卻早過了三年，祖師複登寶座，與眾說法。談的是公案比語，論的是外像包皮。忽問：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”祖師道：“你這一向修些什麼道來？”悟空道：“弟子近來法性頗通，根源亦漸堅固矣。”祖師道：“你既通法性，會得根源，已注神體，卻隻是防備著‘三災利害’。”悟空聽說，沉吟良久道：“師父之言謬矣。我常聞道高德隆，與天同壽，水火既濟，百病不生，卻怎麼有個三災利害？”祖師道：“此乃非常之道：奪天地之造化，侵日月之玄機；丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益壽，但到了五百年後，天降雷災打你，須要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊，躲不過，就此絕命。再五百年後，天降火災燒你。這火不是天火，亦不是凡火，喚做‘陰火’。自本身湧泉袕下燒起，直透泥垣宮，五髒成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱為虛幻。再五百年，又降風災吹你。這風不是東南西北風，不是和薰金朔風，亦不是花柳鬆竹風，喚做‘-風’。自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲過。”悟空聞說，毛骨悚然，叩頭禮拜道：“萬老爺垂憫，傳與躲避三災之法，到底不敢忘恩。”祖師道：“此亦無難，隻是你比他人不同，故傳不得。”悟空道：“我也頭圓頂天，足方履地，一般有九竅四肢，五髒六腑，何以比人不同？”祖師道：“你雖然像人，卻比人少腮。”原來那猴子孤拐麵，凹臉尖嘴。悟空伸手一摸，笑道：“師父沒成算！我雖少腮，卻比人多這個素袋，亦可準折過也。”祖師說：“也罷，你要學那一般？有一般天罡數，該三十六般變化，有一般地煞數，該七十二般變化。”悟空道：“弟子願多裏撈摸，學一個地煞變化罷。”祖師道：“既如此，上前來，傳與你口訣。”遂附耳低言，不知說了些甚麼妙法。這猴王也是一竅通時百竅通，當時習 了口訣，自修自煉，將七十二般變化，都學成了。
忽一日，祖師與眾門人在三星洞前戲玩晚景。祖師道：“悟空，事成了未曾？”悟空道：“多蒙師父海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛升也。”祖師道：“你試飛舉我看。”悟空弄本事，將身一聳，打了個連扯跟頭，跳離地有五六丈，踏雲霞去勾有頓飯功夫，返複不上三裏遠近，落在麵前，叉手道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”祖師笑道：“這個算不得騰雲，隻算得爬雲而已。自古道：‘神仙朝遊北海暮蒼梧。’似你這半日，去不上三裏，即爬雲也還算不得哩！”悟空道：“怎麼為‘朝遊北海暮蒼梧’？”祖師道：“凡騰雲之輩，早辰起自北海，遊過東海、西海、南海、複轉蒼梧，蒼梧者卻是北海零陵之語話也。將四海之外，一日都遊遍，方算得騰雲。”悟空道：“這個卻難！卻難！”祖師道：“世上無難事，隻怕有心人。”悟空聞得此言，叩頭禮拜，啟道：“師父，‘為人須為徹’，索性舍個大慈悲，將此騰雲之法，一發傳與我罷，決不敢忘恩。”祖師道：“凡諸仙騰雲，皆跌足而起，你卻不是這般。我才見你去，連扯方才跳上。我今隻就你這個勢，傳你個‘筋鬥雲’罷。”悟空又禮拜懇求，祖師卻又傳個口訣道：“這朵雲，撚著訣，念動真言，攢緊了拳，對身一抖，跳將起來，一筋鬥就有十萬八千裏路哩！”大眾聽說，一個個嘻嘻笑道：“悟空造化！若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管那裏都尋了飯吃！”師徒們天昏各歸洞府。這一夜 ，悟空即運神煉法，會了筋鬥雲。逐日家無拘無束，自在逍遙此一長生之美。
一日，春歸夏至，大眾都在鬆樹下會講多時。大眾曰：“悟空，你是那世修來的緣法？前日師父拊耳低言，傳與你的躲三災變化之法，可都會麼？”悟空笑道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”大眾道：“趁此良時，你試演演，讓我等看看。”悟空聞說，抖搜精神，賣弄手段道：“眾師兄請出個題目。要我變化甚麼？”大眾道：“就變棵鬆樹罷。”悟空撚著訣，念動咒語，搖身一變，就變做一棵鬆樹。真個是：
鬱鬱含煙貫四時，淩雲直上秀貞姿。
全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。大眾見了，鼓掌呀呀大笑。都道：“好猴兒！好猴兒！”不覺的嚷鬧，驚動了祖師。祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧嘩？”大眾聞呼，慌忙檢束，整衣向前。悟空也現了本相，雜在叢中道：“啟上尊師，我等在此會講，更無外姓喧嘩。”祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像個修行的體段！修行的人，口開神氣散，舌動是非生。如何在此嚷笑？”大眾道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化耍子。教他變棵鬆樹，果然是棵鬆樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”祖師道：“你等起去。”叫：“悟空，過來！我問你弄甚麼精神，變甚麼鬆樹？這個工夫，可好在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害：你之性命又不可保。”悟空叩道：“隻望師父恕罪！”祖師道：“我也不罪你，但隻是你去吧。”悟空聞此言，滿眼墮淚道：“師父教我往那裏去？”祖師道：“你從那裏來，便從那裏去就是了。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道：“你快回去，全你性命，若在此間，斷然不可！”悟空領罪，“上告尊師，我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”祖師道：“那裏甚麼恩義？你隻是不惹禍不牽帶我就罷了！”
悟空見沒奈何，隻得拜辭，與眾相別。祖師道：“你這去，定生不良 。憑你怎麼惹禍行凶，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”悟空道：“決不敢提起師父一字，隻說是我自家會的便罷。”
悟空謝了。即怞身，撚著訣，丟個連扯，縱起筋鬥雲，徑回東海。那裏消一個時辰，早看見花果山水簾洞。美猴王自知快樂，暗暗的自稱道：