海灘上，風呼呼地吹著，卷起沙子上的落葉和樹枝。納茲看了看四周，說道：“這裏是哪兒？該不會是迦爾納吧？”他跑到格雷麵前，一臉的疑惑。
“不知道，先到島中心去看看，走吧。”格雷非常瀟灑的往林子裏走去，隻是上半身依舊沒有穿衣服………
納茲、哈比、露西、時崎狂三跟隨著沒有穿衣服的格雷走去；他們漸漸的深入了叢林。按照“S級任務”委任狀上所寫的地址，納茲等人倒是也不至於迷路。
時間一轉眼便過去了十幾；夜晚再次來臨，這讓叢林裏本就不好走的道路，變得更加是行走困難。穿過好幾片樹林，納茲等人來到了一個空曠場地；而在前方，則是一個由樹木建築的巨大門牆。他們的到來，引起了門牆內部的人員注意；這些人走上門牆旁邊的嘹望塔，向著納茲等人喊道：
“你們是什麼人？來這兒幹什麼？”
格雷已經穿上了白色的襯衫，顯得有點英俊；隻見他回答道：“我們是妖精尾巴的魔導士，來這兒執行你們委托的任務。”
“妖精尾巴的魔導士！那紋章呢？”
聞言，格雷拉開了襯衫，露出右胸處的妖精尾巴公會的紋章。納茲露出了右肩處的紋章；露西露出了右手手背處的紋章；時崎狂三露出了脖子右邊的紋章。
塔上之人見納茲等人果然是妖精尾巴的魔導士，趕忙道：“果然是妖精尾巴的魔導士，進來吧。”
門牆在塔上之人說完話後打了開來；納茲等人走進了這個村子。村裏的房屋基本都是木頭建築的，並不是很堅固，但用來當做居民宅還是可以的。納茲等人來到村內後，一個七八十歲的老人出現在了他們的麵前，並說道：
“我是這個村子的村長。妖精尾巴的魔導士們，想必你們已經有所了解了吧？”
格雷看了對方，淡然的說道：“是的村長，我們來這兒是為了解除島上的詛咒。所以詳細的情況，還請您告知。”
“好，村子裏的人不知道從何時起，開始在夜晚變成惡魔。”村長露出了自己變成惡魔的部位，並繼續說道：“剛開始還好，可到了後來，變成惡魔時有很大的幾率失去理智，成為真正的惡魔。這些失去了理智的人變得殘暴、好戰，我們不得已，隻能將其殺死！我的兒子，也是這樣死去的。”
格雷還沒有開口說話，一旁的露西卻是說道：“為什麼一定把他們殺死呢？難道就不能關起來嗎？”
“沒用的，即便是把他們關在鐵籠子裏，他們也會破籠而出，殺害無辜的村民。所以，我們隻能將那些完成變成村民的惡魔殺死！”村長似乎是想起了自己死去的兒子，眼角已然流出淚水。
“啊………”
就在納茲等人沉默不語時，眾村民突然發出痛苦的喊叫聲；隨後，在露西、格雷、哈比、時崎狂三震驚的目光下，村長和村民們一同變成了醜陋又恐怖的惡魔。露西是幾人中最膽小的，所以在村民們變成惡魔的樣子後，害怕的說不出話了。
眾人都還處在震驚中時，納茲卻是雙眼冒光的大聲說道：“哦謔，好酷啊！這個角太酷了，我也想要一個。”他指著村長頭上的尖角，神情很是興奮。
“呃……認為這個很酷的人，你是迄今為止的第一個。”村長一臉無奈的說道。
露西驚恐不已之時，下意識的說道：“這還是恐怖啊！”
“那麼，造成你們會變成惡魔的原因是什麼？不應該無緣無故就會變成惡魔的吧？”格雷問道。
他道：“不知道，記憶中是很早之前的事了。而且，不知道為什麼，我們的記憶都有點混亂，有些事根本想不起來。”
“這真是奇怪！”露西插嘴道。
正當格雷陷入思考，納茲興奮的上躥下跳，露西驚恐不已，時崎狂三在四處觀察時；紫色的月光照射在了大地和眾人的身上。這顏色奇怪的月光，讓納茲等人感到疑惑不已；但村長卻是突然想起了什麼，說道：
“對了，我們最早變成惡魔時，似乎就是這紫色月光第一次出現的時候。”
格雷聞言，驚奇道：“哦？那你們知道，這紫色的月光是什麼時候出現的嗎？”
“這個……不好意思，我們記不清楚了！”村長一臉抱歉的回答道。
拋開奇怪的紫色月光，村長為納茲等人安排了住所；不知道是不是因為主神的關係，使劇情稍微有了一點小變化。原本應該和納茲和格雷住在一起的露西，現在卻是和時崎狂三住在了一起。因為時間關係，納茲和格雷睡在同一張床上，並且幾乎是同時入睡。露西和時崎狂三，則是坐在床上開始聊天，似乎是不想睡覺一樣。