可三個兒子懷疑歸懷疑，誰也不敢就這麼肯定，更是不敢主動去問自己的母親。三個兒子都很犯愁，愁的睡不著覺，最後商量來商量去，就決定每天晚上都留一個人看著他們的母親，看看這一切是不是和她有關係。
一連過去了幾天，都沒什麼發現，就在三個兒子想要放棄的時候，事情有了變化。
在一天夜裏，老三趴在窗戶上盯著自己母親的房間，他連連打著哈欠，眼皮沉的像是灌了鉛，不知不覺就有些迷糊。突然，他聽見院子裏有小孩輕輕一啼，但是陡然停止。
三兒子慌忙睜大了眼睛，抬眼看向院子裏。隻見院子裏，月光下，自己的母親像是抱著什麼東西，身子輕盈，輕輕一閃就進了小屋。
三兒子臉色大變，難道事情真的像他們想的那樣？不敢耽擱，三兒子趕緊叫醒了自己的大哥、二哥，將事情和他們說了。
大哥、二哥聽後都是臉色大變，幾個兒子商量了一下，決定去老母親的房間看看。於是，他們悄悄推開門，偷偷走到小屋門前，互相對視一眼後，猛地一推門。
月光一下子鑽進屋子，把屋子裏印的雪亮，月光下，跪在床上，麵向牆壁的老太太慌忙臥倒，露出半邊臉，眼珠滴溜溜的看著兒子。
大兒子看了自己兄弟一眼，咬了咬牙，走到床前，輕聲問：媽，您幹嘛呢？您身後那是什麼？
老太太卻不回話，隻是躺在哪裏一動不動。其他兩個兒子見狀，也都走了過來，他們用眼神示意著，要一起拉老母親起來，看看她到底藏了什麼東西！
可不等他們去拉老太太，老太太已經抬起了頭，露出了埋在枕頭上的另半邊臉。那半邊臉竟然是毛茸茸的貓臉，血跡正沿著貓嘴邊滴下來，看上去異常可猙獰可怕。
三個兒子都嚇傻了，發出一聲狂叫，跌跌撞撞衝出了門檻，大叫著：來人啊，來人啊，救命啊，我媽被花皮子附體啦。
家裏人都被吵醒，院子裏各個房間紛紛亮起了燈，不一會，大家都披著衣服跑了出來，大致聽三個兒子這麼一說，個個寒毛直豎，也顧不得家醜不可外揚，打開院門就喊左鄰右舍來幫忙。
很快，幾十人就把小院站滿了，三個兒子壯起膽子推開了母親的房門，可這麼一看，屋子裏哪有什麼老太太，炕上隻有一具被咬的血肉模糊的男孩屍體。
眾人在屋子裏檢查起來，發現炕下不知什麼時候被掏起了一個大洞，幽幽深深的不知道有多長，有長的短小精悍又大膽的鄰居牽著繩子爬進去一直到頭，發現出去的地方已經在亂墳崗上了。
從那以後，亂墳崗經常有埋的不深的棺材被胡亂刨出來，裏麵屍體被啃得七零八落，後來發展到夜裏路過亂墳崗的活人也有被開膛破肚，腸子拖了一地的。
再後來，鎮上的人也陸續有慘死的，見事情不能繼續這麼下去了，三個兒子就一起湊錢請了幾個陰陽先生，他們設法抓到了貓臉老太太。可是在和貓臉老太太打鬥中，陰陽先生也損失慘重，最後隻剩下了一個人。