決鬥王國島帕加索斯的城堡內，兩個少年正在進行決鬥，金發少年的時間魔術師毀了另一個少年的真紅眼黑龍。這場朋友與朋友、圍繞著真紅眼黑龍的對決，到底要進入一個什麼樣的階段呢？
【暗南羽LP：1900】
【城之內克也LP：600】
“暗王的回合！”暗南羽從卡組抽出了一張卡，然後閉著眼睛思索著：“發動速攻魔法，非常食，將黑暗的籠罩破壞。”黑暗的籠罩對於暗南羽來說是張不錯的好卡，因為城之內有一張蓋卡，時間魔術師僅僅500點攻擊力，隻要在無視對方蓋卡的條件下將時間魔術師破壞，自己便可以獲得勝利。
“再發動一張魔法卡——心變。將對方一體怪獸在回合結束前把控製權交給我。”場上出現了一個半邊白色友善半邊黑色邪惡的天使，然後它將雙手伸向時間魔術師，時間魔術師仿佛變心了要做暗南羽的仆人一樣來到暗南羽的場上。
“第三張魔法卡！死神的疏忽！”一個黑洞出現在時間魔術師的腳下，時間魔術師就這樣被吸入了黑洞，沒過多久，真紅眼黑龍從黑洞中複活。【真紅眼黑龍，攻2400，防2000】它重新得到自由十分高興，發出吼聲，仿佛要撕裂一切。“哼。蓋卡打開，金屬化·魔法反射裝甲！裝備給真紅眼黑龍！”【真紅眼黑龍，攻2700，防2000】
“把裝備了金屬化·魔法反射裝甲的真紅眼黑龍作為祭品……特殊召喚，真紅眼黑鐵龍！”【真紅眼黑鐵龍，攻2800，防2400】得到強化的真紅眼黑龍可以與海馬瀨人的青眼白龍分庭抗禮，金屬的身體表示它的高守備力，而它威武的姿態代表了它無窮的力量。“我也有真紅眼黑鐵龍哦。”暗南羽的臉微微垂下，然後用一雙邪惡、深邃的眼睛看著城之內，那就好像一隻野獸在欣賞自己的獵物有多麼肥美一樣。
“回合……結束。”幾個回合下來，雙方場上的怪獸一會兒對方的怪獸全無、一會兒自己的怪獸全無，實在是奇妙得很。觀戰的帕加索斯、遊戲等人是看得有些緊張了，這就如獅虎相鬥一樣，難分結果。
【暗南羽LP：2900】
【城之內克也LP：600】
城之內手持著一張卡天使的骰子、蓋卡是怪獸BOX，本來想用時間魔術師抵擋暗南羽的怪獸，可是這兩張卡連使用的機會都沒有自己的怪獸就被“變心”了。“我的回合……抽卡！”城之內看著抽到的卡睜大眼睛驚訝了一小下，這張卡的話，應該可以堅持一下。
“強欲之壺，發動！”城之內從卡組抽了兩張卡，但是沒有怪獸卡，但是：“發動魔法卡，迷途的羔羊！”城之內發動了魔法卡迷途的羔羊，場上出現了兩隻守備表示的迷途羔羊代幣。按照此時的規定，這樣也算是召喚了怪獸。沒有召喚怪獸，但是場上怪獸區域有怪獸卡，依然不算是失敗。
“打開蓋卡，怪獸BOX。回合結束。”城之內有一張可以占據上風的手卡，隻是時機還沒成熟。
【暗南羽LP：2900】
【城之內克也LP：600】
“暗王的回合，抽卡。哼。”暗南羽閉著眼睛，臉部稍稍低下，然後突然睜開眼睛：“讓你看看黑龍是如何使用的吧。”暗南羽用兩根手指夾住一張卡，然後手一揮，卡從手指間脫離，十分完美地放在了決鬥機器的魔陷卡區域：“死者轉生。我將手卡的火焰地獄犬丟棄，將墓地的真紅眼黑龍加入手卡……”發動死者轉生，丟棄手卡，將真紅眼黑龍加入手卡，這代表……
“召喚真紅眼黑龍！”暗南羽將手卡一飛，那張真紅眼黑龍完美地落在了決鬥機器上的怪獸區域，【真紅眼黑龍，攻2400，防2000】，真紅眼黑龍出現在了場上，麵對兩隻真紅眼，城之內憑什麼和暗南羽鬥下去？