最後等到隋朝大將賀若弼、韓擒虎兵臨城下，陳叔寶才想起來讓蕭摩柯去迎戰。可是蕭摩柯剛走，陳叔寶就在後麵和他的妻子通奸！蕭摩柯得到消息無比悲憤，根本無心作戰，隨即被生擒活捉。
老將任忠看到大勢已去，跑回皇宮去警告陳叔寶讓他逃走。陳叔寶給他兩袋黃金讓他繼續作戰，任忠拿了錢表示一定以死報國。可是剛剛走出皇宮就帶著幾個騎兵跑到韓擒虎的軍營裏投降了，而且充當韓擒虎的向導把他帶到了皇宮朱雀門。一些南陳的將士想要反抗，任忠就揮了揮手說：“連我這樣的人都投降了，你們還想做什麼！”頓時之間逃走的逃走，投降的投降，韓擒虎兵不血刃殺入皇宮。
陳叔寶正在金鑾殿上早朝，聽到敵人入宮連忙向後逃走，大臣們攔住他建議他衣冠整齊的等待韓擒虎，效法當年蕭衍接見侯景的例子。為自己也為帝國保留最後那麼一點點的尊嚴。
陳叔寶膽小怕事哪有蕭衍的水平，大叫道：“刀槍可不長眼睛，你們想讓我死嘛，我自有妙計。”他的妙計就是跑回後宮，然後彙合了張麗華和孔貴嬪兩位大美女一起躲進景陽殿一口枯井之中。
隋朝的士兵在宮裏進行地毯式的搜索果然沒有發現陳叔寶，但是也不知道在什麼地方找到了線索，直奔枯井而來，在上麵叫喊陳叔寶的名字，沒有人答應。於是揚言要“落井下石”，陳叔寶頓時害怕了，這才出聲答應。
韓擒虎命令自己的士兵向井內扔下繩子，想要把他拉出來，可是下麵卻非常重，費了好大的力氣才拉出來，這才發現原來是三個人。
太子陳深雖然是張麗華的兒子，年紀不大，但總算還有點出息，安然坐在太子宮內一動不動。等到士兵們破門而入，陳深淡然的說道：“各位一路作戰，恐怕很辛苦，請坐下休息一下。”隋朝的士兵對他非常敬佩。
這裏順便說一下中原第一美女張麗華的下場，韓擒虎生擒陳叔寶之後，賀若弼大為生氣，覺得自己的功勞不如韓擒虎那麼大，非要跟他決鬥。最後被大家勸住，但是因為兩人官職差不多誰也沒辦法壓住誰，所以還是爭執不下。
後來楊堅親自任命的晉王元帥長史高熲作為楊廣總司令的先頭部隊進入建康，一切的事物暫時由高熲決斷，兩人這才消停下來。楊廣突然想到一件事情，派人飛馬跑到高熲身邊，要求他一定要留下美女張麗華給自己。
高熲認為張麗華應該為南陳的亡國負責，所以根本不聽楊廣的話，當然也有人說他是因為嫉妒，覺得自己得不到的也不讓別人得到，所以揚言：“從前薑子牙蒙麵斬妲己，今天怎麼可以留下張麗華這個禍害！”所以命人砍下了張麗華的腦袋。
楊廣聽到這件事情之後臉色大變，說道：“古人說，君子報仇十年不晚，今天的事情我一定要回報！”等到他當上皇帝之後，立即殺死高熲，妻子兒女入官府為奴！
另外再說一個人，此人叫王頒，是王僧辯的兒子，此時在隋朝身為開府儀同三司，正四品官，也隨軍出征。等到拿下建康之後，他就挖開陳霸先的陵墓，對他的屍體進行鞭屍，然後火化，把骨灰溶到水裏喝下去，成為中國曆史上第二個鞭屍的人！
南朝自此結束，新的大一統的時代到來，這個時代叫隋朝！