第2軍團守楊坊山及烏龍山一線及烏龍山要塞；第36師固守紅山、幕府山一帶；第66軍至大水關附近集結待命；第83軍的第156師及第36師一個團在青龍山、龍王山一線掩護撤退。又命在鎮江的第103師、第112師向南京急進。
10幾個師10多萬人馬齊集南京。除江門外，南京城門都緊閉，並用多層沙袋加固城門工事，守城部隊嚴陣以待。中國軍隊在南京城四周收攏成一隻巨大的拳頭，就等著日軍往這隻鐵拳上撞了。
南京保衛戰開始後，日軍三路進攻勢如破竹，南京外圍戰略要地相繼失陷。很快日軍就突破南京外圍一線防禦陣地。
12月9日，南京複廊戰正式開始。
清晨，六七十架日機掩護著地麵部隊向中國軍隊的陣地發起猛攻。日軍的炮彈炸彈鋪天蓋地在中國守軍陣地和南京城內外炸響。
日軍的一架飛機飛臨南京城上空，盤旋一圈以後，投下了一包東西。奇怪，東西落地以後並沒有炸，守軍士兵跑過去一看，原來是一個空投袋，上書‘南京為戍司令長官唐生智收。’於是，趕緊送交司令長官部。
唐生智展開一看，隻見上麵寫著“投降勸告書”幾個大字。下麵寫道：百萬日軍已席卷江南，南京城處於包圍之中，由戰局大勢觀之，今後交戰有百害而無一利。惟江寧之地乃中部古城、民國首都、明孝陵、中山陵等古跡名勝蝟集，頗具東亞文化精髓之感。日軍對抵抗者雖極為峻烈而弗寬恕，然於無辜民眾及無敵意中國軍隊，則以寬大處之，不加侵害；至於東亞文化，猶存保護之熱心。貴軍苟欲繼續交戰，南京則必難免於戰禍，是使千載文化盡為灰燼，10年經營終成泡沫。故本司令官代表日軍奉勸貴軍，當和平開放南京城，然後按下辦法處置。
大日本陸軍總司令官，鬆井石根。
唐生智看罷冷笑一聲，把勸降書撕得粉碎：“傳我的命令，準備與日軍決一死戰。各部隊要與陣地共存亡，擅自撤退者按連坐法嚴懲不貸！”
南京衛戍司令唐生智對鬆井的最後通牒置之不理，並於當日下達了“衛參作字第36號”命令作為回答。內容為：“本軍目下占領複廓陣地為固守南京之最後戰鬥，各部隊應以與陣地共存亡之決心盡力固守，決不許輕棄寸土、搖動全軍，若有不遵命令擅自後移，定遵委座命令，按連坐法從嚴辦理。⑵各軍所得船隻，一律繳交運輸司令部保管，不準私自扣留，著派第78軍軍長宋希濂負責指揮。沿江憲、警嚴禁部隊散兵私自乘船渡江，違者即行拘捕嚴辦。倘敢抗拒，以武力製止。”企圖以“破釜沉舟”的精神背水死戰。
日軍勸降不成，惱羞成怒，向南京發起更加猛烈的進攻。一時間，南京城外炮聲轟轟，殺聲震天，天昏地暗，日月無光。10萬中國軍隊與強大的日軍展開了抗戰以來絕無僅有的殊死搏鬥。
城外，兩軍廝殺，血流成河。城內，唐生智沉著鎮定，一如平日。
在隆隆的槍炮聲中，唐生智照例每日傍晚在庭前散步，侍從身背大暖瓶，手捧茶壺和三炮台跟在後麵服侍。每隔幾分鍾，唐生智就要用熱毛巾擦擦臉，輕輕地品一口香茗，然後又不緊不慢地吐出一串串煙圈，那副悠然自得旁若無人的模樣，仿佛這場血戰根本就沒有發生。