接著上一回說，劉備丟下自己的鞋攤，向張貼榜文的地方走去，要去看個究竟。
劉備走到那張貼榜文的地方，從人群中擠到前麵，想看清榜文上寫的是什麼，不看還好，一看不禁就悲從中來，劉備一想，自己已經是二十八歲了，卻還是一事無成，淪落到要靠賣草鞋為生，感覺到自己於國家沒有什麼用處，再想起自己小時候總是喜歡和小朋友們玩遊戲，還自比天子，現在這幅摸樣，不禁仰天長歎，這一聲長歎可巧，吸引了旁邊的一個人，那人就問劉備，說，大丈夫男子漢，不給國家出力，在這裏歎什麼氣。劉備一看這個人，好麼，豹頭環眼，燕頜虎須，虎背熊腰，（怎麼這麼像土匪惡霸），劉備看見這人相貌異常，就問他的姓名，想必大家已經知道了，這個人就是張飛，張翼德，張飛家世世代代都居住在涿郡，家裏的農田還是有的，在街上賣豬肉，和劉備一樣也是喜歡結交天下豪傑（兩人興趣一樣，要是不一樣也就走不到一起了），兩人這麼相互一交談，誌趣相投，算是遇到知己了，兩人就上酒館喝酒了。估計這頓酒錢得張飛出了，劉備哪來錢。
兩個人來到了村裏的一個小酒館，要了幾個菜，他們可不像水波梁山的英雄好漢那樣，大碗喝酒，大塊吃肉，劉備和張飛兩人也就是你一杯我一杯的，還說著些客套話，初次見麵都是這樣，總是要誇誇對方，兩人正喝的高興呢，打酒館門口來了一個人，這個人推著一輛小獨輪車，車上雜七雜八的放著些東西，到了酒館門口停下來，把車子往外麵一放，就走進酒館了。
這人坐下了，就叫小二：“快點給我上酒來，我喝完了好去投軍。”可巧，這話讓劉備給聽到了，劉備一瞧這人，麵如重棗，唇若塗脂，髯長二尺，丹鳳眼（紅樓夢裏麵的王熙鳳就是丹鳳眼），臥蠶眉，這幅長相的話，還是比劉備和張飛好看點，帥點。劉備一看這人生的不平常，就把這人叫到一起來喝酒，後來聊著聊著就知道了這個人名字叫關羽，字雲長，是河東解良人，因為殺了人，在外麵逃了有五六年了（說白了，關羽就是個殺人在逃犯，這要是在現在甭說你一個殺人犯想去當兵，就是出來走在大街上都是提心吊膽的）。
這三人覺得誌氣相投，都想報效祖國，就打算結拜為異性兄弟，說了就幹，他們就來到了張飛的桃園裏麵，在裏麵拜了把子，立下了誓言，如此一來他們就是兄弟了。
這三人拜了兄弟，張飛就把家財都散了，得了些錢財，就召集了幾百人，還做了些兵刃，劉備拿的是雙股劍，關羽拿的是青龍偃月刀（重八十二斤），張飛拿的是丈八點鋼矛，這三人準備好了，就領著自己的這幫弟兄去見了負責招兵的鄒靖。