上古不知何年月，有一樂土名東土。東土之濱有東海，有一仙山好美景。有一仙人名創世，居於仙山之巔。忽一日，仙人頓感腹內不適。於是走下山來，見一老者。仙人稽首道：“老者，此處哪有方便之處？”
老者看了看仙人，隻見仙人仙風道骨，器宇不凡。便指了指東方，然後步履蹣跚而去。
仙人謝過，便去了東土，果然見得一方便之處。方便完畢出來之時，見一人早立於此處等候。那人立即拜道：“老師，學生昨夜夢中見您，您老吩咐讓我在此等候。”
仙人看了看此人，但見眉宇間有浩然正氣，似乎有吞天滅地之勢。仙人接話道：“鄙人不收弟子，倘若收弟子，須得三人為妙。鄙人居東海仙山，精研佛、道、魔三宗之法，須同時傳三人。”
那人聽得這話，慌忙拜道：“老師，我知二人在此不遠處修行，他們必然願意拜您為師，修習大法。容我些許時刻，速速即回。”說完，便飛奔而去。
三日後，三人於東海之濱拜創世仙人為師，各自修習佛、道、魔三法。
不知過了多少年月，三人皆已大成。創世授予三人佛宗、道門、魔教三教名號，讓他們三人返回東土中原，自謀光大教派。三人拜別師父，從東海之濱分開。佛宗朝西而去，道門向南奔來。剩下魔教，往北而去。
不知幾千年後，東土天下三教興盛。一曰佛宗，宗教祖庭居佛門山。二曰道門，宗教祖庭居虞山。倒是這魔教，分為了兩支。一支宗教祖庭在漠南天目湖，一支在漠北極地北極宮。
道門虞山有一弟子姚華，天資聰慧，心思縝密。但是他不甘修煉枯燥生活，渴望人間富貴權勢。倒也是，三教修為皆有等級之分。從低到高，分為九重天。越過九重天，就是羽化、登仙之境界。過了羽化、登仙境界之後，就是佛宗的成佛境界、道門得道境界、魔教的成魔境界。
千百年來，隻有前幾世的教主、長老和部分慧根深厚的弟子，才能達到了羽化登仙以及以上境界。但是大部分弟子還是在九重天內修行，甚至窮極一生，也是無法越過羽化、登仙境界。更不必說什麼成佛、得道、成魔，最後還是逃不了生老病死的結局。
這姚華雖然已經修行到了九重天，可是對於未來的結局還是看得清楚的。他自知無法達到羽化以上境界，於是便拜別了師父，離開了虞山，開始進入了滾滾紅塵。不曾想，十數年後，姚華果然有些許成就，建立一個新的王國。為了紀念自己的道門祖師，他建國號為虞。
經過姚華，姚重父子二人的辛苦創業，虞國漸漸的吞並東土的其他小國，建立了一個大一統的王朝，虞朝，同時尊道門為國教。然而此時，西方佛宗的附庸國白虎國，北方魔教的附庸國燕國、趙國，卻在虞朝軍隊的打擊下，漸漸地國土麵積日漸縮小。
最後，由道門教主，也稱宗主出麵，三教會於虞山。此時虞朝國君姚重提出，並白虎國為狄道，燕國趙國為燕趙道，同歸虞國管轄。三教皆為國教，三教之人如有想入世者，有才能者皆可入朝為官為將。
不想這個提議，得到佛宗宗主的認可，但是卻得不到魔教教主的肯定。魔教教主氣急而去，發誓滅掉虞國。自此，虞國與北方燕國趙國的戰爭不止。而道門誓要鏟除魔教，兩教相爭，終究必有一傷。奈何魔教人才濟濟，道門卻是日漸凋零。關鍵時刻，佛宗出麵，平息下來。自此，算是爭得幾百年的平靜。
虞朝慶帝時期，魔教出現了一個天才。此人名叫廖凡，自小在魔教聖地天目湖長大。此人十幾歲就修為到了九重天境界，然後投奔燕國軍隊，趙國軍隊，立戰功無數。最後，此人還做了燕趙國情報機構錦衣衛的都指揮使。
在廖凡任職錦衣衛指揮使那幾年，虞國邊境多次被襲擾，邊境百姓苦不堪言。虞慶帝任命佛宗、道門高手，組織力量追殺廖凡，可是都是無功而返。虞慶帝晚年，虞國與燕國、趙國和解，雙方互不侵犯。然而此時，魔教爆發了最為嚴重的內訌。
在這場內訌中，以廖凡為首的魔教中青代弟子，占據了統治地位。廖凡在漠北北極宮一戰封神，進入羽化登仙境界。從此，廖凡自稱魔帝，居於北極宮，成為北方魔教的教主。漠南天目湖的魔教教主，偶爾也要聽命於廖凡。
虞慶帝之後傳十三帝，到虞僖帝時，虞朝內政腐敗，外部武備鬆弛。一些出身佛宗、道門的大臣爭權奪利，朝政一片昏暗。虞僖帝荒淫無度，不理朝政。最後，由虞朝大將唐公李侯，聯合一些大臣將士起兵謀反，推翻了虞朝姚氏的帝位。為了穩住緩和朝局，李侯改立一個姚氏後人為傀儡。然而直到李侯死後，才由其子李渾稱帝。改國號為唐，又稱虞唐。李渾娶姚氏女為後，立姚氏女所生子為太子。
為了得到佛宗、道門的支持，李渾提拔重用一些佛宗、道門的入世弟子擔任重要職位。同時，李渾又擔心佛宗、道門會聯合起來對付自己。於是格外重用道門弟子，悄悄壓製佛宗弟子。一時間，道門風光無限，成為國教，其宗主為國師稱號。