昱曰雲長萬人敵，除非計謀不能取。劉備降兵有妙用，令入下邳見關羽。
詐稱逃兵伏城內，再引關公來出擊。誘入他處斷歸路，後遣張遼往說之。
程昱設計曹操喜，數十降兵入城裏。以為舊兵公不疑，次日城外殺聲起。
夏侯領兵來搦戰，關公不出城門閉。人罵城下實難忍，公怒領兵殺出去。
夏侯迎敵帶怒容，且戰且走誘關公。心憂下邳公章馬，耳聞炮響出伏兵。
褚晃攔路公逃去，又見敵兵擋歸程。硬弩百張早伏下，箭如急雨難通行。
關公無奈勒馬章，徐晃許褚身後追。關公力戰二將退，遂欲引兵章下邳。
卻見夏侯截去路，殺至天晚無路歸。前有土山且屯下，山頭少歇曹兵圍。
山上遙望關公驚，下邳城中火熊熊。此乃詐降兵作亂，偷開城門放曹兵。
曹操進城下命令，隻教舉火疑關公。公見火起心驚恐，幾番突圍未成功。
公欲下山把兵交，一馬上來是張遼。關公問話帶敵意，張遼相見念舊交。
棄刀下馬忙施禮，對坐山上語滔滔。公疑文遠做說客，遼蒙昔日報今朝。
公聞此言甚喜悅，文遠莫非來助我。遼說非也關公問，汝不助我來為何？
桃園失散張遼歎，兄弟不知死和活。昨夜曹操破下邳，傳令軍民莫傷著。
玄德家屬令看護，遼誇曹操仁德主。張遼來意公覺察，怒叱文遠來說吾。
視死如歸處絕地，汝當速去免吃苦！關公下山要迎戰，張遼大笑忙勸阻。
公死忠義張遼道，如此恐為天下笑。兄今即死罪有三，關公不解請賜教。
遼說桃園結義時，誓言仍在耳邊繞。兄死使君倘複出，求兄相助如何好？
使君求兄不複得，有負桃園一罪責。家眷相托兄死戰，夫人無依二罪過。
況兄能文又能武，當共使君扶漢社。今日以成匹夫勇，兄罪有三如實說。
公聞三罪亦膽寒，眼見曹兵圍四麵。急問張遼如何好？遼說降操有三便。
其一夫人命可保，其二桃園約不叛。其三兄留有用身，望兄詳察做決斷。
公聞三便約三事，丞相應允我歸順。共扶漢室是理想，不降曹操作漢臣。
嫂處奉養人莫入，兄在萬裏吾當尋。寬洪大量是丞相，張遼上馬報佳音。
張遼章報喜曹操，三事先依第一條。吾為漢相即為漢，任由關公降漢朝。
皇叔奉內加倍與，二位夫人安置好。嚴禁內外是家法，上下人等莫驚擾。
曹操夢想得虎將，張遼章稟聽其詳。一事二事好應允，三事卻教心中涼。
遼以眾人國士解，厚恩相待留身旁。操說吾願從三事，遼即上山報雲長。
曹軍約退三十裏，稟過二嫂降未遲。關公徑到府中看，皇叔何在夫人急。
嫂嫂受驚由關某，三事不曾問嫂意。一軍不入我安然，嫂令凡事自裁去。