時間在流逝，故事在繼續，聽好男人伊澤爾繼續講故事。
他們的故事發生在瓦洛蘭，戰爭學院，達瑪西亞和洛克薩斯打得不可開交，於是乎，無數個英雄擼成一團，一場場坑爹的戰鬥就這麼打響啦。
第一個故事發生在德瑪西亞，人類城邦德瑪西亞坐落在瓦洛蘭的西部海岸，它是大陸上美德的典範。它的光輝閃耀著其他人類居住地。德瑪西亞人民的共同目標是通過善良和正義讓所有人都過得更好。他們認為惡毒自私如同疾病，應當從人類靈魂中根除。來到德瑪西亞並定居於此的人們，具有和本地居民一樣的理想和美德。損人利己的人很快會發現，在這裏他們下場是放逐。。。或者更糟。
然而，德瑪西亞的生活並非如同烏托邦夢境。德瑪西亞人自豪地視自己為瓦洛蘭的精神先鋒。他們采用嚴酷刑罰確保他們的道德準則是居民們的唯一準則。任何形式的犯罪都將受到嚴懲，德瑪西亞沒有輕罪之說。對此，反對者們（在城邦勢力外發表批評）視此為德瑪西亞人天生偽善的證據。德瑪西亞人反擊指出，他們的司法係統已將仁慈和輕判融入到了判決之中。沒經過公平公正分析事件環境之前，不會有人受懲罰。雖然其他人可能仍會批評德瑪西亞司法的嚴酷，德瑪西亞人仍堅持自己意見。
德瑪西亞是瓦洛蘭唯一的君主立憲政體。國王為國家元首；經選舉產生的議會則是城邦的立法主體。雖然國王是個出色的統治者，不過仍受到德瑪西亞議會的製約。如今在任的國王是嘉文三世，又名光明之盾嘉文三世。他熱心同議會合作，確保城邦的安全與純潔。自嘉文一世以來，德瑪西亞一直沒有出現過任何形式的政變和反叛。國王不僅是城邦的最高政治領袖，也是軍隊的最高指揮官。
德瑪西亞軍隊是瓦洛蘭最強之一，也是近期唯一可以阻擋諾克薩斯戰爭機器的力量。自從數百年前兩個城邦建成，諾克薩斯一直就是德瑪西亞不共戴天之敵。而兩者紛爭之源是如日與夜般截然不同的道德哲學。所以不難理解為何德瑪西亞將軍隊視作城邦存亡至關重要之事。所有居民必須服兵役至少3年。而甚至服役期滿後，大部分德瑪西亞人仍是城邦現役軍人。
德瑪西亞是最早支持英雄聯盟的城邦之一，不過他們的出發點不是維護星球的穩定性，更多的是處於對諾克薩斯對瓦洛蘭威脅的擔憂。德瑪西亞將最好的魔法學徒派到戰爭學院，其中一些成為了大師級召喚師。德瑪西亞內有自己的正義之地，此舉之後減少了維持軍隊份額龐大開支。後聯盟時代的德瑪西亞軍隊一如既往的強大，不過焦點已從奪回諾克薩斯侵占領土的軍隊變成一支防禦性力量。
德瑪西亞是一座閃亮的燈塔，放射出人性的希望之光，這座城市本身即為信念的直觀展示。城市看上去純淨質樸，高聳的尖塔點綴著德瑪西亞的地平線。德瑪西亞建築都精選了大理石和白色石料修建。莊嚴的旗幟在城市護牆上高高飛揚，城牆閃耀著強大與高貴。城市坐落在一個天然港口旁，大部分市區位於一塊平原。
在德瑪西亞的林間小道，走來這樣兩個人。