迪納斯和奧蕾莉亞不僅稱得上一對璧人，更是一對革命伴侶。他們初次相遇於十年前，而故事需從更早的時候說起。
迪納斯出生於一個叫作科若多黑瑞斯（cradle of heroes）的小邦國。他王子出身，又是獨苗，極蒙父母寵愛，事事都任他自專。他年少時即有英雄氣概，胸懷大誌，武藝精良，好隱匿身份作民間遊，打抱不平，行俠仗義。與他同國的年輕人中，有兩個抱負氣質上與他有相投之處，得到他的賞識。他們分別是後來大名鼎鼎的騎士加拉哈德與黑巫師維諾斯：科若多黑瑞斯上將軍與宰相的兒子，迪納斯皇帝的左膀右臂，第一帝國的開國元勳。三個年輕人甚是相合，他們時常聚在一起研習兵書戰策，先賢文典，議論天下大勢。
彼時艾諾尼亞是極為動蕩不安的。自傳說中艾尼娜女神創世以來，據說曾有一段男耕女織民安其業的太平歲月，可史料記載中的艾諾尼亞一直處於戰爭頻仍、四分五裂的狀態，所有強權君主都忙於兼並擴張，紛爭擾攘，百載不休。然而這些還過得去，畢竟衝突對抗發生在人與精靈這些自命為靈長的生物之間，好歹有跡可循。而開天辟地兩百年後，異種，諸如狼人，獸人，巨蜘蛛，食人魔等等崛起，加入了混戰的範圍。他們是化外的後來者，在漫長而艱難的生存遊戲中逐漸適應，又掌握了一定的科技與魔力。野心隨實力增長，這些蠻力驚人的家夥開始向靈長挑釁。
迪納斯等人無疑注意到了這些。維諾斯明確指出，這個時代不是靈長壓倒異種，就是異種壓倒靈長，二者必居其一。當此之時，人類精靈正該聯合崛起。迪納斯和加拉哈德深以為然。
科若多黑瑞斯深居內陸，因國小民寡，三個年輕人的父輩們從來無有爭霸開拓之心。他們與鄰近的邦國修好，生活鮮少受擾，很是平靜。然而消息自是能傳到有心人的耳中。迪納斯三人勤習技藝，厲兵秣馬，修整武備，預備有朝一日大展宏圖。
鄉居期間，迪納斯三人各自結交了一些朋友，這些朋友有的後來成了他們的心腹。黑巫師維諾斯結交了兩位與他相伴終生的人，他們一個亦師亦友，一個亦友亦妻，分別是威望素質的黑巫師首領厄諾西斯與女巫塞琳娜，二人均搬至維諾斯的府上居住。迪納斯與加拉哈德結交的人則更多，如白巫師的首領蘭若斯，融魔法功夫於一體的玄十大師，使一柄大錘作武器多瑞克，神槍手勃裏，半人半熊的托博爾，善製機器的地精迪蒙，以及雷電法師葛爾文等等。這些人中，有的隻可相與結交，而不慣拘束，自恃身份，不願明白效力，僅答允有事必來相助；有的是三人主動訪求而來到宮廷擔任客卿；還有是聞聽三人招賢，而毛遂自薦來的。有了諸多才士豪傑的加入，一時之間，三人聲勢大振，爭霸天下之心日益強烈。
與此同時，黑白魔法中最有威望的蘭若斯和厄諾西斯分別對迪納斯和維諾斯指出，南方的林月精靈王國為災星籠罩，將有變亂。國中，新皇後伊莎貝拉與將領諾克薩斯把持朝政，老奸巨猾，不是易與之輩，相互勾結，都有不軌之心。他們都是暮光精靈，即因貪戀禁忌魔法而受到詛咒，皮膚發暗，眼泛紫光的一種精靈。這種精靈原遭流放，與異種過從甚密。兩位老巫師說，將來新一輪的大動亂，必然開始於林月王國，三個年輕人應該開始研究林月王國的風土人情了。
林月王國是艾諾尼亞南方的大國之一。它的得名，據說因為祖先曾生活在為永月籠罩下的一片林中。它的國旗，即是彎月下的一方林木。
林月本甚安詳，在老王費艾諾的統治下，林月維持著穩定和繁榮。然而林月自故皇後喪，老王郊獵之時遇見伊莎貝拉，閃電般立她為後，林月的危機就開始了。彼時伊莎貝拉年方二十三，比公主奧蕾莉亞僅大三歲。國王沒有兒子，為伊莎貝拉美色所惑，終日不理朝政，對她言聽計從，朝政大權逐漸落入伊莎貝拉手中。利用權力，伊莎貝拉排斥異己，安插勢力，著重提拔與自己關係不明不白的諾克薩斯，直至他權領大將軍為止。伊莎貝拉還在老王枕邊搖唇鼓舌，讓他相信伊莎貝拉所屬的暮光種族是無辜的，並解除了流放令。暮光精靈大量回歸，伊莎貝拉暗中指示他們以自衛名義建立軍隊。暮光與異種早有勾結，伊莎貝拉試圖讓老王進一步放鬆對異種的管控，可這一次事與願違，防控異種是老王的底限。然而此時異種早已在伊莎貝拉的授意和暮光精靈的幫助下將林月王國圍困數匝，禁止與否的效力不複往昔。
種種亂象公主奧蕾莉亞都看在眼裏。她恨自己形單影隻，無權無勢，又是女子，優柔力弱，而她卻並未因此減損一分一毫的鬥誌。她起先對中原友邦存有幻想，給他們的領袖寄去一封封信，希望得到外援。然而，這些友邦或則自己忙於混戰，或則已與伊莎貝拉結好。他們對奧蕾莉亞心血凝成的感人呼籲反應冷淡，不聞不問，還有假充好人的竟規勸奧蕾莉亞主動與繼母修好。奧蕾莉亞看到這些很是難過。她吸取教訓，把希望由外轉向內。她嚐試擴充自己的實力，招募有感於國家艱危的忠良股肱。願意於國家危難時效命的人依然很多，這讓奧蕾莉亞很是欣慰。然而當此黑雲蔽日之時，正終究壓不過邪去。