魏延奉了諸葛亮的軍令，解酒到寨中，見張飛，傳說主公賜酒。張飛拜謝完畢，分付魏延、雷銅各引一支人馬，為左右翼，隻看軍中紅旗起，便各進兵。張飛命人把酒擺列帳下，令軍士開懷暢飲。有細作將此事報上山來，張合親自到山頂觀望，見張飛坐在帳下飲酒，令二小卒於麵前相撲為戲。張合大怒說：“張飛欺我太甚！”傳令今夜下山劫張飛的大寨，當夜張合乘著月色微明，引軍從山側而下，徑到張飛寨前。遙望張飛燈燭高照，正在帳中飲酒。張合當先大喊一聲，直殺入中軍。但見張飛端坐不動，張合縱馬到麵前，一槍刺倒，卻是一個草人。急勒馬後退，帳後連珠炮起。一將當先，攔住去路，環眼圓睜，聲如巨雷，原來是真張飛。張飛挺矛躍馬，直取張合。兩將在火光中，戰到三五十合。張合見山上火起，知被張飛後軍奪了大寨，隻得奔瓦口關去了。張飛大獲全勝，報入成都。劉備大喜，方知張飛飲酒是計，要誘張合下山。
張合退守瓦口關，三萬軍已折了二萬，心裏十分著急，隻得定計，分兩軍去關前山側埋伏，吩咐兩軍說：“我詐敗，張飛必然趕來，你等就截斷他的歸路。”當日張合引軍前進，與張飛大戰。張合詐敗，張飛不趕。張合又回戰，不數合，又敗走。張飛知是計，收軍回寨，與魏延商議：“張合用埋伏計，我等何不將計就計？”魏延問道：“如何用計？”張飛說：“我明日先引一軍前往，你引精兵隨後出發，等魏軍伏兵一出，你可分兵擊之。用十餘乘車各藏柴草，塞住小路，放火燒之。我乘勢擒住張合。”魏延領命而行。
第二天，張飛引兵討戰。張合率兵與張飛交鋒。戰到十個回合，張合又詐敗，張飛引馬步軍趕來，張合且戰且走。引張飛過山峪口，張合將後軍為前，紮住營，又與張飛大戰，指望兩隊伏兵殺出，來圍困張飛。不想伏兵卻被魏延率兵趕入峪口，用車輛堵住山路，放火燒車，山穀草木皆著，煙火堵住道路，伏兵無法殺出。張飛隻顧率軍衝突，張合大敗，死命殺開條路，走上瓦口關，收聚敗兵，堅守不出。
張飛和魏延連日攻打瓦口關不下，於是，大軍後退二十裏。張飛、魏延引數十親兵，親自來探路，忽見男女數人，各背小包，於山路上攀附著藤葛而走。張飛對魏延說：“奪瓦口關，隻在這幾個百姓身上。”便吩咐軍士：“不要驚嚇他們，好生將他們喚來。”軍士連忙將這幾個百姓喚到馬前，張飛用好言安慰，並問他們從什麼地方來。百姓回答說：“我們是漢中居民，今要還鄉。聽說大軍廝殺，堵塞了閬中官道，現今過蒼溪，從梓潼山入漢中還家去。”張飛問道：“這條路離瓦口關多遠？”百姓說：“梓潼山小路前麵是瓦口關背後。”張飛大喜，帶百姓入寨贈以酒食，並吩咐魏延：“帶兵在關前攻打，我親自引輕騎出梓潼山攻關後。”便令百姓引路，選輕騎五百，從小路而進。張合心中正悶，人報魏延在關下攻打。張合披掛上馬，未等下山，忽報：“關後四五路火起，不知何處兵馬。”張合親自領兵來迎，見是張飛，張合大驚，急往小路而走。方才逃脫，隨行隻有十餘人。
猛將軍拋磚引玉老義士棄暗投明
張飛在眾人的心目中，一直是一莽撞勇猛的角色，可張飛一旦用起智謀來，卻也有很多可圈可點之處。就其義釋嚴顏之事，足可見其智勇雙全的一麵。
劉備得了荊州之後，由諸葛亮帶著關羽、張飛等人把守，劉備帶著軍師龐統去取西川，不料龐統被張任在落鳳坡前亂箭射死。劉備無奈隻得派人請諸葛亮帶兵來取西川。諸葛亮派關羽把守荊州，自己親自統兵入川。諸葛亮先撥精兵一萬，教張飛率領，取大路殺奔巴州、雒城之西，又撥一支人馬，教趙雲為先鋒，溯江而上，會於雒城，兩軍先到者為頭功。諸葛亮隨後引簡雍、蔣琬等起行。張飛臨行時，諸葛亮囑咐道：“西川豪傑甚多，不可輕敵。一路上戒約三軍，不得擄掠百姓，以失民心，所到之處，並宜存恤，不要隨意鞭撻士卒。望將軍早會雒城，不可有誤。”
張飛欣然領諾，上馬而去。迤邐前行，所到之處，秋毫無犯。徑取漢川路，前至巴郡。探馬回報：“巴郡太守嚴顏，乃蜀中名將，年紀雖高，精力未衰，善開硬弓，使大刀，有萬夫不當之勇。據住城郭，不肯投降。”張飛率兵離城十裏下寨，派人入城送信：“說與老匹夫，早早來降，饒你滿城百姓性命。若不歸順，即踏平城郭，老幼不留！”