遼國求和
遼國狼主聽說宋江接連攻克四個大郡，震驚不已，連忙召集群臣商議退敵之計。都統兀顏光主動請纓。狼主把兵符交給兀顏光，讓他全權處理破敵事宜。
兀顏光領了聖旨，立即調兵遣將。兀顏光的長子兀顏延壽急於立功，帶著兩萬五千人出征，與太真胥慶、李金吾會合，直奔幽州。
宋江得到消息，擺下九宮八卦陣迎敵。兀顏延壽自幼熟讀兵書，精通陣法，認出了九宮八卦陣，還擺出太乙三才陣炫耀自己的本事。吳用和朱武認出了他的陣法。兀顏延壽連忙變換陣法，先後擺出了河洛四象陣、循環八卦陣和諸葛亮所創的“八陣圖”，都被識破。兀顏延壽鬥法失敗，於是帶兵去破九宮八卦陣。
公孫勝施展法術，變出各種幻象，逼得兀顏延壽軍馬無路可走。兀顏延壽命令眾軍隻管殺出去。呼延灼上前迎戰，活捉了兀顏延壽。
李金吾被秦明一棍打死，太真胥慶逃脫，遼軍大敗。
兀顏光聽說大兒子被擒，即刻調集了二十萬大軍，並請遼國狼主親自出征。兩軍對陣，遼國狼主在中軍督戰，遼國將領擺出太乙混天象陣。太乙混天象陣變化多端，朱武和吳用都不敢輕視它。宋江急於求成，命令宋兵去攻打，結果有一半人被殺，杜遷、宋萬身受重傷，李逵被活捉。兩軍暫時停戰，兀顏光用李逵換回了兀顏延壽。宋江破不了太乙混天象陣，寢食難安。這一天，宋江坐在營寨裏取暖，快要睡著時，突然吹起一陣寒風，隨後出現一個女道童，她把宋江帶到了九天玄女娘娘麵前。九天玄女娘娘對宋江說：“如果要破太乙混天象陣，必須利用相生相克之理。”隨後說出破陣的具體方法。宋江拜別娘娘，跟著女道童來到石橋邊，像上次一樣被女道童推到石橋下。宋江大叫一聲，從夢中醒來。宋江立刻請來吳用，說：“太乙混天象陣是按五行布下的，不能強攻，隻能利用五行相生相克a之理破解。我們需要造二十四部雷車，派五路軍馬在夜間一齊出擊，這樣就能破解這個陣了。”說完，派人著手準備。a五行相生相克：古代人認為世間萬物都是由金、木、水、火、土這五大元素組成的，它們之間又存在著相互幫助或克製的關係。
第二天天黑時，宋軍一切都已準備妥當。呼延灼、關勝、林衝、秦明、董平分別率兵攻打敵軍的金木水火土五陣。李逵等人掩護二十四部雷車殺進敵陣，點燃雷車，炮聲頓時響徹雲霄。
兀顏光聽到殺喊聲和炮聲，慌忙走出營帳。關勝上前迎戰。張清用石子擊打兀顏光身邊的牙將，打得眾牙將四散而逃。李應、柴進、宣讚、郝思文策馬而來，趕殺遼軍將領。兀顏光見自己落了單，連忙向北逃去，關勝緊追不放。花榮也追了過去，一箭射在兀顏光的護心鏡上。關勝追上兀顏光，和兀顏光打鬥。花榮趕到，舉箭射向兀顏光。兀顏光躲開了花榮的箭，卻中了張清的石子，趴在馬上不能動彈，被關勝一刀砍死。
遼國許多大將被活捉，兵馬死傷不計其數。遼國狼主聽說遼兵戰敗，連忙逃回燕京，命令將士堅守城池。
宋江緊追不舍，包圍了燕京城。
遼國狼主非常害怕，與群臣商議了一番之後，在城樓上豎起白旗，派使臣到宋營求和：“遼國年年向大宋進貢牛馬和珠寶，再也不敢侵犯大宋。”趙安撫不敢擅自做主，讓遼國派使臣求見大宋天子。
遼國狼主聽了，立刻召集文武百官商議此事。丞相褚堅說：“如今本國兵微將寡，無力抵抗，臣願意親自去賄賂宋先鋒，求他停戰。請狼主派人帶重金去東京賄賂蔡京、童貫、高俅、楊戩這四個奸臣，讓他們為我們求情。”狼主準奏。第二天，褚堅帶著重金麵見宋江，說明了來意。宋江說：“我宋江攻城是職責所在，停戰是因為你們在城上豎起降旗，如今你用重金賄賂我，把我當成什麼人了？你若想求和，就親自去東京朝見天子，我暫時不會出兵攻打你們。”褚堅將宋江的話如實稟報了狼主，狼主派褚堅去東京求和。褚堅來到東京，重金賄賂省院大小官員。蔡京、童貫、高俅、楊戩等奸臣得到好處，都建議接受議和。徽宗派宿元景帶著詔書出使遼國，命令宋江班師回朝，把宋江攻克的城池都還給了遼國。宋江原以為自己立了大功，沒想到結果竟是這樣，讓他覺得自己出征隻是白費力氣。趙安撫安慰了宋江一番，宋江心裏才好過一點兒。兩國講和之後，宋江把軍馬分成五路，準備回京。智深來找宋江，說他想去五台山看望他師父智真長老。宋江想問一問自己的前程，於是帶著一千多人隨智深去了五台山。