李雲和銀月東勝神洲之後，隨便到處遊玩了幾年，也沒有做什麼大事，隻不過是四處看了看罷了。
在這幾年間，那孫悟空在菩提祖師那修煉了《九轉玄功》，這《九轉玄功》是菩提祖師借助巫族煉體功法創造而成，隻要玄功九轉後，就可以證道成聖了。
孫悟空得到菩提祖師之助後，九轉玄功已經練到第六轉，一身法力堪比大羅金仙，戰力更是遠超普通的大羅金仙，與那些初入準聖境界的一流強者相比。菩提祖師又傳授了其地煞七十二變化之數，還有騰雲駕霧的神通，一朵筋鬥雲，頃刻間可飛十萬八千裏。
八年後，菩提祖師覺得孫悟空法力大概可以了，足以出山了，就讓孫悟空下山回花果山去，還讓其不要告訴別人自己是他師傅。看樣子菩提祖師是不想卷入這一量劫啊，可是這量劫一起就不是他說的算了，他就是不想加入也得如啊，更何況還有李雲這個變數在，要知道菩提祖師可是不靠鴻蒙紫氣就證道成聖的人，李雲當然不會放過他的，一定會想辦法讓他加入自己一方的。
孫悟空無奈，隻得離開，架起筋鬥雲，不過片刻就回到了花果山，滿心歡喜的孫悟空卻得知有一名為“混世魔王”的妖怪占了他的花果山，欺壓花果山的猴類。暴怒不已的孫悟空也不拿武器，赤手空拳就打上了門去，幾下就將那妖怪打趴下，低頭認輸。當然也不是孫悟空想要不拿兵器，隻是他手上根本就沒有什麼兵器，他是想哪都沒東西拿啊。
孫悟空擔心自己離開後，花果山的猴類在受他人欺負，於是便逐日操演武藝，教小猴砍竹為標，削木為刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，頑耍多時。
忽然靜坐處思想道：“我等在此恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”眾猴聞說，個個驚恐道：“大王所見甚長，隻是無處可取。”
就在這時，一個白猿上前說道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易。”
孫悟空問道：“快快道來。”
那白猿道：“大王，我們這山，向東去有二百裏水麵，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裏，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。”
孫悟空聞說，滿心歡喜道，對其他猴子道：“爾等在此頑耍，待老孫前去取些兵器前來。”
孫悟空架起筋鬥雲，霎時間過了二百裏水麵。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這裏定有現成的兵器，待俺老孫施展神通，取他一些兵器。”他就撚起訣來，念動咒語，向地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣狂風，飛沙走石。大風起處，驚嚇到了那傲來國君王，三市六街，都慌得關門閉戶，無人敢走。
孫悟空哈哈一笑，這才按下雲頭，徑闖入朝門裏，直尋到兵器館武庫中，打開門扇看時，那裏麵無數器械，刀槍劍戟，斧鉞毛鐮，鞭鈀撾簡，弓弩叉矛，件件俱備。接著孫悟空就施了個神通收起了這些兵器。
那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中，丫丫叉叉無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。少時，孫悟空按落雲頭，收了雲霧，將兵器都亂堆在山前，叫道：“孩兒們，都過來領兵器！”眾猴看時，隻見孫悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。
悟空將前使狂風、搬兵器一應事說了一遍。眾猴稱謝後，都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。花果山的這些舉動，早就驚動了滿山怪獸，都是些狼蟲虎豹、騃麂獐犭巴、狐狸獾狢、獅象狻猊、猩猩熊鹿、野豕山牛、羚羊青兕、狡兒神獒各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王為尊。每年獻貢，四時點卯。也有隨班操演的，也有隨節征糧的。齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城。各路妖王，又有進金鼓，進彩旗，進盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習舞興師。
孫悟空正喜間，忽對眾猴說道：“你等弓弩熟諳，兵器精通，奈我這口刀著實太輕，不遂我意，奈何？”
白猿上前啟奏道：“大王乃是仙聖，凡兵是不堪用，但不知大王水裏可能去得？”
聽了那白猿的話，孫悟空得意道：“我自聞道之後，有七十二般地煞變化之功，筋鬥雲有莫大的神通，善能隱身遁身，起法攝法，上天有路，入地有門，步日月無影，入金石無礙，水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？”
那白猿道：“大王既有此神通，我們這花果山下，水通東海龍宮。那東海龍宮中寶貝無數，大王若肯下去，尋著老龍王，問他要件什麼兵器，卻不趁心？”
聽了白猿的話，孫悟空大喜道：“好，好，好，俺老孫這就去龍宮找那龍王要件兵器。”