時間匆匆流去，十二年後，魔族王家練武場內。
這裏在舉行一年一度的比武大會。是各個諸侯的子嗣互相比試，交流的絕佳機會。也是一些平凡出身的少年新秀們為自己贏得地位與榮譽的平台。比賽采取排位製。最後一名的魔族諸侯子嗣會受到一定的懲罰，最嚴重的甚至會革職，但當然不是每次最後一名都會被革職。第一名的諸侯子嗣與第一名的平民都有相對應的獎勵。前者頂多是一些封號，封地之類，後者一般是大量財務，最高獎項可以是官位，但不是諸侯那種世襲，隻有一代。
為了便於排位，比武大會是有兩個會場的。因此不會有諸侯暗中操作，專挑平民以獲得較高排位。也不會有哪個平民少年因為碰上的全是諸侯子嗣而沒有取得應有的排位。除此之外，為了比賽較為公平，大會設有年齡限製，成年後就不能參加了。一旦發現違規，立即由王室直接處理，至於是怎麼處理，那就不一而足了。但是盡管如此，這個比賽也時常有違規現象發生。要麼是為了名利，要麼是為了錢財，要麼是有他所以為的必須這麼做的理由，無論是因為什麼，過程和手段是一樣的。
言歸正傳，在王家練武場內的，自然是諸侯場了。
在最高的看台上，一大一小的兩個身影坐在華麗的椅子上，看著台下正在激戰的兩位少年。
“代行者，為什麼現在已經是和平時期了還如此關注武力的強弱呢？”較小的少年向身旁的中年人提問。但語氣中卻有一股毫不掩飾的高傲。似乎提問的魔是什麼地位極其低下的魔一樣，盡管知道他是魔族的王權代行者。（因為真正的王早就和妻子浪跡天涯放手不幹了。）
“王子殿下，您要知道，在這個世界上，力量才是最重要的，我們想做的任何事情都是建立在一定的實力上，沒有這神賜予我們的力量，我們如何能占領這世界的一半？況且，雖說現在是和平了，但是人類與我們互相征戰了多少代？對他們的提防已經是我的本能了。任何戰爭在開始之前都不會有魔預測到即將爆發戰爭。人類那邊是不是真心求和不一定，就算他們那邊的代行者是真心求和，他的臣民不一定對我們有好感，應該說，對我們的惡感小一些的臣民不一定是大多數，說不定就會迫於壓力而與我們再次開戰。到那是再練兵就遲了。”中年男子看著少年，不緊不慢地說著。
“而且，我隻是在關心國民的身體健康狀況和文化傳承程度，何來注重武力一說？”
“狡辯，看在你都找出這麼多理由的份上，本王就不怪罪你了。”少年話語中的不屑更多一分，說“你關注武力本身沒錯，但是你找這麼多理由讓本王討厭，本王又不會幹涉你執政，你那一番話是要說服我成為你一樣注重武力的魔嗎？”（我會告訴你其實是我聽暈了嗎？）
“不不不，王子殿下您多慮了。我隻是在闡述我的觀點和事實罷了，您大可不必放在心上。讓它隨風散去吧。”中年男子說。（我就是在說服你啊，聽了我的話也認同我的思想了吧？讓你潛移默化地受到我的影響，到你執政時就會對我產生依賴，你就是我的傀儡了。哈哈哈……）