宴席畢，傣王率了孔宣與眾臣向那魔王山進發。傣王請孔宣坐象輦，孔宣以勞役有情為拒，並答願行步而進。傣王象輦行至一座山前便停了下來，孔宣問何故，侍衛回答魔王山已到。此處建有兩座小亭，乃是往年供奉魔王所用。此時傣王從象輦上下來，對孔宣道：“尊者啊，麵前此山便是魔王所居之山，名喚火海山！尊者此刻上山？”
孔宣道：“既已至山前，便上山探訪！不知大王及眾臣是上山還是在此等候？”
眾臣聞言，皆移步後退。傣王道：“孤王隨你上山一探究竟！”便喚了十八名侍衛隨身，令眾文武大臣守候於山下。原來往年納貢魔王，都是在此地舉行，國中人民，無人敢進山一步，即使是功夫了得的獵人，也不敢踏足一步！
孔宣與傣王、十八侍衛公二十人，便踏上了山路。山路早已雜草叢生，原來那魔王下山受貢並不需走路，又無人敢進山，故山中道路早已白草叢掩埋。走了一半，山路實在難尋，傣王便命十八侍衛持刀開路。傣王與孔宣在眾侍衛後行。
山大嶺深，眾人已經深入腹地。傣王名眾人休息片刻，大家便坐了下來。忽聞草叢中有響動，眾人立時警覺，侍衛道了聲“大王小心”，抽出刀劍，護衛傣王。然那一聲響之後，再無聲音。傣王道：“恐怕並無大礙，或許是隻山雞野鼠！”眾人聽言，揮刀入鞘，放鬆了警惕。
歇了些時，正要起身，忽從身後竄出一隻猛虎，直向傣王撲來，眾侍衛一齊擋陣，不了猛虎凶惡，兩名侍衛已被猛虎撕裂。孔宣急道：“大王當心！”說罷立即飛身而來，以雙手擋住了猛虎，疾往虎額一掌，那老虎被推到數丈之外。眾人急忙扶起傣王，當下有個勇猛的侍衛，揮刀想猛虎衝了過去，猛虎倒地未起，便受了侍衛一刀，於是發出一聲狂嘯，虎頭一歪絕了氣！
孔宣見此情景，道了聲“阿彌陀佛”。但又覺不妙，對傣王說：“不好！此虎想是魔王派來的，死前一嘯恐是在通知魔王！”
果如孔宣所料。原來那魔王對山中風吹草動都能知之甚詳，孔宣等人進山開路，行動頗大，魔王豈能不曉，於是派了個大虎來了結犯山之民，然魔王萬萬沒有想到的是，竟是傣王親自上山。更沒想到，孔宣隨傣王同來。
傣王聽了孔宣之言，道：“尊者，現下我們該如何做？”
孔宣道：“我等進山就是為了會會那魔王，現尚未見到魔王，焉能打退堂鼓。若大王心生恐懼，可率諸侍衛先行下山，貧僧獨自尋找！”
傣王道：“為了我傣族人民，孤王豈能做縮頭烏龜！”
孔宣聞言，道了聲好。對傣王說：“大王，這山大嶺深，尋那魔王真乃不易，以凡夫之力，恐要尋他個三天五日。貧僧有些神通，能夠變化，願現了原形去找那魔窟，尋得之後再來報告大王，大王以為如何？”
傣王道：“唯有如此了，尊者速去速回！”
當下孔宣現了孔雀原身，展翅飛上上空，往山中偵探盤旋！傣王與侍衛見此情景，無不驚異。
畢竟不是凡人，孔雀在天上盤旋些許，即發現林中有一洞口，想必是魔王所居之處，乃收翅降落，落在洞口，隻見洞口上寫著“火聖洞”三字，便知是魔王居所。立時展翼飛回傣王身邊，報告所見，傣王聽奏，派了兩人將戰死的侍衛背下山去，領了剩下的十四侍衛，同孔宣齊赴魔王洞。
不一時，便來到那火聖洞口。原來那魔王早喲察覺，便命了狼衛士開了洞門，看看是何方神聖。那狼衛士見洞口站著十六人，笑道：“爾等何人，敢闖我大王洞府！”
那傣王此刻仍畢恭畢敬，對他道：“孤是傣王，特來拜謁魔王大人。”狼衛士聞言，便道：“既是如此，進來吧！”於是迎了傣王、孔宣等人進了洞府。
那洞府寬大如宮殿，之間洞中高台坐著一人，熟視之，原來便是魔王。看他：
烏臂怒眼，黑麵蓬頭，一看令人膽寒，二看令人作嘔。
傣王見了他，道：“火聖大王，今番孤特來拜謁洞府，不請自來，還望勿怪！”
那魔王噴了一口氣，道：“哈哈哈！好啊，你這人間王者，好大的膽！說，所為何來？”
傣王對道：“我國臣民對大王節敬仰有加，每年供奉食物美人，卻不知大王所居何處，臣民心中皆有疑問。孤為一國之君，豈能不應臣民之願！”
魔王道：“果是個人間明主！好，今日本大王就讓你看看。”於是便命了侍衛帶了傣王、孔宣二人周觀全洞，令傣王十四侍衛留守洞外。兩個魔王侍衛帶傣王、孔宣遊看了洞府，回到洞府中央，傣王回複了魔王，道：“大王所居果實美妙勝境，非我國中所能相媲！”