這邊的準備還沒有完成，那邊的人員就已經到了。不等葛文軒完成談判的準備工作，日方代表團到達了！日方這次派出了以石原為首，以日外交部官員為主的高級代表團。石原自齊齊哈爾一戰之後，無法在軍隊之中任職了，回到了日本後不久沒有想到會東山再起，這次出任最高談判代表似乎也是理所當然的事情了。隻是很多不知道的是，這一切都是他與天皇早就商議好的事情，隻是因為聯合艦隊這次遭受了重大打擊後，此時的石原在接到那個消息的時候，立即暈厥了過去，在眾人七手八腳的將他給救醒後，從他嘴裏蹦出來的第一句話就是：“我愧對天皇陛下之囑托，立即派人與複****方麵聯係，就說我們投降了。”此話一出，所有在場的人都顯得非常驚訝，他們實在沒有想到司令官在醒來後居然會冒出這樣的一句話來。
在經過幾天的緊張準備後，雙方的交鋒終於拉開了序幕。而日本人則一直希望在談判前就能知道他們的對手是誰。但是直到談判就要開始的時候，石原的代表團以及石原本人都不知道自己的對手是誰，這讓石原大為惱火。當複****這邊完成了基本的談判準備後，宣布談判將於明天正式開始的時候，此時的石原才知道自己的對手居然是那個有著伊春屠夫這個稱謂的葛文軒，聽到這裏，所有的日本人都震驚了。一提起葛文軒這個人，恐怕要頭疼的就不止石原一人了，不過此時似乎沒有那個比石原更加頭痛了，畢竟自己現在的這個談判對手以前就是自己戰場上的對手，而且葛文軒也是一個惡名在外的人物，令許多的日本人恨的隻想吃他的肉，喝他的血就好。而在確認了自己的談判對手就是葛文軒的時候，此時的石原已經隱約預感到了，這絕對不會是一場輕鬆的談判，畢竟對於即將會麵的這個對手，自己曾經多次調動部隊與他交手，但是每次不是無功而返，就是損兵折將，有的時候甚至被打的是可以說是丟盔棄甲也不為過啊。不過讓石原真正頭大的事情是，在他對葛文軒的了解中，這家夥絕對是一個強硬派的家夥，所以和他談判石原已經做好了得不到絲毫好處的準備了。
和談按照規定的時間終於開始了，和談的地點則選在了石原等人所居住賓館的會議室裏麵，因為此時所有的人都在慶賀著勝利，所以沒有人會在意在這家夥賓館裏麵居然還住著這樣一個日本代表團。而且這家賓館也已經被複****給暫時收購了，所以外人也無從知道裏麵的消息啊。當談判正式開始的，葛文軒帶著屬於自己的代表團走進了會場，而讓日本人感覺驚訝的是，走進會場的人全部都是一身戎裝，而且最低軍銜的是一個中校，而最高軍銜的人自然就是代表團的團長葛文軒中將了。而且看著這些軍人一臉的傲慢與不屑，日本人感覺他們似乎不是來參加談判的，這裏似乎也不是談判地點一樣，而更象是一個軍事指揮所一樣。在接受了日本人的鞠躬後，葛文軒和他的團員們沒有任何表示就坐了下來，這時談判才算正式開始了。
此時石原剛準備開口說話，就見葛文軒以毫無商議的態度，要求將日偽南京政權的談判代表給排除於談判之外，當有日本人表示反對的時候，葛文軒便直接說到：“既然你們要同那邊談，似乎這次談判就已經失去了再談的意義了，既然如此那我們就隻好走人了。”說完站了起來就準備離開會場，而其他團員見到這裏也跟著站了起來，做出準備離開的樣子，看到這裏，石原急了，因為他知道南洋那邊急需這邊的部隊做補充，如果此時談判拖長一點，那麼自己手裏的資本就要少幾分，所以最後石原親自將南京方麵的代表禮貌的給“請”出了談判會場中。然後就政府之間的事情展開了談判，最後葛文軒顯得有些為難的表示僅同意以接管的方式，接收南京政權所控製的地區，同時對其人員按主動投降或投誠人員處理，給予優待，但這種待遇為中國人自已的事，與日本人無關。
具體的分界時，日方的計劃也失敗了，除了日方答應讓出的地區，山東這個原訂成為一個獨立政權的地區被葛文軒用強製手段給收入到了複****的控製範圍之中。因為自己是從朝鮮回來的，想到後世的兩朝對立的局麵，所以葛文軒在這次談判的條款中，特別添加了有關朝鮮的內容。開始包括石原在內的所有日本人都認為朝鮮是日本和朝鮮的問題，並不需要複****這邊操心，但是葛文軒堅持要日本人從朝鮮撤出，並且說其目的就是為了防止國家再次被侵略，對於此，日本人心裏很清楚，他們確實也是從朝鮮侵略的中國，所以在雙方的激烈交鋒後，日本人最終答應了葛文軒的要求，將朝鮮一分為二，三八線以北地區，建立一個以複****為盟友的朝鮮抗日力量為主體的自治政權。而三八線以南的地區當然就是屬於日本人管轄的範圍，至於新成立的那個偽政權依然是日本所屬的地區，以做為中日雙方的緩衝區，實際上給日本提供了一個聽命於日本的偽政權。這一點，在葛文軒的一套對日有利的言論下，日本人也覺得確實是這樣，所以這條才得以通過。