目前鄭北確定薑小海沒有參與販毒，頂多就是單純的打手身份，而他在秦義出事之前離開出租車廠，已經換了一份正經的服務員工作。鄭北主動找到薑小海，希望他能協助警方找到秦義，薑小海猶豫片刻後，報出一個不為人知的號碼。
果然電話撥通傳來秦義的聲音，專案組眾人滿心期待地看著薑小海，希望他能套出秦義的下落。薑小海緊張詢問秦義的藏身之所，想要借此機會給他送吃的，但是秦義非常警覺，從薑小海的語氣中聽出對方背叛了自己，痛心斥責他沒有良心，當即掛斷了電話。
如此一來，趙曉光等人很是懊惱，距離抓到秦義就差一點，可惜沒能順藤摸瓜查出地址，唯獨鄭北察覺到薑小海神色中的自責和傷感。鄭北見狀拍拍薑小海的肩膀，安慰他的選擇沒有任何錯。
大家為給顧一燃過生日，專門將專案組布置一番，並準備了生日驚喜。顧一燃內心很是感動，現場表演一段粵語繞口令驚呆眾人，同時唱起了友誼地久天長。此時高升林帶來了新電腦給專案組，大家裝好電腦後迫不及待跑到外麵放煙花吃蛋糕，辛鐵鋼和高升林則是坐在裏麵下象棋，氣氛溫馨又熱鬧。
第二天早上，大娘帶著孫子小呂和農產品來警局感謝鄭北，盡管鄭北發現了小呂的異樣，卻沒有當場拆穿。反觀顧一燃從小呂吃包子發現他是個癮君子，想要抓捕被鄭北阻止。等到大娘和小呂離開後，顧一燃生氣質問鄭北，但鄭北認為當著大娘的麵抓人不合適，何況小呂是未成年的孩子，很明顯是被毒販誘導吸毒。倆人因此爆發爭吵，氣得顧一燃直接離開專案組。
當天夜裏，鄭北沒有等到顧一燃回家，為此有些擔心，打電話給花洲的伍警官，從而得知顧一燃姐姐的事情。鄭北站在外麵張望，遲遲沒有看見顧一燃的身影，本來顧一燃是要回家，忽然被人打暈帶走。
然而次日鄭北來專案組，發現顧一燃根本沒來上班，猜測他是否回了花洲。另一邊，顧一燃被秦義綁在廢棄工廠，秦義帶著一幫小弟，要求他做出十公斤的雪天使，可顧一燃沒有答應，表示自己是個警察。
下一秒，秦義就讓人把耗子帶來，當著顧一燃的麵，一錘子砸死了耗子。這一幕令顧一燃有些崩潰，強作鎮定告訴秦義可以做出雪天使，隻是十公斤雪天使太多，眼下隻能做出一千克左右，盡可能保證會跟雪天使純度差不多。
顧一燃以緩兵之計暫時取信秦義，擁有了實驗場地，猴哥讓狗三兒留下來幫忙。為了支開狗三兒的監視，顧一燃用現有材料製作土炸彈，直接炸毀了實驗室，炸暈了狗三兒，通過手機給鄭北打電話報位置，描述可見特征，最終還是被秦義抓回去。
鄭北根據線索思索著位置，鎖定了三個附合的地方，大家分頭行動。秦義把顧一燃綁起來，用電擊方式逼迫他製毒，並給他半個小時的時間考慮。半個小時後，顧一燃被折磨得虛弱不堪，幸好鄭北等人及時趕來救下他。秦義自知沒有退路，在天台燒毀所有文件，跳樓而亡。