征西將軍阿鼻鬼莫刹，其身型削瘦枯槁，善使一長鞭，這鞭乃龍筋所製，長有十米，原為阿鼻地獄中鞭笞刑法之用，名“打鬼鞭”。後因冥帝改革地府，廢除地獄刑法，那鞭就不用來打鬼了，改名為“打神鞭”，做了鬼兵利器，要打那天兵天將。他手下百萬厲鬼，各個長矛強弩配置。
征北將軍夜叉獠，善使一根“喪魂棒”。便是這根棒子，打殺了人皇第四子，人類將軍王瑪。由此升遷為征北將軍。手下百萬夜叉部眾，均持寒光閃閃三尖叉。
呂布統帥數百萬鬼兵將，來到南洲，會合當地駐軍。駐軍中又有大頭鬼羅霸天部一百萬，赤身鬼許定部一百萬，巨足鬼萬丈部一百萬，細腰鬼劉玉部一百萬，餓死鬼阿祖部一百萬。合兵一處，浩浩蕩蕩上千萬部隊，一時聲勢浩大，戰鼓轟天價響起。
呂布大軍未到之時，關將軍的天兵前鋒已經降下凡塵，於南洲大平原上衝營拔寨，半天的工夫便搶奪了幾百公裏寬大的場地安營紮寨，布了個“品”字型陣勢，形如虎口，中軍於後，兩翼在前，互為犄角之勢。關將軍坐鎮中軍，兩翼由副元帥張寧，徐天坐鎮。各兵種按三部分布陣。一萬龍騎兵與九萬輕騎兵於中軍前首，其餘四十萬輕騎兵平均分在兩翼陣前，之後是弓弩兵，步刀兵與長槍兵混編成旅。
駐地鬼兵因為沒有統一指揮部署，各自混戰一場，死傷無數，退了幾百公裏。烏合之眾，難以抗敵，隻能堅守待援。呂布軍到，把地方駐軍收編整頓，排了個一字長龍陣，橫陳於天兵前麵。休整兩日，便向關將軍下了戰書。
關將軍奮然應戰。
大戰在即，冥帝得知天兵前鋒營統帥乃地仙關聖帝君，就有幾分放心不下，就於幽冥殿上對群臣說道，“這首戰雖然投入兵力並不算多，卻關係我軍士氣，萬不可輸了。呂將軍驍勇有餘，隻怕智謀不及關公。雖然我軍兵力數倍於天軍，天兵個個驍勇卻都在我鬼兵之上，我方勝券卻很難掌握。還得一萬全之策以保這首戰告捷。諸位有何良策，盡管說來。”
階下大司馬大元帥項羽按捺不住，走到殿堂中間，拱手請命，“臣願意率領一百萬軍去援助呂將軍以保不失。”
冥帝搖頭不許，說，“大元帥乃三軍統帥，豈可輕易出戰？況天界大軍未動，我們也要擁軍待敵才是，不可再派軍馬。”
項羽說，“若此，某無須一兵一卒，隻身去助呂將軍，若不成功，甘當軍令！”
冥帝說，“項將軍萬不可意氣用事。你若去了，有臨陣換將之嫌，更會動搖我軍士氣。萬不可去。”項羽隻好悻悻退下。
階下軍師將軍韓信上前道，“臣願意隻身去助呂將軍，給呂將軍出謀劃策，請陛下恩準！”
冥帝大喜，說，“若得韓將軍前去，此戰必勝。望將軍不辭辛勞走這一遭。叮囑呂將軍萬不可鹵莽行事。必要時你可奪他兵符，權宜行事。”
韓信領命便要起程，冥帝又派了一千輛戰車護送。
南洲大平原上，天界與冥界軍團相距五公裏遠，各自列好陣勢。呂布引著四大鬼將軍跨馬出了陣營，立在鬼軍前麵。那邊關將軍騎著赤兔馬，手挽青龍偃月刀飛出陣來，身後跟著周倉，尉遲衛與趙廣將軍。張寧，徐天二副元帥已經站在各自左右兩翼的陣營前，身後都有數十個天將。
關公驅馬上前，與呂布相距五十米站住，哈哈一笑，郎聲說道，“呂將軍別來無恙啊？三千多年前你我便是人間對手，不想如今做了神鬼，也要廝殺疆場。看來你我的宿緣還沒個了結。”
呂布冷笑，說，“關將軍別來無恙。你我人間恩怨未了，老天安排你我還該有這一戰。昔日你等勢弱，寄棲操孟德處，仰人鼻息，助紂為虐，我軍敗為曹賊所擒，爾等三兄弟不念舊情，攛掇曹賊殺我！這筆帳三千多年了，算算利息也是個天價。今日不把你砍做肉泥，怕不能了結這千年恩怨。”
關公大笑，說，“我關某人義薄雲天，以忠義立於天地，豈可與你等鼠輩相提並論！你乃三姓家奴，死後都不知道靈位放在那家牌坊裏，我身為地仙，你卻是個孤魂野鬼，殺你更是辱我手中寶刀。”
呂布大怒，厲聲喝道，“呸，你個愚忠木偶！神仙也分三六九等，你不過是個下仙，還自以為高貴。你若有德行，讓玉帝老兒封你做個上仙也好啊，今天卻傻乎乎的來替玉帝送死，還談什麼忠義？死在目前，還自以為是呢。”
關公亦怒，便挺刀催馬要戰呂布。旁邊尉遲衛駕起玉麒麟，大聲說道，“不須元帥汙了大刀，末將取他狗頭便是！”揮舞雙鐧殺出陣來。
這邊阿修羅焉赤騎鬼狼，舉雙錘來戰。尉遲衛怒喝，“無名小鬼，快快受死！”
焉赤咆哮數聲，把大錘舞得飛沙走石，地動山搖，照尉遲衛門麵便打。尉遲衛神勇非凡，麵無懼色，雙鐧一格，推開重錘，如撥雲見日一般，又一鐧過去，打焉赤頭部。焉赤見他輕易便擋了自己雙錘，心下一驚，更不敢大意，聽得門麵風起，往後一仰，躲過神鐧，又翻身下了鬼狼，飛身向尉遲衛撲去，來個泰山壓頂。尉遲衛不慌不忙，抬手一鐧擋住雙錘，卻不想來勢凶猛，頓時感到手臂吃力。玉麒麟也往後挫了挫。尉遲衛見他神力了得，也不敢輕敵。又見他離了坐騎，自己也不想占他便宜，也下了麒麟，來到地上與焉赤對打。玉麒麟也不閑著，趕上鬼狼，與地界凶禽廝咬拚殺。
兩鬼兩神就於陣前捉對廝殺，真個是驚天地，動鬼神。雙方戰鼓轟天，搖旗呐喊助威。
中護將軍趙廣見打得熱鬧，也按捺不住，挺長槍跨白馬衝出陣來。高喊，“誰來與我對戰？”
這邊征北將軍夜叉獠掄起喪魂棒來迎。
趙將軍喝道，“來得好！”長槍一出，鬼神莫測；獠將軍棒風虎虎，奪魂蕩魄，也是棋逢對手，神槍遇硬棒，好一場廝殺。
趙將軍與獠戰了百多回合，見難以取勝，便佯裝力怯側走。獠逞得一時之快，緊追不舍，不防趙廣神射，於馬背上拈弓搭箭，猛一回身，一箭照獠將軍額頭射去。獠將軍聽得風聲，心中一緊，忙一側身，那箭便偏了，射中獠將軍豎立的左耳朵根部。獠痛得大叫一聲，從鬼狼坐騎上掉下地來，翻身站起，怒睜鬼眼，尋那趙廣拚命。趙廣迅速又是一箭，照獠的胸膛射去，獠這次卻沒能躲過，中箭倒在地上。趙廣回馬，挺長槍來取獠。眼見獠就要束手待斃，突然一聲鞭響，莫刹飛身來救，把趙廣長槍打歪過去。巴哈挺巨斧上前護住獠將軍。獠手下護牙將一擁上前救下獠回營。
那邊焉赤與尉遲衛正鬥得難分難解。這邊莫刹與巴哈雙戰趙廣。雙槍張寧與神斧徐天兩副帥在陣前看得心癢，見趙廣漸有不支，均派出手下善戰天將來援助趙廣。趙廣有了後援，振作雄威，越戰越勇。
呂布見折了一將，對方漸漸占了上風。便暗動機關，身上光芒一閃，鎧甲頓顯，手中方天畫戢寒光隱隱，身下坐騎也變成赤兔神駒，呂布畫戢一揮，鬼兵得了號令，吹響號角，齊衝向前。那邊關公大刀一揮，天兵也殺了過來。一時間塵煙翻騰，殺聲四起。
地獄戰車衝在前麵，在戰場上空耀武揚威，啟動激光武器殺天兵無數。關帝聖君見那奇怪的飛行器迅猛了得，忙調遣龍騎兵於空中與那戰車對戰。
呂布挺畫戢來戰關公。關公揮舞青龍偃月刀來戰。
各軍將士混戰天地之間，憑著神勇氣力殺敵。這一仗便打了一整天。雙方死傷無數，仍分不出勝負來。
殺到第二天天亮，隻聽鬼軍營中鳴金而起。
鬼軍聽見收兵號令，邊打邊撤回陣營。呂布與關公殺了一天一夜，正在興頭上，聽到鳴金之聲，心下詫異，無心戀戰，丟下關公回營。關公見雙方混戰難以取勝，也有收兵的打算。見鬼部先收了兵，也傳命鳴金收兵，回了中軍帳中。
呂布回了營，厲聲喝問，“誰敢不聽我號令，私自鳴金，壞我軍紀？！”
麵前閃近一高大將軍，對呂布施一禮，說，“太尉息怒，是我韓信鳴金。”呂布見是軍師將軍韓信前來，不由一驚，跳下馬來，收了兵器，與韓信還禮，說道，“我正與關羽大戰，未分勝負。不意軍師前來，又為何鳴金收兵？”
韓信說，“冥帝怕戰局不利。派我前來助太尉戰事。我見雙方混戰於我軍不利，便鳴金收兵，望太尉海涵，以大局為重，不可逞一時意氣，壞了大事。”
呂布不悅，說，“人類征戰講的是陰謀詭計，力戰還在其次。而我等是鬼身，少智慧，多力量。這樣的征戰無非是鬥勇耍狠，看誰神通武藝精高為勝，雖然也講究行軍布陣，可到了戰場，還是勇者為勝。”