在鳴人九歲的時候許了一個願望，這個願望是可以將尾獸的身體和意識分離出來，鳴人也成功的將四代火影和自己身體內的兩個九尾全都分離出來。陰九尾和陽九尾融合在了一起，並被鳴人放到了自己的時間靜止空間中，而分離出來的陰九尾和陽九尾的意識，則變成了萌寵，一個生活在了水門夫婦的身邊，一個生活在鳴人和雛田的身邊。
鳴人十二歲的願望是要了一副融合耳環，有了這個融合耳環，就能讓兩個人用來合體而變成一個非常強大的人。
至於為什麼隻要了一副融合耳環，那是因為鳴人擁有複製物品的能力，隻要在需要的時候自己複製就可以了。
在這九年的時間裏，渦之國的經濟得到了全麵的發展，除了漁業生意做到了各國各村，鳴人還利用磁遁沙金之術在大海裏淘金子。渦之國在這九年的發展中，已然成為最富有的國家了。
經過九年的魔鬼式的訓練，每個人的實力都得到了增長，鳴人又將眾人組了CP並發了融合耳環。
斑和柱間、鼬和止水、佐助和寧次、長門和帶土。
至於雛田，鳴人是想讓她和水戶組CP，因為水戶擁有強大的查克拉，這對雛田是個互補。隻因為水戶在外隨綱手遊曆，一直都沒有見到，所以雛田這邊隻能先等一等了。
鳴人自己就沒必要融合了，因為鳴人擁有的強大力量與其他人並不對稱，融合的話可能會拉弱鳴人的實力，而且也怕出現第三人格，影響對戰局的把控。
木葉村中火影辦公室。
三代火影正聽著暗部的彙報。
“還沒有找到那兩個孩子嗎？”
“還是沒有消息。”
三代心裏想著
“已經九年了，初代火影和宇智波斑，你們到底去哪裏了？”
這時奈良鹿久來到了三代麵前。
“火影大人，這次的中忍考試有些變化？”
“哦，說來聽聽。”
“相比於以前的中忍考試，這次雨隱村、草忍村、音忍村都沒有報名，反而是以前不來參加的雲隱村、霧隱村、岩隱村、渦隱村都報名來參加。”
“現在報名了多少人了。”
“砂忍村30人，雲隱村42人，瀧忍村6人，霧隱村12人，岩忍村24人，渦隱村3人，我們木葉84人。”
“竟然有201人。”
“是啊，這可能是有史以來參加人數最多的一屆了。”
“你們一定要做好防衛工作，不要出了亂子，另外中忍考試就定在下周吧。”
“好的火影大人，另外渦之國的大名漩渦鳴人也要來給他們的下忍打氣。”
“鳴人嗎？好的，我知道了。”
其實這次的中忍考試會來這麼多人，有一部分原因還是因為鳴人的渦之國發育的太好了，已經讓很多大國都眼饞了，聽說渦之國也派了忍者來參加，所以雲隱村和岩忍村也想來看看渦隱村的實力。
而霧隱村則是想來摸摸其它忍村的實力如何，因為九年前與渦之國一戰，戰力腰斬，水影很怕現在的力量不均衡，所以必須做到知己知彼。