宋軍在遼河口卸下十萬騎兵後，船隊又繼續南下，繞過了高麗半島，一路北上，船隊駛入一處尚未開發的然良港。
這處然良港就是今清津港，是一個巨大的然良港，海灣內可以容納上千艘戰船。
十萬宋軍在清津港登陸，轉道向南行軍五十裏後，便抵達了從前渤海國都城之一的南海府，近五十萬渤海國人便被遷徙到這裏。
在一個巨大的山穀內，漫山遍野都是帳篷，近五十萬勃海人還在苦苦等待高麗兌現他們的承諾，送來糧食和各種物資，但五萬高麗人和數百名高麗官員已經撤離。
已經過去大半個月，渤海人缺衣少食，日子過得十分煎熬，不少人家已經斷糧，不得不靠挖草根，剝樹皮度日。
這上午，山穀外忽然出現了一支龐大的軍隊，十萬宋軍出現了，宋軍士兵開始按照名單找人，不到一個上午，名單上的四百四十七人全部被找到，事實上，大部分人都是自己送上門，他們是渤海人的領袖，他們當然要出麵和宋軍交涉。
四百餘名渤海人貴族被宋軍用一艘大船將他們送走，在波濤洶湧的海麵上，他們全部被推下大海，喪身魚腹，對待分裂者，從古自今都是斬盡殺絕，不留後患。
失去了領頭人，五十萬渤海人便成了待宰羔羊，再加上宋軍承諾給他們糧食，五十萬渤海人便順從地跟隨宋軍離開了山穀，在清津港上船，上千艘大船帶著他們南下，每個人都忐忑不安，不知道等待他們的命運是什麼？
這五十萬渤海人最終被安置在京東西路、江南西道和河北東道，數十年後，他們已徹底漢化，身上再找不到渤海人的印記。
八月底，範寧在遼陽府見到班師回京的子趙頊，按照他和趙頊的約定，現在已經到了分手的時候。
範寧上繳了兵符和官印，趙頊也頗有點傷感，兩人騎馬在一片草地上緩緩而行。
趙頊用馬鞭指著北方道：“皇祖父告訴我，將來大宋的威脅還是來自於漠北和東北，所以朕很讚成太師解決渤海人的手段，但以後呢？以後大宋該怎麼麵對漠北和東北的威脅？”
範寧微微笑道：“北方三大部落會在很長一段時間互相廝殺、敵對，就像微臣勸陛下那樣，封兩個可汗，導致三方不睦，但大宋一定要密切關注漠北草原的動態，不能讓某一個部落坐大，當一個部落走向強大時，就應該支持他的對手，所以情報機構非常重要，陛下一定要重視。”
趙頊點點頭，“朕也深有體會！”
範寧又道：“至於東北方向，陛下要關注室韋人，現在契丹人、女真人和奚人都被滅，微臣擔心室韋人會迅速南下填補空白，陛下要加快向東北擴張，必要時可以實施軍戶製，讓軍人帶領家人去東北開荒定居，另外對室韋人要畫一條紅線，不能容許越過黑水，一旦室韋人強行南下，陛下就要迅速出兵鎮壓驅趕。”
其實範寧擔心的是室韋人一支，蒙兀部，也就是後來的蒙古人，不過這個部落現在還沒有出現，範寧也不能得太多，隻能讓趙頊自己去關注了。
“太師還要回京城嗎？”
範寧搖搖頭，”我打算去鯨州，參加鯨州的首個建縣儀式，然後再去鯤州，然後再去泉州，在泉州彙合後乘船南下。”
趙頊探口氣，“太師這一走，不知朕什麼時候才能再見。”
“陛下，微臣的南陸道安撫使兼總督，至少每隔兩年會回京述職一趟，陛下就不用擔心了。”
趙頊想想也對，他點點頭又問道：“對大宋內部的變法，太師怎麼看？”
“陛下，微臣是改良派的首創者和倡導者，事實證明，改良派是成功的，不僅有效緩解了各種矛盾，還避免了大宋出現分裂，陛下，大宋一旦出現改革派和保守派，就會不可避免地出現黨爭，這是朝廷的毒瘤，若不及時清除，大宋遲早會毀在它手上，微臣不敢奢望陛下成為改良派，隻希望陛下能夠多聽聽朝臣的意見，千萬不要獨斷決策。”