愛諾森帝國國王回想起以前的事情….
從烏魯卡有記憶開始，他就和獸人一起生活在森林裏。雖然村子不富裕，但是大家過得很充實，大家都培育著自己的魔獸和魔蟲，自食其力。
烏魯卡雖然不是獸人，但是他身體健壯，反應靈敏，縝密的思路，有條理的計劃，是村裏的人及不上的，漸漸的他成了村裏的小領導人，是大家的驕傲。
但是在愛諾森帝國，獸人的地位十分低下，他們要冒著生命危險在森林捕抓魔獸和魔蟲，將自己辛苦培育好的魔獸和魔蟲送往軍隊，收取微薄的酬金。每次走進城裏時，卻還要忍受那些所謂的貴族打罵唾棄。雖然帝國的平民並沒有欺負他們，但他們眼中的同情卻刺痛了烏魯卡驕傲的心。
在烏魯卡10歲那年，村中突然出現一個慈祥的人類老人，他自稱是烏魯卡的外公，他說烏魯卡是愛諾森帝國國王的兒子。原來老人是一個普通的沒落貴族，老人的女兒在外遊曆時，有一次邂逅了國王殿下。那段時間的纏mian讓她的體內孕育了一個幼小的生命。但是國王殿下太花心了，離開她5個月後又娶了一個皇妃，這件事讓老人的女兒悲痛欲絕，憤怒之下瞞著父親將這個孩子產在了一個獸人村莊，那個孩子就是烏魯卡。
老人的女兒產下烏魯卡後不久就離開了，然後憤然嫁給一個貴族。結果那貴族兩年前沒落了，受不了打擊自殺了。而老人的女兒前段時間也鬱鬱寡歡去世了。在她去世之前向年邁的父親懺悔，希望父親能將這孩子送回來接受良好的教育，不要讓他受人歧視。
聽到老人的意願，烏魯卡同意了。他要努力學習，依靠實力往上爬，不但不讓自己被歧視，也要讓村裏的人不被歧視。
就在烏魯卡持著美好的意願努力學習時，在他15歲那年發生了一件讓他終身痛苦的事。
有一天晚上烏魯卡正在睡覺，一隻小型蟲子狠狠的叮了他一下，他疼醒了。發現那是村裏卡納大叔飼養的魔蟲，難道村裏出事了？他外衣也來不及披上，就跑了出去。
烏魯卡快接近村裏時，隻見滔天烈焰將村莊的上空染成了暗紅色。他似乎聞到了空氣中淡淡血腥味。烏魯卡疾步跑向村莊，眼前的情景讓他覺得心髒要被捏碎一般，流下了滾滾熱淚。村莊被熊熊烈火所鋪蓋，滿地躺著焦黑的，支離破碎，大小不一的屍體。赤紅色的土地染滿村民們不盡的悲情。他們扭曲的麵孔，充滿無限的恐懼和憤怒！烏魯卡似乎聽到了村民們淒慘的哭喊和憤怒的吼聲。
這時卡納大叔的魔蟲飛到烏魯卡麵前旋轉了一圈，示意烏魯卡跟上它。在一間已倒塌的房子底下，卡納大叔的老婆扭曲的屍體正蓋在一個水缸上。烏魯卡連忙將屍體抬下來，隻見缸裏泡著一個瘦小的孩子，那個孩子就是布克，現在跟著烏魯卡的獸人隨從。當時布克的身體已經被水泡得膨脹起來，臉色鐵青，驚恐的樣子似乎隨時都會驚跳起來。他就是這個村子裏唯一的幸存者。當烏魯卡將他從水缸裏撈出來時，他手裏還緊緊地抱著一本破舊的皮書。書的邊緣已經被水泡得破爛不堪，但上麵的字卻還是清晰可見。
怕行凶的歹徒會回來，烏魯卡迅速地將布克帶離了村莊。走到了村口，烏魯卡回頭深深地望了一眼。這裏是生他養他帶給他無限快樂的地方，如今卻埋下了他深深的仇恨和哀傷。他甚至連想讓村民們入土為安都做不到！隻能讓死不瞑目的村民曝屍在火焰中！
經過兩天精心的調理，布克才能微微的開口說話。烏魯卡已經翻看了布克之前手裏緊抓著的書，那是一本獸人祖先留下的，寫著禁忌魔獸和魔蟲的書籍。對於善良的獸人而言，通過傷害別人而使自己得到利益的，或者能大麵積殺傷生命的魔獸和魔蟲，都是禁止飼養的。所以每當他們發現這樣的魔獸或魔蟲，他們就記載下來，希望後世的人不要去找尋它們。