就在一個嚴寒的冬季。狂風驟雨剛剛過後，天又下起了雨夾雪，接著又是大雪紛飛。緊隨其後的是嚴寒天氣，冰天凍地，一直到2月份天氣才有所緩和。所有動物都在竭盡全力地重建風車房，因為他們心裏都很清楚：外界正在關注著他們，假如他們不能按計劃重新建成風車房的話，那些滿懷嫉妒的人類就會因此而幸災樂禍的。
那些不懷好意的人們佯稱他們不相信是斯諾鮑摧毀了風車房。他們狡辯說，正是由於牆壁太薄，才導致風車房坍塌了。而動物們卻相信事情並非同人類所說。然而，到最後，他們還是決意定這次要將牆築成3英尺厚，不再是原來的1.5英尺。這便意味著他們需要采集到更多的石頭。但好長一段時間裏，采石場上積雪成堆，什麼活都不能幹。後來，寒冷天氣變得幹燥些了，他們倒是接著幹了些活，但此勞動卻令其痛苦不堪，這時，動物們不再像以前那麼樂觀了。他們總會感到饑寒交迫。僅有鮑克瑟與克拉弗從未喪失過信心。雖然斯奎拉時不時做一些精彩演講，是關於勞動的樂趣與勞工神聖之類的，但對別的動物更具鼓舞力的是鮑克瑟的踏實肯幹以及他總掛在嘴角的那句話：“我要更加努力工作。”
進入一月份，他們的口糧就有些欠缺了。穀類口糧急劇減少，有通告說要用額外的馬鈴薯來彌補。但後來發現因為他們蓋地窖時蓋得不夠厚，絕大部分的馬鈴薯都已經被凍得發軟、變色了，僅有少量還能食用。最近的時間段裏，動物們好幾天以來除穀糠與蘿卜之外，再沒什麼可食用的了，似乎他們正在麵臨著饑荒。
向外界隱瞞這一實情是相當必要的。風車房的坍塌已為人類鼓舞了士氣，使得那些人更有勇氣編造一些關於動物莊園的新奇謊言。外麵又一次傳言說這裏的所有動物都將死於饑荒與疾病，並且還說在他們群體內會發生相互殘殺，已經到了靠同類相食及吞食幼崽來度日的地步。拿破侖心裏非常清楚一旦口糧短缺的實情被外界知道將會產生什麼樣的不良後果，因此，他決定借助溫普爾先生來散布一些與此背道而馳的言論。在此之前，對於溫普爾每周一次的來訪，動物們基本上從未跟他接觸過。然而，現在卻不同了，他們挑選了一些動物，挑的大部分是羊，溫普爾要求這些動物在他能聽得見的範圍內，假裝是在隨意的聊天中談起有關口糧增加的事。而且，拿破侖還讓他們向糧倉裏那些基本上要空了的大箱子裏裝滿沙子，然後將剩下的糧食鋪在沙子上麵。最後，他們找了個妥當的借口，將溫普爾領進倉庫，讓他瞥了一眼。溫普爾被蒙騙住了，他繼續對外界宣傳說，動物莊園壓根就不缺糧食。
不過，快到一月底時，糧食緊缺的問題就變得更加嚴重了，他們急需從別的地方弄到些額外的糧食。而這些天來，拿破侖就整天待在那個門由氣勢洶洶的狗看守著的莊主院裏，幾乎沒露過麵。一旦他要出去，他也隨身必帶6條狗而一本正經地出去，無論誰要接近他，這些狗就會吼叫起來。即便是星期日早上，他也往往不會露麵，而讓其他任何一頭豬來代替宣布他的指示，通常是斯奎拉。
在一個周日的早上，斯奎拉突然宣布說，重新開始下蛋的那些雞，必須上交雞蛋。原因是：經過溫普爾先生的牽線，拿破侖已簽約了一份每周支付400隻雞蛋的協議。這些雞蛋所換來的錢便可買回足夠多的食物，莊園也便可支撐到夏天，到那時候，情況就會好轉了。
當母雞一聽到這些時，立刻就提出了強烈的抗議。雖然他們早先就已接到過預先通知，說母雞可能需要做出此類的犧牲，但並不敢相信這種事真會發生。此時，他們剛剛準備好春季孵小雞要用的蛋，所以便抗議道，要是現在拿走雞蛋的話，就是謀財害命。於是，在3隻年輕的黑米諾卡雞的鼓動下，他們下定決心去攪亂拿破侖的計劃。他們采取的行動就是飛到椽子上下蛋，雞蛋掉到地上便摔得粉碎。自從自瓊斯被逐後，還從未發生類似的叛亂行為。對此，拿破侖便迅速采取嚴厲措施，毫不留情。他命令停止給雞提供糧食，同時還下令，無論是那隻動物，哪怕給雞一粒口糧都將會被判處死刑。並且還規定，由狗來負責執行這些命令。雞僅革命了5天就投降了，又乖乖地回到雞窩裏。在這僅僅5天的時間裏就有9隻雞喪命了，她們的遺體都被埋在了果園裏，對外卻說他們是死於雞瘟。但溫普爾一點也沒聽說此事，雞蛋仍要按時支付，每周都由一輛食品車來莊園拉一次。
但在這段時間裏，從沒看見過斯諾鮑。傳言說他就藏在鄰近的莊園裏，要麼是待在福克斯伍德莊園，要麼就是藏在平徹菲爾德莊園。最近，拿破侖與別的莊園的關係比先前頗見好轉了。恰好，在動物莊園的院子裏，堆放著一堆10年前在清理山毛櫸樹林時就堆在那裏的木料，現在這些木料已經很適用了。溫普爾於是便向拿破侖提議將其賣掉。而皮爾金頓先生與弗雷德裏克先生也都恰好很想買木材。拿破侖卻變得猶豫不決了，不知該賣給誰比較好。大家都注意到，每當他打算與弗雷德裏克達成協議時，就有傳言說斯諾鮑就藏在福克斯伍德莊園裏；而當他準備傾向於皮爾金頓這邊時，卻又有傳言說斯諾鮑就藏在平徹菲爾德莊園裏。
初春的時候，突然就有一件事震驚了整個莊園。情況是說：斯諾鮑經常在夜間偷偷地潛入莊園！動物們都惶恐不安，躺在窩棚裏徹夜難眠。有小道消息說，他每天都在漆黑的夜幕下悄悄地潛入莊園，行使各種惡作劇。他偷盜穀物，推翻牛奶桶，摔碎雞蛋，踐踏苗圃以及啃掉果樹皮。不管搞砸了什麼事，他們往往都要把責任推向斯諾鮑，如果一扇窗戶壞了或是水道堵塞了，肯定就會有動物告狀說是斯諾鮑在夜間偷偷幹的。倉庫的鑰匙不見了，所有動物便堅信一定是斯諾鮑將鑰匙扔進了井裏。更為奇怪的是，即使是在發現鑰匙原來是被誤放在一袋麵粉下麵時，動物們卻仍堅持這麼認為是斯諾鮑幹的。牛們異口同聲地宣布說：斯諾鮑趁她們睡覺時偷偷溜進牛棚，喝了她們的奶。還將那些曾在冬天給她們帶來麻煩的耗子們視為斯諾鮑的同夥。
拿破侖下令要全麵調查斯諾鮑的一切活動。在狗的陪同下，他開始著手對莊園的窩棚裏進行一次詳細的巡回檢查，而別的動物則謙恭地尾隨在其後。拿破侖每走幾步就要停下來，聞一聞地麵，看斯諾鮑是否經過這裏。他說他單憑氣味就能辨別出斯諾鮑的蹄印。從大穀倉、牛棚到雞窩和蘋果園，他聞遍了各個角落，幾乎到處都能看到斯諾鮑的足跡。每到一個地方他都要將鼻子伸向地麵，深深地吸上幾口，便大聲驚呼道：“斯諾鮑！他來過這裏！我能明顯地嗅得到！”一聽到“斯諾鮑”這3個字，所有的狗都咬牙切齒，並發出一陣令動物們毛骨悚然的吼叫聲。