龍三立即命令所有騎兵根據行軍圖的位置查找這個秘密通道。同時擴充正規軍，增加兩個步兵連、兩個騎兵連。
經過近半年的尋找，他們終於找到了秘道。那是一條很隱蔽的山路，出口被一遍樹林遮蔽。
為便於防守，龍三命令士兵將出口附近的樹木砍光，仿照城牆的樣式在出口建造防禦工事。出口處駐紮一個騎兵司、一個步兵司，同時命一個騎兵連對山路進行仔細的探索。
一百零五年初，他們摸清了山路的情況。山路是一條近乎筆直的道路，不像是自然形成的。寬度基本上都兩米，兩邊基本都是懸崖峭壁，無法攀登，但也有一些位置可以通過小路上山。他們在山上建築了一些隱蔽的營地，駐紮一個一個騎兵連、一個步兵連，密切注視遼族的動向。同時在隱蔽營地中儲存了大量的投石機和弓箭，以備伏擊遼族。
一百零五年春，馬昆傳遞給他們一條非常精確的情報：遼族軍隊將於二十天後出發。
龍三立即進行部署，派一連步兵前往隱蔽營地，支援先期到達的軍隊，伏擊遼族。其餘正規軍及兩千預備隊全部駐紮在山路出口，正麵迎擊。十天後，軍隊部署完畢。
龍三來到出口，等待著大戰的開始。幾天後，偵察兵發現了遼族部隊。按既定的計劃，他們沒有去驚動遼族。待遼族全部通過隱蔽營地後，埋伏的一個騎兵連、兩個步兵連忙活了起來：用準備好的石塊、樹木封鎖山道。
遼族軍隊一到出口，猛烈的攻擊便開始迎接他們。出口狹小，遼族無法展開陣勢。而水部的防禦工事早已構築完畢，居高臨下的用投石車、弓箭向他們攻擊。遼族亂成一團，相互踐踏，隻好撤退。
但退路已被封鎖，遼族無路可退。投石車、弓箭再次猛攻，遼族更加混亂。水部的重甲步兵也從山路出口殺入，一番肉搏後，戰鬥便結束。
由於占盡了地利，水部僅損失了五百人。而遼族的約一萬官兵無一逃脫，除投降的一千多人外，都變成了屍體。狹窄的秘道充斥著死亡的血腥，他們花了近兩個月時間，才徹底清理好戰場。
2月19日晚上7：00。
遼族的失敗在於其過於妄自尊大，對行軍路線連起碼的偵察都沒做，大軍便出發了。但戰場清理好後，龍三發現他們確有驕傲的資本：遼族的武器、護具比水部的先進了很多。如果沒有馬昆的情報，做好了充分的準備，這一萬軍隊足以滅亡水部。龍三不禁有些後怕，立即命令馬昆加大對遼族情報的搜集。
遼族對征服“野蠻部落”勢在必得，幾個月的杳無音信，讓遼族很是慌張。但很快就平靜了下來，開始在沙漠建立據點，準備逐步推進。
龍三對戰俘並不苛刻，遼族的戰俘們很快便適應了新的生活，和鄰居們也相處融洽。在交流中，龍三得知一個叫原子冶的人。他是奴隸，在鐵匠鋪工作多年，為改變身份而參軍。遼族的鐵器比水部先進很多，於是龍三讓他加入水城的作坊。