雖然拓跋儀在朝堂上軟軟地頂撞慕容垂，燕國老皇帝仍然決定繼續扶植北魏，派趙王慕容麟的軍隊出塞攻擊賀蘭部。慕容麟與拓跋珪西征凱旋的魏軍會師，在意辛山（今內蒙古二連浩特西南）大敗賀蘭部和紇突、紇奚三部聯軍。紇突部和紇奚部戰敗，向魏國投降。
賀蘭部到了危急存亡之秋，這種時刻所有的人應該團結一致。可賀染幹卻陰謀殺害兄長賀訥，雙方混戰。賀蘭人自己把自己送給敵人，這份大禮，慕容麟無論如何也要收下。後燕軍活捉賀訥，投降的牧民數以萬計。
分贓是件很痛苦的事情。拓跋珪和慕容麟在對待賀蘭部去留問題上產生分歧。東晉十六國時期戰亂不斷，加上漢人南渡，人口資源緊張。戰勝一方往往將戰敗方的人民強遷到自己都城周圍務農來增強收入，後燕也不例外。可拓跋珪也需要人口，不允許慕容麟強遷賀蘭部。
燕帝慕容垂調和矛盾，下達一道折中命令，賀蘭部一分為二，賀訥留在草原，賀染幹所部遷移至中山，燕魏兩家平分。慕容麟悻悻回到中山，對慕容垂說：“兒臣觀拓跋珪之舉動，終為國患，不如令他來朝廷，讓他的弟弟監領國事。”慕容麟極其詭詐，看事情有一雙銳利的眼睛，從拓跋珪行事中看出他勃勃野心。慕容垂沒有同意，因為有更重要的事情要去做，暫時不想去招惹拓跋珪。當時後燕國控製的地方包括現在河北、遼寧一帶，山西存在著另外一個的燕國政權———西燕，河南存在著另外一個魏國政權，史稱翟魏。
翟魏是丁零人翟遼建立的王國，國家弱小，夾在強大的東晉、後燕和西燕中間，本不成氣候。國王翟遼憑借狡猾無恥，竟然頑強生存下來。東晉強大投降東晉，後燕強大投降後燕，西燕強大投降西燕。天下公認的梟雄慕容垂一再上當，終於下定決心收拾這個滾刀肉。
打仗需要馬匹，燕國的主力部隊是具裝騎兵，即重甲騎兵，需要優質的戰馬。塞上大草原則是良馬生產地，後燕為維持其不斷征戰，必須要北魏源源不斷輸送軍馬。兩國使者不斷，關係看上去頗為融洽。為準備與西燕和翟魏的戰爭，主政的後燕太子黨決定增加草原輸入的軍馬數量，外交談判陷入僵局。後燕對良馬的貪得無厭和拓跋珪與日俱增的實力之間終於產生不可調和的矛盾。北魏拒絕如數供給後燕軍馬，後燕國則扣留魏國使臣拓跋觚。
扣押使者的行為激怒了拓跋珪。拓跋觚不是外人，是拓跋珪母親賀氏的親生兒子，拓跋珪同母異父的兄弟。後燕非但沒有得到想要的良馬，兩國關係反而破裂，北魏與後燕斷絕交往。
蒙古高原的賀蘭部和西方高車以及東方庫莫奚等部落都被魏國滅掉，大草原上唯一能與魏國抗衡的隻剩朔方地區的匈奴鐵弗以及附庸部落柔然。拓跋珪向來喜歡從逆境中奮起，與後燕國的交惡激起他的昂揚鬥誌。北魏國轉而聯合西燕國，迫不及待地對鐵弗匈奴展開攻勢。
論起草原各部落的綜合實力，無疑擁有河套地區豐美草地的匈奴鐵弗最強。麵對塞外各部落之間的爭霸戰爭，曆經滄桑的劉衛辰反而沒有了年輕時的銳氣，生怕丟掉河套那塊財富。劉衛辰就像一隻哈巴狗，誰強大就去舔誰的屁股。南向後秦稱臣，東向西燕稱臣，擺出一副奴才架子但難逃滅亡的命運。為了統一大草原，穩定魏國大後方，確保與後燕戰爭無後顧之憂，拓跋珪的長矛堅決刺向劉衛辰和他的附屬部落———柔然。