十二年前。
北蠻之地終於一統，北蠻王雄心壯誌，意圖一舉南下，稱霸天下。
卻不想前朝皇帝勵精圖治，雄才大略！禦北蠻於千裏之外，讓其十年不敢輕易南下，更是讓北蠻王抱憾終生，遺憾十多載。
在最後的一場大戰中，依舊是陰山城外的大漠，北蠻王大敗。幾十萬大軍潰敗奔走，北蠻王其子更是在這一場大戰中，消失走散。有一百夫長將他帶走，帶回了中原大地，隱居在了鄉野小鎮。這就是波爺的由來，狂傲不羈的個性，瀟灑奔放的發型，霸氣外露的胡渣子。
十二年前。
前朝皇帝自北敗蠻夷之後，不問朝事，醉心武學。整個朝堂再不見曾經那個雄才大略的君王。朝堂之上，群臣結黨，蠅營狗苟。
終於，王氏一族選擇了最恰當的時機，在皇帝練功走火入魔升天之際。一舉謀反，圍困皇宮。皇宮內大火漫天，眾宮人寧死不屈，火中身亡。
唯有皇子許辰被將軍胡波拚死救出，更是在藥師穀靜姝協助下封存記憶，流落西蜀，隻待靜待許辰長大，他日重新喚醒記憶，再敘從前。
複國，亦或是平穩的過完一生，皆由許辰自己定奪。
將軍胡波身亡，其子，送往少林，取名慧癡。
龍氏一族，有一女，與許辰青梅竹馬，情定三生，名雪兒。
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十二年後。
王巍登基，大赦天下，年號天下。
十二年後。
北蠻王現世，田野，一統漠北。
十二年後。
少林寺主持，傳位慧癡。
十二年後。
無人能忘那一劍的風華。