有個軒轅國。這裏的人把居住在江河山嶺的南邊當作吉利，就是壽命不長的人也活到了八百歲。在西海的島嶼上，有一個神人，長著人的麵孔鳥的身子，耳朵上穿掛著兩條青色蛇，腳底下踩踏著兩條紅色蛇，名叫弇茲。
大荒當中，有座山名叫日月山，是天的樞紐。這座山的主峰叫吳姖天門山，是太陽和月亮降落的地方。有一個神人，形狀像人而沒有臂膀，兩隻腳反轉著連在頭上，名叫噓。帝顓頊生了老童，老童生了重和黎，帝顓頊命令重托著天用力往上舉，又命令黎撐著地使勁朝下按。於是黎來到地下並生了噎，他就處在大地的最西端，主管著太陽、月亮和星辰運行的先後次序。
有個神人反長著臂膀，名叫天虞。
有個女子正在替月亮洗澡。帝俊的妻子常羲，生了十二個月亮，這才開始給月亮洗澡。
有座玄丹山。在玄丹山上有一種長著五彩羽毛的鳥，一副人的麵孔而且有頭發。這裏還有青雘、黃鷔，這種青色的鳥、黃色的鳥，它們在哪個國家聚集棲息那個國家就會滅亡。
有個水池，名叫孟翼攻顓頊池。
大荒當中，有座山名叫鏖鏊钜山，是太陽和月亮降落的地方。有一種野獸，左邊和右邊各長著一個頭，名叫屏蓬。有座叫做巫山的山。又有座叫做壑山的山。還有座金門山，山上有個人名叫黃姖屍。有比翼鳥。有一種白鳥，長著青色的翅膀，黃色的尾巴，黑色的嘴殼。有一種紅顏色的狗，名叫天犬，它所降臨的地方都會發生戰爭。
在西海的南麵，流沙的邊沿，赤水的後麵，黑水的前麵，屹立著一座大山，就是昆侖山。有一個神人，長著人的麵孔、老虎的身子，尾巴有花紋，而尾巴上盡是白色斑點，住在這座昆侖山上。昆侖山下有條弱水彙聚的深淵環繞著它，深淵的外邊有座炎火山，一投進東西就燃燒起來。有人頭上戴著玉製首飾，滿口的老虎牙齒，有一條豹子似的尾巴，在洞穴中居住，名叫西王母。這座山擁有世上的各種東西。
大荒當中，有座山名叫常陽山，是太陽和月亮降落的地方。
有個寒荒國。這裏有兩個神人分別叫女祭、女薎。
有個國家叫壽麻國。南嶽娶了州山的女子為妻，她的名字叫女虔。女虔生了季格，季格生了壽麻。壽麻端端正正站在太陽下不見任何影子，高聲疾呼而四麵八方沒有一點回響。這裏異常炎熱，人不可以前往。有個人沒了腦袋，手拿一把戈和一麵盾牌立著，名叫夏耕屍。從前成湯在章山討伐夏桀，打敗了夏桀，斬殺夏耕屍於他的麵前。夏耕屍站立起來後，發覺沒了腦袋，為逃避他的罪咎，於是竄到巫山去了。有個人名叫吳回，隻剩下左臂膀，而沒了右臂膀有個蓋山國。這裏有一種樹木，樹皮樹枝樹幹都是紅色的，葉子是青色的，名叫朱木。有一種隻長一條臂膀的一臂民。
大荒當中，有一座山，名叫大荒山，是太陽和月亮降落的地方。這裏有一種人的頭上的前邊和左邊、右邊各長著一張麵孔，是顓頊的子孫後代，三張麵孔一隻胳膊，這種三張麵孔的人永遠不死。這裏就是所謂的大荒野。
在西南海以外，赤水的南岸，流沙的西麵，有個人耳朵上穿掛著兩條青色蛇，乘駕著兩條龍，名叫夏後啟。夏後啟曾三次到天帝那裏做客，得到天帝的樂曲《九辯》和《九歌》而下到人間。這裏就是所謂的天穆野，高達二千仞，夏後啟在此開始演奏《九招》樂曲。有個氐人國。炎帝的孫子名叫靈恝，靈恝生了氐人，這裏的人能乘雲駕霧上下於天。有一種魚的身子半邊幹枯，名叫魚婦，是帝顓頊死了又立即蘇醒而變化的。風從北方吹來，天於是湧出大水如泉，蛇於是變化成為魚，這便是所謂的魚婦。而死去的顓頊就是趁蛇魚變化未定之機托體魚軀並重新複蘇的。
有一種青鳥，身子是黃色的，爪子是紅色的，長有六個頭，名叫鸀鳥。有座大巫山。又有座金山。在西南方，大荒的一個角落，有偏句山、常羊山。按語：夏後開就是夏後啟，為避漢景帝劉啟的名諱而改的。