活捉王慶
宋江還沒來得及休息，就率領二十萬大軍南下征討王慶了。當時正值一年中最熱的時候，宋江大軍冒著酷暑一路走到宛州城附近，讓大軍駐紮在方城山下的樹林裏。
宛州城守將劉敏是一個有勇有謀的人，人稱“劉智伯”。他見宋江在樹林深處屯兵，就讓手下準備了大量火箭、幹草、硫磺等引火用的東西，然後帶著五千精兵來到山穀中，準備用火攻擊宋江大軍。就在劉敏命令士兵放箭時，風向突然改變。原來，宋江讓大軍駐紮在樹林深處，正是為了引誘劉敏用火攻，沒想到劉敏果然中計。
喬道清早已準備好了，等劉敏一到，就施展回風返火法，讓火箭、火炮等火器全都飛到劉敏陣裏。那些火器就像千萬條火龍一樣，猛地撲向劉敏的五千精兵，把他們燒得焦頭爛額。劉敏手下的四個副將被殺，劉敏帶著三四百名殘兵僥幸逃回宛州，緊閉城門，隻等援兵到來。
王慶得知劉敏被困，從汝州調集了兩萬人馬去救援。林衝得到消息，帶兵打退了這兩萬人馬。與此同時，宛州城南邊的安昌、義陽也派兵來救援。關勝攔住了他們，打得他們潰不成軍。這時，李雲等人已經造好攻城用的器具，於是宋江下令攻城。宋江大軍殺死劉敏手下的二十多個牙將和五千多名士兵，攻克宛州。宋江將劉敏斬首示眾，出榜安撫百姓，然後派人向安撫使陳瓘（guàn）報捷，並請陳瓘駐守宛州。八月上旬，暑氣漸漸退去，宋江問吳用下一步應該攻打哪座城池，吳用說山南州是交通要道，攻下它可以大大地削弱賊兵的勢力。於是，宋江命花榮、林衝、蕭讓等人帶領五萬兵馬輔助陳安撫鎮守宛州，他自己則帶著十五萬軍馬直奔山南州。山南州的守將是王後段三娘的哥哥段二，他是個鄉野村夫，根本不懂兵法。參軍左謀建議從均州、鞏州、山南州調集軍馬偷襲宛州，迫使宋江大軍回去救援，再乘機追殺宋江大軍。段二聽從他的建議，調集了近十萬兵馬，分三路夾擊宛州城。宛州城裏隻有五萬人，根本不足以抵擋他們。蕭讓見情勢危急，想出了一個計策。陳安撫讚同這個計策，著手去做準備。沒過多久，從鞏州來的季三思和倪懾就帶著三萬軍馬氣勢洶洶地來到宛州城下，隻見城門大開，城樓上有三個官員和一個秀才在喝酒，城上連一麵軍旗都沒有。倪懾覺得奇怪，對季三思說：“城裏肯定有伏兵，我們還是趕緊退兵為好。”季三思聽了，連忙率部撤退。就在這時，隻聽城樓上一聲炮響，喊殺聲震天，城上樹起許多軍旗。鞏州軍馬剛才聽了主將的話已經很害怕了，現在看見城裏的景象，早就沒了抗敵之心，隻顧逃命。
段二見宛州城外的襄水上有幾百隻宋軍糧船，派手下諸能帶兵去劫。李俊、二張、三阮、二童這八位水軍頭領早已帶人埋伏在那裏，殺死了諸能手下的一大半軍馬，諸能也未能幸免。段二急忙帶著軍馬去救，被武鬆、劉唐、王定六等人攔住，最後被王定六活捉。
智深、李逵等十幾個頭領攻克了山南州。宋江率大軍進駐山南州，出榜安撫百姓，派史進、穆弘等人帶領兩萬兵馬鎮守山南州，吩咐盧俊義帶兵攻打西京，他自己帶兵攻打荊南。
經過一番激戰，宋江和盧俊義帶領的兩路兵馬先後攻克了西京和荊南，在南豐會師，準備合力攻打王慶。
王慶得到消息，連忙調集兵馬親自出城迎敵。兩軍對陣，宋軍擺出九宮八卦陣，把王慶的兵馬死死地困在陣裏。王慶的兵馬束手無策，被殺得四分五裂。宋兵搶下東門，攻克了南豐城。