且演孫權違了盟約，乃拜陸遜為都督，丁奉、徐盛、朱然為大將。起大軍三萬順長江而上，來攻蜀漢。
細作報回，李嚴隻得一麵加緊防備。一麵叫阮小二等眾統領梁山水軍，來往協防；一麵法書往劉禪、諸葛亮處告急。
再說諸葛亮在祁山忽聞說，孫權違了舊約，欲乘機助古覺反叛。諸葛亮微微歎道：“此番伐魏有成畫餅。”
卻說曹真正升帳議事，忽報天子遣太常卿韓暨持節至。真出寨接入，受詔已畢，退與郭淮、孫禮計議。淮笑曰：“司馬仲達果然了得。”真曰：“此見若何？”淮曰：“久後能禦蜀兵者，必仲達也。”真曰：“蜀兵必然急退，我等當如何拖住？”淮曰：“可密令人去教王雙，引兵於小路巡哨，彼自不敢運糧。待其糧盡兵退，乘勢追擊，可獲全勝。”孫禮曰：“某去祁山虛妝做運糧兵，車上盡裝幹柴茅草，以硫黃焰硝灌之，卻教人虛報隴西運糧到。若蜀人無糧，必然來搶。待人其中，放火燒車，外以伏兵應之，可勝矣。”真喜曰：“此計大妙！”即令孫禮引兵依計而行。又遣人教王雙引兵於小路上巡哨，郭淮引兵提調箕穀、街亭，令諸路軍馬守把險要。真又令張遼子張虎為先鋒，樂進子樂綝為副先鋒，同守頭營，不許出戰。
卻說諸葛亮在祁山寨中，每日今人挑戰，魏兵堅守不出。諸葛亮喚薑維等商議曰：“魏兵堅守不出，是料吾軍中無糧也。今蜀中危機，陳倉轉運不通，其餘小路盤涉艱難，吾算隨軍糧草，不敷一月用度，如之奈何？”正躊躇間，忽報：“隴西魏軍運糧數千車於祁山之西，運糧官乃孫禮也。”諸葛亮曰：“其人如何？”有魏人告曰：“此人曾隨魏主出獵於大石山，忽驚起一猛虎，直奔禦前，孫禮下馬拔劍斬之。從此封為上將軍。乃曹真心腹人也。”諸葛亮笑曰：“此是魏將料吾乏糧，故用此計：車上裝載者，必是茅草引火之物。吾平生專用火攻，彼乃欲以此計誘我耶？彼若知吾軍去劫糧車，必來劫吾寨矣。可將計就計而行。”遂喚馬岱分付曰：“汝引三千軍徑到魏兵屯糧之所，不可入營，但於上風頭放火。若燒著車仗，魏兵必來圍吾寨。”又差馬忠、張嶷各引五千兵在外圍住，內外夾攻。三人受計去了。又喚關興、張苞分付曰：“魏兵頭營接連四通之路。今晚若西山火起，魏兵必來劫吾營。汝二人卻伏於魏寨左右，隻等他兵出寨，汝二人便可劫之。”又喚吳班、吳懿分付曰：“汝二人各引一軍伏於營外。如魏兵到，可截其歸路。”諸葛亮分撥已畢，自在祁山上憑高而坐。
魏兵探知蜀兵要來劫糧，慌忙報與孫禮。禮令人飛報曹真。真遣人去頭營分付張虎、樂綝：“看今夜山西火起，蜀兵必來救應。可以出軍，如此如此。”二將受計，令人登樓專看號火。卻說孫禮把軍伏於山西，隻待蜀兵到。是夜二更，馬岱引三千兵來，人皆銜枚，馬盡勒口，徑到山西。見許多車仗，重重疊疊，攢繞成營，車仗虛插旌旗。正值西南風起，岱令軍士徑去營南放火，車仗盡著，火光衝天。孫禮隻道蜀兵到魏寨內放號火，急引兵一齊掩至。背後鼓角喧天，兩路兵殺來：乃是馬忠、張嶷，把魏軍圍在垓心。孫禮大驚。又聽的魏軍中喊聲起，一彪軍從火光邊殺來，乃是馬岱。內外夾攻，魏兵大敗。火緊風急，人馬亂竄，死者無數。孫禮引中傷軍，突煙冒火而走。卻說張虎在營中，望見火光，大開寨門，與樂綝盡引人馬，殺奔蜀寨來，寨中卻不見一人。急收軍回時，吳班、吳懿兩路兵殺出，斷其歸路。張、樂二將急衝出重圍，奔回本寨，隻見土城之上，箭如飛蝗，原來卻被關興、張苞襲了營寨。魏兵大敗，皆投曹真寨來。方欲入寨，隻見一彪敗軍飛奔而來，乃是孫禮；遂同入寨見真，各言中計之事。真聽知，謹守大寨，更不出戰。蜀兵得勝，回見諸葛亮。孔明令人密授計與宋江，一麵教拔寨齊起。楊儀曰：“今已大勝，挫盡魏兵銳氣，何故反欲收軍？”諸葛亮曰：“吾兵無糧，利在急戰。今彼堅守不出，吾受其病矣。彼今雖暫時兵敗，中原必有添益；若以輕騎襲吾糧道，那時要歸不能。今乘魏兵新敗，不敢正視蜀兵，便可出其不意，乘機退去。所憂者但宋江一軍，在陳倉道口拒住王雙，急不能脫身；吾已令人授以密計，教斬王雙，使魏人不敢來追。隻今後隊先行。”當夜，諸葛亮隻留金鼓守在寨中打更。一夜兵已盡退，隻落空營。