正應了那句話，天下大勢分久必合合久必分。自大漢中平元年即西元184年黃巾起義天下紛亂初顯，到中平六年（189）漢靈帝駕崩十常侍紛亂招致董卓進京，十八路諸侯討董天下大亂諸侯並起，此後的十年時間，整個天下風起雲湧，各路諸侯各顯其能，誓要逐鹿中原！
劉備崛起於東北領幽州牧，先後剿滅烏桓，194年，劉備出兵遼東鎮壓遼東候公孫度，於196年攜大勝公孫度之大勢大軍壓境剿滅高句麗和三韓，一統整個東北。
袁紹坐領冀州，出兵青、徐，連下青州和徐州大部，195年，徐州牧陶謙連忙向揚州牧劉焉求援，是年仲夏，劉焉派遣手下大將徐盛率領一萬大軍進入徐州城，卻暗地裏下毒手殺死陶謙，坐領徐州南部彭城、下邳、廣陵三郡，以徐州陳圭帶領徐州牧。196年，汝南郡袁術聯合廬江太守劉勳以劉焉戕害陶謙為由出兵攻打劉焉，雙方連戰數月，袁術卻暗使大將紀靈率領三千精銳，悍然偷襲廬江，廬江太守劉勳毫無防備被紀靈斬於城下，隨後袁術挑動徐州陶謙舊部笮融、曹豹等起兵反叛劉焉，趁劉焉分心鎮壓叛亂之際，毅然棄汝南率領大軍南下廬江、豫章，三月之間以迅雷之勢占領揚州以南鄱陽等五郡，並豫章、廬江二郡和劉焉呈分庭抗禮之勢！
曹艸自“奉天子以令不臣”將漢室朝廷遷都許昌之後，占據兗、豫二州，自領丞相、司空一職，保持朝政意氣風發一展抱負，卻不想，以陽安長公主等人為首的漢室實力不滿曹艸保持朝政，不斷在暗地裏活動想要鏟除曹艸，謀取權柄，先是太醫吉平欲毒害曹艸，被曹艸及時發現，曹艸勃然大怒將吉平等一幹人等盡數處死。雖發現即使，沒有被吉平得手，曹艸卻也因此得了個頭痛病的病根。隨後接連出現一些武將官員刺殺曹艸，更連接衣帶詔，欲招各路諸侯出兵討伐曹艸，雖然屢次被曹艸得悉盡數瓦解，卻也讓曹艸心痛不已，此後的一年之中，漢室官員依然沒有消停，屢次欲殺曹艸而後快，曹艸大怒之下，將所有想要和自己作對的官員盡數斬殺，對於輔佐劉協的心思卻也是越來越失望。
孫策自初平三年（193）一統荊南除武陵郡之外的南郡、桂陽等五郡之後，所有人都以為孫策會一鼓作氣打下武陵郡，卻沒想到孫策一直都沒有忘記孫堅身死之仇，194年，孫策派人結交占領宛城的張繡，約定攻打劉表，平分其地。張繡應允，於是194年四月，孫策和張繡一南一北，同時出兵，兵鋒直指襄陽。劉表大驚之下，一麵命令大將文聘率軍抵禦張繡，派遣蔡瑁、張允率領大軍抵禦孫策大軍，另一方麵，劉表又采納蒯越的建議，派人結交武陵蠻人，許以武陵郡、零陵郡，使其出手相助，同時遣使到許昌向曹艸表示歸順，並請曹艸出兵救援。然而，令劉表沒有想到的是，其手下的大軍雖有文聘這樣的大將，但是不管是軍隊還是將領自成軍以來都沒有打過真正的硬仗，北麵張繡所率領的乃是百戰餘生的西涼鐵騎，又有張繡這樣十一二歲就和叔父張濟一起征戰沙場的猛將，文聘根本不是張繡的對手，隻能憑借著地形和張繡周旋，然而，張繡卻並不和文聘死磕，文聘固守，張繡卻充分利用西涼騎兵來去如風的機動能力，四處作戰，直接將文聘孤立，許多次文聘派軍出戰，數量太多，張繡直接率領軍隊撤離，數量太少，則直接被張繡殲滅，如此文聘且戰且退，一直到六月，文聘一直退到了襄陽，而張繡卻乘此機會占領了江夏郡，江夏太守黃祖當初在江南被孫堅打得討回了江北，這一會又被張繡打得狼狽討回了襄陽。
而在南邊，孫策大軍也是勢如破竹，當初孫堅打下了江陵城，孫堅戰死之後，孫策坐領長沙，派遣大將韓當坐鎮江陵，此次孫策北伐，直接以江陵為跳板，大軍浩浩蕩蕩，勢如破竹，蔡瑁和張允完全不是孫策的對手，雙方始一接觸，蔡瑁軍就被孫策連斬三將，江東小霸王之威蔡瑁軍全軍膽寒，孫策攜大勝之勢，揮軍掩殺，直殺得蔡瑁和張允狼狽逃竄，手下士卒丟盔棄甲狼狽逃回了襄陽！
孫策和張繡，這一南一北大軍壓境瀕臨襄陽城下，就在劉表心灰意冷，襄陽城上下人心惶惶的時候，武陵的蠻人在其蠻王沙摩柯的率領下大舉進攻零陵郡。當初孫策出兵北伐劉表的時候，就已經算到武陵蠻的事情，早就已經有了準備，派遣手下大將朱治、全柔二人坐鎮零陵和衡陽，但是孫策卻沒想到，沙摩柯曆來傾慕漢家文化，當初在益州南中更是見識了劉成的勇武，這些年武陵蠻和益州蠻族來往甚密，對於漢家文化沙摩柯更加傾慕，其本人雖然長得五大三粗，但是其胸中卻頗有韜略，劉表派人接連沙摩柯，許以武陵和零陵二郡，令沙摩柯十分心動，但是他卻沒有貿然行動，而是先派人偵查朱治與全柔的虛實，隨後又派人連接荊州西南的山越人一起出兵荊南。在幾乎所有漢人的理解中蠻人都是不開化的，隻憑著一身悍勇喊打喊殺，朱治和全柔亦是如此，結果他們沒想到，武陵蠻之中竟然出現了沙摩柯這樣一個異數。沙摩柯先是派蠻人在武陵、零陵兩郡的各地製造蠻人和漢人的混亂，派出小股蠻人劫掠漢人村莊，讓朱治疲於奔命，隨後沙摩柯出其不意，攻占了零陵南部的始安縣，等到朱治派兵前來的時候，沙摩柯又連忙率領蠻人撤退到深山之中。而這個時候表麵上依然還歸附劉表的武陵太守金旋也率領三千大軍出兵攻打衡陽郡，雖然全柔早有準備，但卻也被金旋給拖住。而零陵的朱治卻是沒有全柔的好運氣，被沙摩柯率領蠻軍耍的團團轉，最後不得不派人向長沙求援。而這個時候，時間已經進入八月，早就伺機而動的山越人也從山裏麵跑了出來，衝入桂陽郡，桂陽太守趙範一麵派兵鎮壓山越人的同時，一麵向長沙告急。