質也，所欲觀者物之殘也，自汝治天下，雲氣不待族而雨，草木不待黃而落，日月之光以荒矣，而佞人之剪剪者，又奚足以語至道。黃帝退，捐天下，築特室，席白茅，順下風膝行而進，再拜稽首問曰：聞吾子達於至道，敢問治身奈何而可以長久。廣成子蹙然而起，曰：善哉問乎，來，餘將語汝。夫至道之精，杳杳冥冥，至道之極，昏昏默默，無視無聽，抱神以靜，形將自正，必靜必清，毋勞汝形，毋搖汝精，少思寡欲，可以長生。目無所見，耳無所聞，心無所知，汝神將守形，子乃長生。慎汝內，閑汝外，多知為敗。我為汝遂於大明之上矣，彼至陽之原也，為汝入於杳冥之門矣，彼至陰之原也。天地有觀，陰陽有藏，慎守汝身，物將自壯。我守其一以處其和，故修身千二百歲，吾形未嚐衰也。黃帝再拜稽首曰：吾子之謂天矣。廣成子謂帝曰：來，餘語汝。彼其物無窮，而人皆以為終，彼其物不測，而人皆以為極。得吾道者，上為皇而下為王，失吾道者，上見光而下為土，今夫百昌皆生於土而反於土，故餘將去汝，入無窮之門，以遊無極之野，吾與日月參光，吾參天地為常。乃授帝《陰陽經》。老君於後三皇時說經，世謂之三墳之書，久失其全篇，兼累世所說經多藏瓊台琅函或秘藏龍宮海藏，神真保護，世莫得聞。
今收傳者，太山一亳芒爾。又命西王母授帝元始天尊玉像，帝置於高觀。古人謂高台為觀，可觀瞻四方。道觀之號自此始。老君命帝陸王屋山，開石函，發玉岌，得九鼎神丹飛雪鑪火之道，遂鑄鼎荊山，鏈丹成，服之，有雲龍來迎，帝乘龍上升，時旱臣侍女同得升天者七十有二人。其餘不及上爭侍龍髯，攀墜黃帝之弓與鼎，皆抱之號泣，世謂之烏號之弓。民無所追慕，遂取其遺物，於巴山以曆墳之，號巴陵。又造陵於橋山，以曆其衣冠，鼎所墮處，謂之鼎湖焉。按《玉緯經》雲：有稱三皇，亦稱九皇。《洞神大有經》雲：三皇治各三千六百年。又《小有經》雲：三皇治各至萬有八百歲。詳此二說，《大有經》止論一代三皇，每一三皇治三千六百年。《小有經》乃說論三代三皇，每一三皇治萬八百歲也。若通論三代九皇，則共至三萬二千四百年矣。或萬八千者，蓋百字誤為千耳。今據《老子內傳》所明，正與《大有》、《小有》相符。又前三皇、中三皇各至九千九百億萬歲者，乃計一劫之大數，非止言三皇之身也。後之言三皇者，亦多不同也，如《洞神經》、《玉緯經》與項峻止以天皇、地皇、人皇為三皇，而皇甫謐注《春秋運鬥樞》、鄭玄、高誘注《呂覽》，以庖犧、女媧、神農為三皇。《禮記》、《號謐記》以為玄羲、祝融、神農。《白虎通》以為庖犧、神農、燧人。聊氏以為巢、燧人、伊耆。《帝係譜》、《中經》、《出塞記》、《瀨鄉記》以為伏犧、神農、祝融也。在少嗥時號曰隨應子，說《莊敬經》，教以順時行令。在顓頊而降於衡山，號赤精子，說《微言經》，教以大順之道。在帝譽時號錄圖子，授《黃庭經》，教以清和之道。在帝舜之時降於河陽，號尹壽子，授《道德經》，教以無為之道。在夏禹時降於商山，號真行子，教以勤儉之道，授《九疇靈書》、《靈寶五符》治水真文及呈步檄召鬼神之法。今本山洞天遺邊存焉。在商湯時降於潛山，號錫則子，說《長生經》，今天祚官前龍堂之址即其所也。教以恭愛之道。抱樸子作《神仙傳》，以世教第一，然複疑其曆為帝師，謂皆見於碎書，不出仙傳正經。又為不應舍尊適卑，背澄清而入臭濁，棄天官而受人爵，且曰：有天地則有道術之士，世世有之，何必常是一老子耶。皆晚學之徒，淺見之士，好奇尚異耳。唐昊天觀主尹文操論曰：抱樸撰傳，意在顯述。