話說唐三藏固住元陽，出離了煙花苦套，隨行者投西前進。不覺夏時，正值那熏風初動，梅雨絲絲，好光景：冉冉綠陰密，風輕燕引雛。新荷翻沼麵，修竹漸扶蘇。芳草連天碧，山花遍地鋪。溪邊蒲插劍，榴火壯行圖。師徒四眾，耽炎受熱，正行處，忽見那路旁有兩行高柳，柳陰中走出一個老母，右手下攙著一個小孩兒，對唐僧高叫道：“和尚，不要走了，快早兒撥馬東回，進西去都是死路。”唬得個三藏跳下馬來，打個問訊道：
“老菩薩，古人雲，海闊從魚躍，天空任鳥飛，怎麼西進便沒路了？”那老母用手朝西指道：“那裏去，有五六裏遠近，乃是滅法國。那國王前生那世裏結下冤仇，今世裏無端造罪。二年前許下一個羅天大願，要殺一萬個和尚，這兩年陸陸續續，殺彀了九千九百九十六個無名和尚，隻要等四個有名的和尚，湊成一萬，好做圓滿哩。你們去，若到城中，都是送命王菩薩！”三藏聞言，心中害怕，戰兢兢的道：“老菩薩，深感盛情，感謝不盡！但請問可有不進城的方便路兒，我貧僧轉過去罷。”那老母笑道：
“轉不過去，轉不過去，隻除是會飛的，就過去了也。”八戒在旁邊賣嘴道：“媽媽兒莫說黑話，我們都會飛哩。”行者火眼金睛，其實認得好歹，那老母攙著孩兒，原是觀音菩薩與善財童子，慌得倒身下拜，叫道：“菩薩，弟子失迎！失迎！”那菩薩一朵祥雲，輕輕駕起，嚇得個唐長老立身無地，隻情跪著磕頭。八戒沙僧也慌跪下，朝天禮拜。一時間，祥雲縹緲，徑回南海而去。行者起來，扶著師父道：“請起來，菩薩已回寶山也。”三藏起來道：“悟空，你既認得是菩薩，何不早說？”行者笑道：“你還問話不了，我即下拜，怎麼還是不早哩？”八戒沙僧對行者道：“感蒙菩薩指示，前邊必是滅法國，要殺和尚，我等怎生奈何？”行者道：“呆子休怕！我們曾遭著那毒魔狠怪，虎穴龍潭，更不曾傷損？此間乃是一國凡人，有何懼哉？隻奈這裏不是住處。天色將晚，且有鄉村人家，上城買賣回來的，看見我們是和尚，嚷出名去，不當穩便。且引師父找下大路，尋個僻靜之處，卻好商議。”真個三藏依言，一行都閃下路來，到一個坑坎之下坐定。
行者道：“兄弟，你兩個好生保守師父，待老孫變化了，去那城中看看，尋一條僻路，連夜去也。”三藏叮囑道：“徒弟啊，莫當小可，王法不容，你須仔細！”行者笑道：“放心！放心！老孫自有道理。”
好大聖，話畢將身一縱，呼哨的跳在空中。怪哉：上麵無繩扯，下頭沒棍撐，一般同父母，他便骨頭輕。佇立在雲端裏、往下觀看，隻見那城中喜氣衝融，祥光蕩漾。行者道：“好個去處，為何滅法？”看一會，漸漸天昏，又見那：十字街燈光燦爛，九重殿香藹鍾鳴。七點皎星照碧漢，八方客旅卸行蹤。六軍營，隱隱的畫角才吹；五鼓樓，點點的銅壺初滴。四邊宿霧昏昏，三市寒煙藹藹。兩兩夫妻歸繡幕，一輪明月上東方。他想著：“我要下去，到街坊打看路徑，這般個嘴臉撞見人，必定說是和尚，等我變一變了。”撚著訣，念動真言，搖身一變，變做個撲燈蛾兒：
形細翼磽輕巧，滅燈撲燭投明。本來麵目化生成，腐草中間靈應。每愛炎光觸焰，忙忙飛繞無停。紫衣香翅趕流螢，最喜夜深風靜。但見他翩翩翻翻，飛向六街三市。傍房簷，近屋角，正行時，忽見那隅頭拐角上一灣子人家，人家門首掛著個燈籠兒。他道：“這人家過元宵哩？怎麼挨排兒都點燈籠？”他硬硬翅飛近前來，仔細觀看，正當中一家子方燈籠上，寫著安歇往來商賈六字，下麵又寫著王小二店四字，行者才知是開飯店的。又伸頭打一看，看見有八九個人，都吃了晚飯，寬了衣服，卸了頭巾，洗了腳手，各各上床睡了。行者暗喜道：“師父過得去了。”你道他怎麼就知過得去？他要起個不良之心，等那些人睡著，要偷他的衣服頭巾，裝做俗人進城。
噫，有這般不遂意的事！正思忖處，隻見那小二走向前，吩咐：“列位官人仔細些，我這裏君子小人不同，各人的衣物行李都要小心著。”你想那在外做買賣的人，那樣不仔細？又聽得店家吩咐，越發謹慎。他都爬起來道：“主人家說得有理，我們走路的人辛苦，隻怕睡著，急忙不醒，一時失所，奈何？你將這衣服，頭巾、搭聯都收進去，待天將明，交付與我們起身。”那王小二真個把些衣物之類，盡情都搬進他屋裏去了。行者性急，展開翅，就飛入裏麵，丁在一個頭巾架上。又見王小二去門首摘了燈籠，放下吊搭，關了門窗，卻才進房，脫衣睡下。那王小二有個婆婆，帶了兩個孩子，哇哇聒噪，急忙不睡。那婆子又拿了一件破衣，補補納綱，也不見睡。行者暗想道：“若等這婆子睡下下手，卻不誤了師父？”又恐更深，城門閉了，他就忍不住，飛下去，望燈上一撲，真是舍身投火焰，焦額探殘生，那盞燈早已息了。他又搖身一變，變作個老鼠，睳睳哇哇的叫了兩聲，跳下來，拿著衣服頭巾，往外就走。那婆子慌慌張張的道：“老頭子！ 不好了！夜耗子成精也！”行者聞言，又弄手段，攔著門厲聲高叫道：“王小二，莫聽你婆子胡說，我不是夜耗子成精。明人不做暗事，吾乃齊天大聖臨凡，保唐僧往西天取經。你這國王無道，特來借此衣冠，裝扮我師父。一時過了城去，就便送還。”那王小二聽言，一轂轆起來，黑天摸地，又是著忙的人，撈著褲子當衫子，左穿也穿不上，右套也套不上。
那大聖使個攝法，早已駕雲出去，複翻身，徑至路下坑坎邊前。三藏見星光月皎，探身凝望，見是行者，來至近前，即開口叫道：“徒弟，可過得滅法國麼？”行者上前放下衣物道：“師父，要過滅法國，和尚做不成。”八戒道：“哥，你勒掯那個哩？不做和尚也容易，隻消半年不剃頭，就長出毛來也。”行者道：“那裏等得半年！眼下就都要做俗人哩！”那呆子慌了道：“但你說話，通不察理。我們如今都是和尚，眼下要做俗人，卻怎麼戴得頭巾？就是邊兒勒住，也沒收頂繩處。”三藏喝道：“不要打花，且幹正事！端的何如？”行者道：“師父，他這城池我已看了。雖是國王無道殺僧，卻倒是個真天子，城頭上有祥光喜氣。城中的街道，我也認得，這裏的鄉談，我也省得，會說。卻才在飯店內借了這幾件衣服頭巾，我們且扮作俗人，進城去借了宿，至四更天就起來，教店家安排了齋吃；捱到五更時候，挨城門而去，奔大路西行，就有人撞見扯住，也好折辨，隻說是上邦欽差的，滅法王不敢阻滯，放我們來的。”沙僧道：“師兄處的最當，且依他行。”真個長老無奈，脫了褊衫，去了僧帽，穿了俗人的衣服，戴了頭巾。沙僧也換了，八戒的頭大，戴不得巾兒，被行者取了些針線，把頭巾扯開，兩頂縫做一頂，與他搭在頭上，揀件寬大的衣服，與他穿了，然後自家也換上一套道：“列位，這一去，把師父徒弟四個字兒且收起。”八戒道：“除了此四字，怎的稱呼？”行者道：“都要做弟兄稱呼：師父叫做唐大官兒，你叫做朱三官兒，沙僧叫做沙四官兒，我叫做孫二官兒。但到店中，你們切休言語，隻讓我一個開口答話。等他問甚麼買賣，隻說是販馬的客人。把這白馬做個樣子，說我們是十弟兄，我四個先來賃店房賣馬。那店家必然款待我們，我們受用了，臨行時，等我拾塊瓦查兒，變塊銀子謝他，卻就走路。”長老無奈，隻得曲從。