有一天早晨，他起床的時候很不愉快，對他父親說：“爸爸，昨天夜裏我做了一個關於涅克列紹乃伊·洛布沙皇的夢。他命令我到他那兒去。他說：‘我等你好久了。’”
小兒子走了又走，看見了水池。他藏在茂密的樹後麵。不久飛來了三隻母鴿，有一隻的翅膀是五顏六色的。它們一著地就變成紅衣少女。她們放下自己的翅膀，脫掉衣服，跳入水池洗澡。商人兒子伊凡十分警惕，他偷偷地爬過去，把五顏六色的翅膀拖過來。紅衣少女洗完澡從水中出來。兩個少女立即穿好衣服，把自己的翅膀插在身上，變成兩隻母鴿飛走了，可第三隻發現彩色的翅膀不見了。
她邊找邊自言自語地說：“請告訴我，誰拿去我的翅膀，請還給我。如果老年人拿走，那就做我的爺爺，如果中年人拿走，那就做我的爸爸，如果善良的年輕人拿走，那就嫁給他。”
商人的兒子伊凡從樹後麵走了出來，說：“你的翅膀在這兒！”
“好吧，現在請告訴我，善良的年輕人，我的未婚夫，你是哪裏人，準備到哪裏去？”
“我是商人的兒子，名叫伊凡，準備到你的父親——涅克列紹乃伊·洛布沙皇那裏去。”
“我名叫瓦西裏薩·普列木特拉亞。”
瓦西裏薩·普列木特拉亞是沙皇最喜歡的一個女兒。她長得既漂亮又聰明。她給自己的未婚夫指出去涅克列紹乃伊·洛布沙皇那兒的路。她變成鴿子向上一飛，跟在兩位姐姐後麵飛走了。
商人的兒子伊凡走到涅克列紹乃伊·洛布沙皇那裏，受到百般的刁難，瓦西裏薩·普列木特拉亞都幫助伊凡一一化解。沒有辦法，沙皇隻得答應他們的婚事。
終於有一天瓦西裏薩·普列木特拉亞對商人的兒子伊凡說：“明天，父王將用我們來變戲法：他先把我們姐妹三人變成母馬，讓你從中挑選新娘。親愛的，請你千萬記住，籠頭上鑲著一個發尖的小片的，那便是我。接著，父王將把我們變成母鴿，讓你第二次挑選，而其中頻頻振翅的，就是我。最後，父王把我們變成三個模樣相同的少女，而揮手帕的，就是我。”
第二天沙皇把三匹母馬排成行，商人的兒子一下就看到一匹母馬的籠頭上有一個發尖的小片。他牽著馬說：“這就是我的新娘！”
沙皇放出了三隻鴿子。伊凡眼明手快，一下抓住了其中頻頻振翅的一隻。
沙皇把手一揮，伊凡的麵前出現了三個模樣相同的少女。
沙皇得意地捋著胡須，冷冷地看著伊凡。可是，伊凡一下就抓住一位姑娘的手說：“這就是我的新娘！”
伊凡勝利了。他終於和美麗的瓦西裏薩·普列木特拉亞公主成了親。
在一個夜深人靜的夜裏，伊凡和公主悄悄地逃出宮殿，往自己家的方向奔去。
沙皇發現後，暴跳如雷，命令士兵們連夜追捕。
公主對伊凡說：“我有刷子、梳子和麵巾。這三件東西能攔住他。”
公主把刷子往後一甩，後麵出現了茂密的大森林。可是，沙皇左砍右砍，在森林中開出一條小道，又追了上來。公主把梳子往後一丟，後麵出現了一座大山。沙皇拚命地挖起山來，很快又辟出一條山道，緊緊追來了。
眼看著沙皇就要趕上了，在這千鈞一發之際，公主一揮麵巾，出現了一片大海。大海擋住了沙皇。他們終於逃回了家。
伊凡和公主回到了家，過著幸福的生活。