墮婆登國，在林邑國以東，南與訶陵國交界，西鄰述黎國。在這個國家，最神奇的是農作物，比如稻子，一個月就熟一次。因此，它們是個農業出口大國，在南海一帶赫赫有名。當然，也總有其他國家入侵，為的就是奪取糧食，比如訶陵國。
訶陵國，在真臘國之南，西麵是墮婆登國，東麵是婆利國。該國境內，森林覆蓋率接近百分之百，所以他們的城牆都是用木頭做的，居住的木質閣樓奢侈精美。由於森林中都是大象，所以國民的床是用象牙製成的。他們身上有一種瘴氣，跟外人接觸時，可以傳染給對方。這個國家的人很邪惡，幾乎沒有一個好人。他們很好戰，他們經常攻打別的國家，幾乎每年都入侵一次墮婆登國。
真臘國，在訶陵國的北麵，歡州以南五百裏。歡州在哪兒？沒有人知道。這個國家最奇異的風俗是，國民都不穿衣服。
留仇國，具體地理位置不知，大致也在唐朝的南海郡即今廣東一帶。在隋時，身材矮小的他們，一度曾挑戰中原，但被隋煬帝打敗，一千多人被俘。在這個國家，布用樹皮織成，非常精細。該國不產鐵，所以，當被俘者被鐵鏈拴起來時，都顯得異常驚喜與興奮。
木客國，在平樂縣之西的榮山上。平樂，古昭州，在今廣西桂林東南方向。這個國家的國民，自稱木客，他們世代生活在榮山上。榮山方圓幾百裏，頂部是平的。木客人形體矮小，像幾歲的小孩，他們喜歡哭泣，生活在樹上，行蹤非常詭異。有唐人好奇，進山捉拿木客。幸運的人，費盡周折，能捉拿一兩個，賣到長安去，則會賺一大筆銀子。
繳濮國，位於雲南西南永昌郡。那裏的人們都長著巨大的尾巴，當他們想坐下來談事時，要先挖個坑安放尾巴。因為尾巴一旦折斷，他們就會立即死去。
阿薩國，地理位置不明，大約在國境西南的叢林裏。那裏的人以打獵為生，他們把野獸的肉切成塊，堆在一起，用巨石重壓，榨出汁，再加入大米和草籽，用來進行發酵，多日後就釀成獸酒。喝一杯，力大無窮，夜禦十女。
孝憶國，處於西域之北的平原地帶。人們在柵欄裏居住。該國一年四季溫暖如春，導致國民性格也非常溫暖。不過，他們長得很嚇人：身材高大，臉大鼻子大，還是黃頭發披散著，綠眼珠，紅胡子。據說，在當時的長安，很多達官貴人都購買孝憶人為奴。在唐代宗大曆年間，一個孝憶人價值二百兩銀子。
婆彌爛國，距長安二萬五千五百五十裏。這個國家的國民，其實是一些猿猴。他們生活在險峻的高山上，經常襲擊附近的人類。他們大約有二三十萬隻，為首的自稱“蒼空空”。
鶴民國，這個國家的人，據說善於飛行，腋下有自動伸縮的肉翅。他們生活在西南深幽的穀裏，那裏終日大雨滂沱。但奇怪的是，雨水從不會澆濕他們的肉翅。有人說他們是夜郎人的後裔，但唐朝的一些研究者駁斥了這種說法。在唐穆宗長慶二年，洛陽探險家薛無本帶著幾個助手深入黔境，尋找傳說中的鶴民國。曆盡艱辛後，他們在當地向導的帶領下，終於到達一個叫“鬱底”的地方。當時，薛無本站在峰嶺之上，望著大雨中幽深的穀底和盤旋天空的鶴民人，他像是進入了一個夢幻的世界。後來，他在筆記《高聞錄》中記載了這一經曆。不過，他們並沒有帶回一個鶴民人。
東女國。國民是西羌族的一支，風俗是女人當國王。東女國與茂州即今四川汶川相鄰，國內有八十多座城池，分布在山穀間。女王居住的地方叫康延州。在東女國，平民和士兵加在一起，有一萬人左右。在這個國家，宰相也由女人出任，名“高霸”。東女國並非沒有男子，但他們主要集中在京城之外，外地官員則完全就由男子擔任。在京都，女王五天上一次朝。女王死後，會在王族中選拔出兩位漂亮女子立為國王，即大王和小王，大王死後，小王即位；也有另一種情況，大王死後，小王因某種原因無法即位，這時候，則由大王的兒媳即位。這個國家沒有墳墓。國民死後，他們的肉被剔下來，和上金屑，裝進瓶子，埋進土裏。
撥拔力國，在西南海中。全民皆肉食，通過血管，吸食牛羊的鮮血，或者跟奶攪拌在一起喝。這個國家的女人，皮膚白皙圓潤得無與倫比，這大約跟飲食有關。該國有不少軍隊，步兵就有二十萬之眾，還有十萬左右的騎兵。他們與大食國世代為仇，後者多次出擊撥拔力國，每次都無功而返。
長人國，國民高三丈，牙如鋸，指如鉤，好吃人。
眾屍國，位於西域昆吾國之南，國民皆僵屍……