永祿十一年，四月，一日。
京畿，山城國，本能寺。
“哈哈哈哈哈，天下終歸我土歧一族的！”明智光秀看著眼前被大火焚燒的本能寺說道。
僅僅十一天！明智光秀不僅當上了征夷大將軍，而且擊潰了池田恒興等部，奪下了京畿全部，就連池田恒興的四國軍團的領地全部奪下了（淡路國、讚岐國）。
而織田家處境的非常的不妙了。
先是重臣明智光秀的謀反，然後又是兩家的上杉家集中了自己領內的軍勢90000，然後還有德川家康部15000軍勢、佐竹義重20000軍勢、裏見義弘部15000軍勢、宇都宮國綱部10000軍勢、那須資胤部5000軍勢，一共有155000的軍勢上洛，就連一直在毛利家呆著和女仆玩的足利義昭也屁顛屁顛的跑到東海道去，求著上杉義經和龍女一起上洛。
織田家自從織田信忠死後，連後繼人都沒有決定，織田家瞬間便四分五裂了。
北陸道的丹羽長秀、伊勢誌摩兩國的織田信雄、美濃尾張兩國的織田信孝、播磨國，備前國，備中國的羽柴秀吉。
目前，在本能寺之變後，織田家的所有人都開始整軍備戰了。丹羽長秀擁兵15000軍勢、織田信雄擁兵8000軍勢、織田信孝擁兵30000軍勢、羽柴秀吉擁兵40000軍勢。
羽柴秀吉得知後，六日和快速和毛利家議和，六天後就完成了千裏數萬軍隊的急行軍。
十二日，羽柴秀吉和丹羽長秀兩人一南一北攻擊明智光秀。明智光秀絲毫沒有警惕遠在備中國的羽柴秀吉，慌忙集結了20000軍勢
和羽柴軍40000軍勢在山岐大戰。
明智軍寡不敵眾，被羽柴秀吉軍擊敗。明智光秀在逃亡時被殺。
猴子根本就不知道，義經早就派人讓毛利家同意和猴子的停戰，不過毛利家的名將清水宗治沒死成。
長曾我部國親病死，長曾我部元親繼承家督。長曾我部元親繼承家督的第一件事情便是臣服於上杉家，然後主動攻擊阿波國、讚岐國、淡路國、伊豫國。
明智光秀的一句經典台詞：“敵在本能寺！”可惜了他的三日天下（當上征夷大將軍三天而已）了。
雖然，猴子成功了，完成了中國大反轉後，主動想和毛利家同盟。而毛利家的意思是，如果上杉家戰勝織田家的殘黨後，就聽上杉家的。
織田信雄在伊勢誌摩兩國被太田資正打得措手不及。有一萬軍勢的上杉軍在誌摩國的鳥羽附近登陸了。
當時還是明智光秀控製京畿的時候。僅僅才三天，織田信雄便在伊勢國的長島城切腹自盡。伊勢、誌摩兩國都屬於了上杉家。長島城本是一向總的在東海道的基地，織田信長在這裏殺了不少人，沒想到他的兒子會死在這裏。
織田信孝卻在美濃國的岐埠城附近布置好了40000的軍勢，直接放棄尾張一國。
這對本來想打關原合戰的義經來說是一個小小的意外。
在越中國的村上國清帶著麾下的20000軍勢，在福山城附近再一次的擊潰了神保、田山的聯軍的20000軍勢（都是雜兵），直接一口氣奪取了越中一國，把神保長職趕到了能登國。
村上義清部的27000信濃軍軍勢也到達了美濃國的白川城。
上杉龍女的三萬軍勢和裏見、佐竹、宇都宮、那須四家的軍勢一起到達了駿河國駿府城後，義經便帶著自己的本隊10000軍勢一起出發了。現在的聯軍就有了165000軍勢了。