渭城天色剛亮，朦朧模糊的天際線中一位騎著黑色戰馬的少年漸漸靠近。寧缺回來了，守城將軍馬士襄（尹鑄勝 飾）脖子拉長率先看到了歸來的寧缺，長舒一口氣。馬士襄是當年在死人堆救下寧缺和桑桑的恩人，一手把寧缺帶大，視如己出，和寧缺形同父子。
聽到寧缺歸來消息的桑桑（宋伊人 飾）背著枯白的沙柳枝飛奔而去，急切的眼神在人群裏終於找到了寧缺，安心的咧嘴微笑著喊著少爺。桑桑是寧缺從死人堆裏刨出來帶在身邊的，兩人從小一起長大。又矮又黑的桑桑平時嘴上不饒人，但照顧寧缺時十分勤快，可以說少爺寧缺就是桑桑的全部。
昊天神殿，天諭院結業辯題大會上，燕國皇子隆慶（孫祖君 飾）一襲白衣，披散著的黑發映襯著白皙秀氣的臉龐，邁著儒雅的步伐上前接受天諭大神官的辯難。皇子隆慶年少時被父王逼迫來到西陵成為修行者，如今在西陵已小有名望。當被問及永夜將至，人間當如何時，隆慶淡然應答，說他相信有光明不滅，昊天永存。他的這番光明論引來光明殿神官垂青，卻被裁決司司座羅克敵澆了盆冷水。司座認為空有詭辯之才，卻手無縛雞之力，要求隆慶通過三司考核方可進入光明殿修行。隆慶倔強地應下考核，這次實修是前往荒原，尋找魔宗山門的位置。隆慶出發前前往西陵幽閣，拜見被囚禁十五年的光明大神官衛光明（倪大紅 飾），衛光明告誡隆慶此番前往荒原，十分凶險。但隆慶意誌堅決表示一定會尋找到冥王之子，幫助大神官早日離開幽閣。
渭城的傍晚，晚霞綺麗，桑桑煮好麵給在洗澡的寧缺搓背。寧缺的皮膚在邊關的曝曬和風沙下變成粗糙的麥色，桑桑一邊搓背一邊和寧缺鬥嘴打鬧一如往昔。
假扮婢女的公主李漁來到渭城邊關，要求馬士襄提供一名向導，協助她翻越岷山。馬士襄便安排寧缺隨行護送。
寧缺出行前晚來到馬士襄房中，倆人像父子一般手搭著肩抖腿談天。寧缺分析了公主馬車上刀砍箭射的痕跡，知道馬車遇到過襲擊，推斷皇宮內部有人要害公主，此番隨行定有凶險，他不想死所以不想去。馬士襄告知寧缺他心心念念要上的書院回信了，兩個月後書院參加書院考試。寧缺高興地奪過回信，但不願護送公主，但得知洞玄上境的大修行者呂清臣隨行，一躍而起，堅定地說去……