後，玄機子收吳森為徒，取名黑狸。
這故事本該到此結束，至此倒也是個頗具傳奇色彩的故事，有仁有義，有仙有妖。可世事無常，人們隻記住了故事中美好的一麵，卻沒人看到它的醜陋。
玄機子得到黑狸後，不但沒有教他修道成仙之術，反而是教唆他為其所用，坐下一樁樁奇案。
靈州城大覺寺佛骨舍利被盜，府尹官印被盜，西域使者進貢大宋皇帝的夜明珠經靈州城被盜，開封皇宮中皇帝的玉如意被盜……這些一樁樁奇案全部是黑狸受師傅玄機子指使所為。
一直到今日這些案子統統都是懸案被掛起，無人能破。
諸位要問了，黑狸竟然如此本事，為何要助紂為虐幫玄機子這個老賊呢？因為玄機子抓住了黑狸的命門。玄機子自稱是活神仙，能看破世間一切因果。他說黑狸是天上的月影烏瞳獸轉世，月影烏瞳獸是不假，世界上真的有這個珍貴品種的貓兒，黑狸體內也許也留著月影烏瞳獸的血。但其實，他並不算是完整的月影烏瞳獸，而是人與這小獸的結合體。
玄機子說，隻有他能幫黑狸，他是老天派給靈州城的救星，與靈州城有緣，可助靈州城百姓擺脫苦難。隻有應了天意，黑狸最終才能得以解脫，重回天庭。
黑狸本就是xxx的結合體，他的思想很簡單很單純，也就信了這妖道的鬼話。可他做下了一宗宗奇案後，不但玄機子沒有兌現諾言，而且還變本加厲，甚至斯通蒙古人和契丹人偷取大宋的軍事機密，讓黑狸趁著夜色潛入軍營中偷去了軍防圖。
他是有人的思想的，他不傻，他問師傅，你讓我偷什麼都可以，可偷軍事機密泄露給外族，助外族入侵靈州萬萬不可。這不是在造福靈州，而是毀了靈州。
若你一意孤行，你我師徒之緣就此了斷。
玄機子說，你若執意如此也行，那你我師徒緣盡前你還得最後幫我做一件事。
說這話的時候，距離玄機子收黑狸為徒已經過了四十年之久了，吳家早就衰落了，吳父也死了，吳家隻有黑狸獨子一個，至此吳家也算是血脈斷了。
因為黑狸常在靈州城中劫富濟貧造福百姓，所以靈州城老百姓為了紀念黑狸，為黑狸在靈州城中建了許多貓祠堂，城中百姓更是因為黑狸的緣故，把貓兒當成了城中的貴客，家家戶戶都養貓。他們不認識黑狸，隻知道做善事的都是貓兒，那時候，靈州城裏到處是貓，你太腳丫子再落下去都能踩到一隻貓。
老百姓幹啥都行，唯獨不可傷貓。你殺人是死罪，你傷貓那就是滅九族重罪了。您就想想那時候靈州城對貓仙的信仰到了個啥地步吧？那時候不分野貓家貓了，靈州城中遍地是貓，西域貓，大宋貓，狸貓，花貓，波斯貓……總之隻有你想不到的，沒有你見不到的。家家戶戶到了晚上不許關門，要把食物準備好了放在桌子上等著貓仙來吃，貓仙偷了誰家吃的，主人不但不罵，還得暗自慶幸，說這是貓仙顯靈了，能保佑家宅安寧。