故事發生在公元1947年的夏天。一艘駛往青島的國際客輪正在黑夜中破浪前進。
白天咆哮的驚濤駭浪到了夜晚似乎也累了，夜幕籠罩下的大海仿佛也進入夢鄉中，海麵上風平浪靜，一切都變得那麼寧靜。
輪船上更是如此，除了輪機艙裏的轟鳴外，整條船上靜悄悄，旅途的勞頓讓大多數乘客早早地上床休息。就連走廊頂部的照明燈似乎也疲憊不堪，散發著昏暗的光線。
輪船頂部的一套特等客艙內，有一個人卻沒有休息，正在臥室內收拾著身上的衣服。
隻見此人身形纖柔單薄，一身黑色的緊身夜行衣，整個頭部也被黑色的長巾包裹得嚴嚴實實，隻有兩隻眼睛露在外麵，看上去像一個忍者。
收拾停當後，這個人跳到床上，仰起臉觀察了一下，然後舉起雙手，打開了頂棚上的一個換氣窗，隻見他雙手攀住換氣窗的兩邊，身體向上一躥，整個人鑽進了換氣窗內。敏捷熟練的動作，好像是輕車熟路，看來此人已經多次從這裏出入了。
在黑衣人離開的臥室隔壁是另外一套特等客艙，在這個客艙的會客廳裏也有人，而且是三個藍眼睛、黃頭發的外國人。
其中一個是中年人，上身穿著潔白的襯衣，外麵罩著一個馬甲，此刻他正坐在沙發上，隻見他蹺著二郎腿，一隻手放在沙發扶手上，手裏夾著一根粗大的雪茄，另一隻手則捧著一本書，全神貫注地觀看著。
另外兩名是年輕人，他們都身穿西裝，畢恭畢敬站在旁邊，看得出他們是中年人的隨從。
其中一個年輕人看了一眼掛在對麵牆壁上的鍾表，上前一步小心翼翼地對中年人說：“上校，再有幾個小時就要達到青島港了，您是不是回臥室休息一會兒。”
被稱作上校的中年人抬手從馬甲上的口袋裏掏出一塊金燦燦的懷表，啪的一下打開表蓋看了一眼，然後把手裏的書合起來，遞給同他講話的人，同時叮囑了一聲，“把它收好，到港前把我叫起來。”中年人說完，起身向臥室走去。
他們講的都是德語，看來這幾個人是從德國來的。青島因為被德軍占領過，至今還有許多德國機構和商人留在青島，所以這幾個德國人去青島也不奇怪。
中年人離開客廳後，那個青年人把交給他的書非常仔細地用一塊綢緞包裹好，然後放進了旁邊的一個皮箱裏。
年輕人收拾好後，跟另外一個人打了個招呼，隨後他也離開了，剩下的那個人見他們都走了，隻留下自己警戒，他一屁股坐在了沙發上，長長地出了一口氣，看來他也累壞了。
客廳裏的三個人做夢也沒想到，他們的一舉一動都被躲藏在換氣窗後麵的人看得一清二楚。
等客廳裏安靜下來後，天花板上的一個換氣窗被輕輕移開，隨即一個黑影頭朝下，腳朝上從換氣窗裏悄無聲息地墜落下來。